市场机会分析：
近期，市场波动较大，行业表现低迷，但在综合分析
2024
年中报及业绩行业趋势后，我们仍旧坚定看好高景气持续与底部反转的方向。景气度角度，我们持续推荐高铁、跨境电商、车路云等方向；底部反转角度，我们持续推荐财税信息化、
信创
&
军工信息化。建议各位投资人持续验证行业景气度与业绩稳健性，把握优质标的低估值阶段进行中期角度布局。方向角度，我们持续推荐跨境电商、交通信息化、铁路信息化、财税信息化。
同时我们预计公共数据要素即将迎来重要变化，建议各位投资人持续重视。
相关标的：
信创
&
军工信息化：
达梦数据
、龙芯中
科、中国软件、寒武纪、金山办公、海光信息、景嘉微、中科曙光、太极股份、麒麟信安、
纳思达
交通信息化
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铁路信息化
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自动驾驶：
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高铁：辉煌科技、智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号
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高速
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车路云：万集科技、金溢科技、高新兴、通行宝
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自动驾驶：海天瑞声、德赛西威、
中科创达
、光庭科技
财税信息化：
博思软件
、中科江南、
税友股份
、金财互联、航天信息
跨境电商：协创数据、小商品城
数据要素：
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数据基础设施：人民网；普元信息、三维天地；
-
数据千行百业：
-
公共数据：易华录、国新健康、思特
奇、德生科技等；
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交通运输：长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等；
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医疗健康：
博思软件
、中科江南、万达信息、
久远银
海
风险提示：交通信息化、铁路信息化、财税改革进展和数据要素政策推进不及预期。
