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2025 网络市场，思科还能称霸多久？

SDNLAB · 公众号 · · 2025-02-07 15:15

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在网络技术领域，每年伊始总会有很多关于哪些技术将会成为热门话题的讨论。网络本身正在发生变化，但供应商的影响力可能比这些技术本身还要大。从供应商的角度来看，网络市场的竞争主要在三支队伍之间展开。

第一队：思科

第一队为主力队，只有一名队员，那就是思科。在所有网络供应商中，思科对企业规划的战略影响力最高，并且由于这种影响，他们的产品组合更好地适应了当今的网络需求。 唯一能打败他们的就是“变化” ，而其他两支队伍正试图推动这种变化。

作为当前市场的领导者，思科面临着独特的挑战，要超越现有的网络技术来看待变化。他们在现有的网络游戏中是赢家，对于赢家来说，做出改变是很困难的并且还伴随着变成输家的风险。思科在网络供应商中率先推动了物联网（IoT），并且多年来一直提供服务器。但思科总是希望等待市场证明后自己再进入——这是一种“快速跟随者”策略。

第二队：博通和HPE/Juniper

第二支队伍有两名队员，分别是博通和 HPE/Juniper，他们的战术是将网络技术与更广泛的IT技术紧密结合，通过控制整体IT环境来间接主导网络市场。博通和HPE/Juniper认为， 网络不应该被视为一个独立的技术领域，而应该隶属于更大的IT生态系统中。 他们试图通过提供全面的IT解决方案来间接影响和控制网络部分。这种战术的一个重要特点是避免与思科这样的传统网络巨头进行正面交锋。博通拥有IT虚拟化、虚拟网络和高效的交换芯片。HPE也有很强的IT影响力，加上Juniper，他们将拥有广泛的网络产品组合。

第二支队伍与应用程序有更直接的联系，这意味着这些玩家实际上可以推动一个新的IT范式，从而增加网络支出。问题在于，他们都太专注于人工智能（AI）了。虽然AI确实需要快速的数据中心网络来处理信息，但AI的主要目标是提高信息的质量，而不是增加信息的数量。换句话说，AI更关注如何让现有的数据变得更好，而不是生成更多的新数据。要扩大信息量，需要新的信息。从哪里能获得这些信息？从现实世界，也就是从物联网（IoT）中获取。如果想在网络技术的竞争中取得优势，现在是时候把物联网这个因素考虑进来了。博通由于其以芯片为中心的产品线，可能是第二支队伍中最有机会领导物联网转型的玩家。但是，目前华尔街对博通在AI领域的成功给予了很高的评价和奖励，这可能会让他们在2025年时是否全力投入物联网转型上有所犹豫。

第三队：爱立信和诺基亚

第三支队伍正在执行一种“混乱战术”，让所有人向前冲，希望通过众多的选择找到一个获胜的方法。这个队包含了网络市场中的其他所有厂商。一些厂商选择专注于某个特定的小众市场。另一些厂商则试图提供一个更广泛的产品和服务组合，希望利用前两个主要竞争对手（思科和博通/HPE/Juniper）之间的竞争，削弱他们的市场控制力。

在第三队中，爱立信和诺基亚对物联网机会最感兴趣，也最活跃。这两家公司都在积极推行新的物联网策略，他们希望大规模公共传感器物联网能够部署并创造服务提供商网络的机会，但两家也都在强调私有5G，这是企业物联网策略的一个入口。无论如何， 公共传感器物联网肯定会推动重大变革，并开辟的新应用机会，从而推动新的企业网络需求。

真正的议题：变化

显然，真正的议题在于“变化”。网络会发生变化吗，还是会保持原样？会有新的事物出现来扩大网络支出的规模吗？如果没有新事物，网络将彻底商品化。第一队通过裁员来赢得比赛。第二队通过利用商品化取胜。博通可以销售芯片，但由于没有新的流量，无法产生多少新的收入。HPE则与低利润的网络业务绑定。第三队将在一个商品化的市场中寻找利基市场，这也不是一个好的局面。在没有变化的情况下，第一支队伍将赢得胜利。

那么谁是赢家呢？ 如果是问“谁将在2025年获胜？”，答案是思科。但如果问题是“2025年及以后”，情况就复杂了。 思科的做法在2025年以后存在重大风险。如果有玩家能够开辟一套新的利益，从而推动IT和网络支出的增加，那么思科的“快速跟随策略”将无法派上用场。HPE/Juniper有机会成为那个玩家，爱立信和诺基亚也有机会，但前者必须在2025年消化重大的并购，而后两者则试图进入一个服务于不同客户群的新领域。如果其他公司都失败了，思科将一直获胜。但竞争对手太多了，这种情况不太可能发生。

展望 2025 年以后，博通也许将是那个赢家。他们在高性能交换芯片领域的主导地位意味着，网络空间的商品化对他们不会造成太大影响。他们是唯一一家从“代理”应用中看到真正AI增长的公司，他们有支持物联网的芯片，并将受益于物联网应用的增长，而且通过VMware，他们拥有数据中心的资质。

总之，2025年将是网络行业的转型之年，旧网络的终结，也是新网络的开始。

原文链接：

https://www.networkworld.com/article/3816505/who-wins-in-networking-in-2025-and-beyond.html

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