景气，共振！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-07-03 22:21

正文

今天免税行业大涨，主要原因系“消费税下移”；

具体的逻辑我在梅森午评《暴涨，所为何事》中解读过；

说句实话：

所谓消费税下移或者后置，其实就是烟/酒/成品油等主要产品的税收从原先100%由国税收取，分一部分给地方税收，那么地方就有刺激消费的动力；

但该影响实际上并不是很大；

反正税都是要缴，无非是先缴和后缴的问题，缴给谁的问题；

但是以税改的名义，推行 “金税4期” 才对大家影响更大：

现阶段，很多企业的税务系统要更换，就是要全面推行“金税4期”

金税一期：增值税专票的交叉稽核系统；

金税二期：完善交叉稽核系统，着力于防伪税控；

金税三期：以票控税；

金税四期：以数治税；

金税4期在以数控税，最早的时候还有假票，到后来就是有票就可以地税，而以数控税，就是能够监控到银行卡、手机号等高频和大额交易，对异常税务可以快速监查。

让灰色地带，无处遁形；

........

在《重视，周期》《周期，已来》等文章中，老梅反复跟大家强调PCB；

从沪电、胜宏，到生益、景旺，从协和电子到逸豪新材，今年电子行业最牛的方向就是PCB，因为，PCB具备很高的业绩确定性：

今天PCB出了两份业绩报：

世运电路预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元-3.15亿元，同比增加40.34%-60.75%，二季度业绩加速。

景旺电子公司预计24H1实现归母净利润6.38 -7.02亿同比增长57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润5.81-6.39亿，同比增加 44.3%-58.7%，也加速了。

现在PCB板就是大陆和TW验证了；

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