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记得有这样一句话;科学技术能改变一种物质的使用价值。
1.
这句话用在新能源汽车上,再合适不过。因新能源汽车需要使用电池,制造电池需要消耗锂。下图是碳酸锂的价格走势图:
2016年4月,电池级碳酸锂价格较2014年11月上涨了338%,其后开始盘整震荡,主要涨幅自2015年8月至2016年4月。
对应的是,期间龙头股天齐锂业、赣锋锂业先后开始飙涨,前者自2015年8月份以来上涨412%,后者上涨882%!
周末,有消息称,我国正在研究制定停止销售化石燃料汽车的时间表,受此影响,CS新能车指数今天一天飙升5.58%。
基少场内组合上周已经加了10多个点的仓位,也享受到一点上涨的福利。场外组合“守正出奇”因重仓计算机和证券,涨幅偏小。考虑到交易成本和调仓周期,暂维持上述仓位不变。
2.
不少朋友以前问,对石油投资怎么看。
说实话,个人除了在2015年底至2016年初的石油暴跌期间买入一点做波段外,以后再也未买。为啥呢?
上图是我国2014年一份研究报告做出的能源消耗占比,可以看出,到2030年,石油占比会小幅下降0.3%。但是,技术进步的速度远超预期。
上图是石油衍生物的相关用途,其中车用汽油占比近1/4,如果该部分需求在2030年较少80%,那么石油的消耗将减少20%。其他行业的石油消耗预计被替代的速度也在逐步加快。
所以,石油、煤炭等化石燃料,注定长期需求会逐步萎缩,这类投资品的长期价格将呈现逐步走低态势,过去价格对未来的指导意义相对较小,简单点说就是——不适合长期持有,最好不投资。
3.
新能源汽车这么有前途,锂的价格是不是上不封顶呢?
根据中国地质调查局在 2016 年发布的《中国锂矿调查报告》,我国已经查明锂资源金属储量为 540 万吨,预测资源潜力为 1760 万吨。如果540 万吨都能开采出来,可以生产 4.5 万 Gwh 的锂电池,对应为 9 亿辆电动车(每辆 50 度电计算),按照目前的新能源汽车销量,足够用上65年!
不过目前因技术限制,只有少量的锂可以开采使用。短期内,锂的价格有较强支持。
但是千万要记住——科学技术即能改变物品的使用价值,也能改变物品的价值,没有东西可以涨到天上去!
跟踪新能源汽车的基金有:161028(富国中证新能源汽车,分级母基金,今日上涨5.22%),160225(国泰国证新能源汽车,LOF,今日上涨4.38%),168101(九泰锐智,定增基金,今日上涨3.22%)。
附趋势与估值表: