1、今天外媒再度传出一个重磅大消息，拜登准备正式退出美国总统竞选。
拜登本身跟特朗普辩论的时候就表现很差，多次语无伦次，回答问题也磕磕巴巴，显得的老态龙钟。
特朗普由遭受枪击，在被子弹集中以后显得镇静勇敢，支持率进一步飙升，目前民主党内大佬奥巴马和佩洛西都认为拜登胜选概率极低，建议拜登放弃美国总统大选。
民主党内部的共识是拜登参选必败，最好选择一个更年轻的候选人跟特朗普竞争，即使不能击败特朗普，至少能够锻炼一下民主党内新人，为下一次美国总统竞选做准备。
特朗普上台目前基本是一个板上钉钉，特朗普上台主要利空的还是石油和出口方向，利好内需方向，内需方向可以重点关注白酒。
机构之前配置在石油和出口方向的资金比较多，短期减仓这两个方向以后有很大概率加仓低位的白酒。
而且特朗普上台对我国加关税以后，国内出口压力会大幅增加，为了对冲经济下行压力，大概率会出台刺激内需的消费政策，白酒板块也是非常受益的。
今天大成睿享的基金经理徐彦的中报观点刷屏了。
徐彦非常艺术的概括了上半年市场表现情况，就是结构分化非常剧烈，一小部分资源品和公用事业大幅上涨，大部分其他股票大幅下跌。
徐彦一半的仓位在抱团股里面涨了很多，另一半资金在其他亏了很多，整个基金不涨不跌，玩了一个寂寞。
今天市场表现强势的依然是新能源和科技两个方向。
新能源表现最强的还是二季度业绩最好的光伏逆变器。22年俄乌冲突爆发，导致欧洲能源紧张，电价大涨，欧洲居民都在家中安装光伏板和光伏逆变器，带动国内逆变器需求爆发增长。
24年开始，随着光伏组件和碳酸锂价格大跌，安装光伏和户用储能的成本大幅降低，中东，非洲，拉美和东南亚的光伏和储能需求开始爆发。
这些国家基础设施比较落后，电网不太稳定，很多居民和工厂之前都面临断电的问题，现在索性在自家工厂和屋顶安装一个光伏组件，自己发电自己用。
德业股份和锦浪科技在这些亚非拉市场的渠道拓展都做的非常不错，未来业绩有望持续超预期。
科技板块的主要利好是有传闻说国家要求汽车企业加速实现汽车芯片的国产替代，降低进口芯片的占比。
随着国内汽车产业加速崛起，国内产汽车在国内市场持续抢占日本，美国和欧洲汽车的份额，出口销量越来越高，未来国内汽车产业受欧美日国家的制裁的风险持续加大，国内汽车肯定需要早做准备，避免以后被卡脖子。
国内汽车芯片相关的公司主要包括功率器件的斯达半导和士兰微，汽车模拟芯片的纳芯微，汽车存储芯片的北京君正，今天这几个公司的表现都还不错。
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