新闻驱动：
行业驱动
1.
原料涨价叠加出口需求增长，草甘膦企业本周计划提价。据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨
5%-10%
。主要原因包括
:
成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较
8
月初累计上涨
1500
元
/
吨
;
需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，
2024
年
1
至
7
月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长
36.68%
，其中
7
月同比增长
46.02%
，前
7
个月各月的出口量均高于
2023
年同期出口量均值。国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等转基因作物种植面积较大的国家使用。
8
月下旬至
9
月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。另外农药生产企业长期处于成本线经营，部分企业甚至出现亏损，涨价需求迫切。太平洋证券研报指出，随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。
兴发集团
(600141)
RR
为国内领先的草甘膦生产企业，年产能
23
万吨
;
新安股份
(600596)
RR
草甘膦年产能逾
8
万吨。
2.
产量受损出口受限，全球食糖市场缺口巨大。据报道，国际糖业组织（
ISO
）在最新报告中预计，
2024/25
年度全球糖市将出现
358
万吨的缺口，这为价格提供了强劲的支撑。另外，巴西圣保罗火灾引发了市场对巴西原糖产量的担忧，加上印度的出口限制，全球糖市对巴西局势的敏感度进一步加剧。尽管周五小幅回调，但上周
ICE
原糖期货涨幅仍然达到
5%
。点评：业内分析人士认为，当前市场情绪主要受到巴西火灾及印度出口政策的影响，供给面的担忧成为推升价格的主要动力。在需求稳定的情况下，任何供应端的扰动都会对价格产生显著影响。随着全球糖市对巴西局势的敏感度提升，短期内看涨情绪或将持续。在未来一段时间，原糖期货价格可能会在波动中继续上行，有望挑战前高。
A
股相关概念股主要有
中粮糖业
(600737)
RR
、
广农糖业
(000911)
等。
题材驱动：
1.
进口量激增
600
倍，美国大力发展生物燃油产业。据报道，根据美国政府发布的数据，今年上半年，美国进口餐废油脂（俗称“地沟油”）约
100
万吨，其中从中国进口占比约为
60%
。
2023
年中国占美国“地沟油”进口量的
50%
，
2022
年这一比例仅占
0.1%
。与
2022
年相比，今年美国进口中国“地沟油”激增
600
倍。业内人士预计，今后几个月美国从中国进口餐废油脂量有望再创新高。点评：曾经废弃的“地沟油”如今成为制作生物燃料的重要原材料，引起了全球各国的争夺。地沟油经过精炼处理后可以转化为生物柴油和生物航燃，成为替代传统石油燃料的重要资源。由于地沟油的再利用不仅可以减少环境污染，还能够降低对传统能源的依赖，各国纷纷投入大量资金和技术研发，争相开发地沟油资源。与此同时，中国也在加快生物燃料行业发展。今年
7
月
31
日，《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中就明确提到，要“加强可持续航空燃料研发应用”。目前中国已经掌握自主研发生物航空燃油的技术。
A
股相关概念股主要有
嘉澳环保
(603822)
、
卓越新能
(688196)
RR
等。
2.
工信部推动轻工业设备数字化改造更新，工业控制系统等领域公司迎来发展机遇。工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（
PLC
）、分布式控制系统（
DCS
）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（
MES
）等智能装备和工业软件等。到
2027
年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到
90%
，关键工序数控化率达到
75%
。新型工业化离不开工业自动化、工业互联网、工业信息化等赋能，
PLC
、
DCS
等工业控制系统、智能装备、智能软件是工业自动化的“大脑”，市场空间广阔。在工业控制层面，
2022
年，国内
PLC
市场规模约
86
亿元左右，
DCS
市场规模约
121
亿元左右。随着轻工业数字化更新改造利好政策的驱动及国产替代的加速推进，国内
PLC
、
DCS
等工业控制系统中长期成长空间望打开。
安控科技
(300370)
公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有
DCS
、功能安全
RTU/PLC
、模块化
RTU
、一体化
RTU
、扩展
I/O
、传感器及仪表等多个自主核心技术的产品系列。
禾川科技
(688320)
RR
公司采用“研产销”一体化实现深度制造，伺服、
PLC
快速迭代，性能达到国际先进水平。未来进一步将工业自动化产品与
MES
、
SCADA
等信息化技术相融合，转型数字化工厂整体方案提供商。
科德数控
(688305)
RR
上半年新签订单同比增长
44%
，新签五轴联动数控机床订单平均单价
222
万元
/
台
(
不含税
)
，较
2023
年的
190.21
万元单价显著增长
;
纽威数控
(688697)
RR
长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售。
3.
小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布，这两家公司进入供应链。据媒体报道，小鹏汇天官微宣布
9
月
3
日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、
2025
年第四季度量产交付。“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，
2035
年国家低空经济的产业规模将达到
6
万多亿元。目前，安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策，围绕实际应用场景（物流、消防等）和空域管理加速落地，多领域商业化运营前景明朗，对应行业级无人机、
eVTOL
等多机型将陆续迎来放量。小鹏汇天是国内领先的头部飞行汽车公司，此前公司与广州开发区签订合作协议推进飞行汽车的量产及应用，并计划于四季度开启预售。随着相关测试配套的加速推进，飞行汽车商业化提速。
华安鑫创
(300928)
RR
公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划。
佳力奇
(301586)
RR
与广东汇天航空航天科技有限公司（小鹏汇天）签署《技术开发合同》，并形成销售收入，实现了汽车领域的客户拓展。
4.
助力量子通讯，科学家实现城际量子密钥分发。据报道，德国莱布尼茨汉诺威大学杨靖忠博士科研团队首次完成了将量子点作为光源的城市间量子密钥分发测试，从而验证了量子点在量子通信网络中的应用潜力，所实现的安全密钥率也超过目前所有基于通信波段单光子光源完成的密钥分发实验。未来几年，假如高性能量子点产能逐渐能够满足产业化需求，那么本次基于通信波段量子点的量子密钥分发系统也会逐渐进入产业化。人们可以打造基于量子点的量子终端，进而将其作为分布式量子网络中的节点。预计将来这些分布在不同位置的节点，既可以互相通过光纤或卫星信道完成信号传输，也可以与当地设备进行交互，例如与手机还有量子计算机进行交互。
A
股相关概念股主要有
国盾量子
(688027)
RR
、
中航光电
(002179)
RR
等。
5.
华为官宣发布会日期，市场期待新一代折叠屏手机。华为终端官方宣布，将于
9
月
10
日
14:30
举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“
5
年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经
5
年研发，即将面世。
5
年前，华为发布了第一代折叠屏手机
MateX
。西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。
劲拓股份
(300400)
近日在互动平台表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程
;
东睦股份
(600114)
RR
是折叠机
MIM
铰链的主要生产厂家之一，公司表示目前
5
条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要，将不断提升产能，增加品类。
6.
中国船舶
RR
正在筹划通过向
中国重工
RR
全体股东发行
A
股股票的方式换股吸收合并中国重工。两公司自
9
月
3
日开市起停牌不超过
10
个交易日。
公司驱动：
-
1.
富瀚微
(300613)
RR
接受机构调研时表示，下半年还将推出新产品，如工业视觉芯片，这将为专业视频领域带来新的增长点。目前客户的产品进展正常，芯片已经回片并且内部测试全部通过。目前处于价格商议阶段。长期来看，新技术的引入和场景数字化将带来新的需求，特别是从“看人”向“看物”转变，这将为专业视频领域带来更大的市场和需求。
-
2.
永贵电器
(300351)
RR
在互动平台表示，目前公司主要向下游客户提供各类充电枪产品，公司充电枪技术能满足电压
1000V
，电流
600A
的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，积极布局各主车厂及桩端客户。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。
-
3.
华勤技术
(603296)
RR
表示，公司在头部
CSP
大客户较早实现
AI
服务器的交付，且占据了较大份额
;
同时在部分客户实现了通用服务器、
AI
服务器、存储服务器、交换机的全栈交付
;
在渠道市场和行业市场上积极覆盖国内外行业、渠道市场，
AI
通用自主化的产品也在高速增长。以上几大因素将支撑今年数据业务经营指标保持高速增长。
-
4.
芯联集成
(688469)
RR
表示，公司
SiC
以及功率模组的增长，主要受益于头部客户需求增加，以及国产化趋势。公司过去两年在
IGBT
和
SiC
产品上成功获得国内大多数新能源车电驱方案的竞标，将陆续从今年下半年开始为公司成长注入新的动力。新能源车市场已经加速进入集中化阶段，国产化率也有望从目前的
30%
加速提升到
90%
以上。由于
SiC
技术更为复杂，
SiC
车载市场的集中程度将更高
-
5.
铂科新材
(300811)
RR
表示，公司金属软磁粉芯应用于光伏储能、新能源汽车及充电桩
UPS
电源等终端领域。其中，光伏储能领域虽然在一季度受到下游光伏逆变器厂商去库存的延迟影响有所放缓，但在二季度开始明显回暖
;
新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车势力的认可与合作，销售收入同比取得较快增长
;
通讯、服务器电源及
UPS
应用领域，在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进下，销售收入同比取得高速增长。
-
6.
成大生物
(688739)
RR
冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。
-
7.
中油工程
(600339)
RR
全资子公司中国石油工程建设有限公司获得了阿联酋西东管线施工项目
(
西东管线项目
)2
、
3
标段授标函，预计合同总额
(
不含增值税
)
约
4.8
亿美元
(34
亿元人民币
)
。若该项目正式签约并顺利实施，将有利于中油工程在阿联酋陆上油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对未来
2-3
年业绩产生积极影响。
-
8.
上海沿浦
(605128)
获得新项目定点函，预计产生
22.69
亿元营业收入。
-
9.
保隆科技
(603197)
RR
获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。
-
10.
浙江建投
(002761)
RR
子公司中标
13.16
亿元商业商务项目总承包建设工程。
-
11.
润达医疗
(603108)
RR
即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。
-
12.
中控技术
(688777)
