做好准备，下周一"生死战”！

市场在周五下跌的情况下，下周一将迎来最激烈的生死对决！而主线主要集中在 kimi概念、存储芯片和国资云概念。

为什么会有这样判断？首先这个位置，如果继续盯着大盘指数，没有任何意义，而这三条主线，也是在近两天以及周末再次发酵的题材，重点是，分别代表了当下和外围的深度博弈。

我们先来看kimi概念，近期火热的kimi，访问量激增，一度把服务器搞崩。我之前讲过，我国内用得最多的就是这款AI，它的优势主要就是文档提取、总结摘要、以及文档翻译。比如你放一本金庸的小说进去，字数限在10万内，可以给你提取到重点信息，总结能力强！

但和ChatGPT相比，还有一个比较显著的短板，就是聊天对话，就比如下面这张图：

你们看，我一旦否定它的时候，它立马不坚定了，反而改了一个错误的答案，GPT就不会，GPT的数据由于是全球化的，相对而言，如果你英文水平不错的话，那建议还是用GPT4更好，但日常资料整合kimi我觉得也够用了。

近期这块概念股起飞，今天核心两个最终都是盘中封板，现在市场认定的龙头就是掌阅科技，20cm核心华策。别的还有中广、国投。中文在线这种由于拥有海量数据，所以每次都能蹭到热点。

其次就是存储芯片，存储这块主要就是看三大标杆，美光、海力士和三星，周四晚美光涨14%，盘中最好的时候涨了18%，创下历史新高。之所以能这么涨，主要就是业绩好。 美光的业绩好，对整个半导体产业链来说就是一个基本面拐点，业绩反转。

大家如果有看全球市场，比如韩国的海力士，三月份的订单已经非常饱和了。还有就是昨天三星的基兴工厂发生了火灾，话说每一次三星着火那储存芯片的价格就会往上涨。综合来看，存储芯片这块后期要重点关注，目前基本面拐点已经到来。

另外我最近一直强调的人工智能，对于芯片的需求本身就很大，比如GPU都要用到存储芯片，这也是刚需，所以综合判断， 储存芯片近期要高度重视起来 。

最后一个国资云 ，这块长期一直比较重视，主要是政策的推动因素比较大，时不时的市场就会放出一些利好好来拉一下板块，但核心还是数据库和国产替代，核心关注像云赛智联这样的其实就足够，没必要去锁定太多。

这里提到的三大重点，最重要的是关注前面两个，顺序其实我都给大家列好了。

下周除了这些， 还需要关注特斯拉机器人。 根据有关消息，说是特斯拉团队要来国内考察相关公司，这对机器人这块而言也是接下来关注的重点。去年一大逻辑是前期人工智能炒一遍，最后就开始炒减速器。今年这个剧本，会不会随着特斯拉团队到国内考察相关公司，而继续发酵，我认为可能性很大。