刚刚，高票通过！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-13 20:36

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【导读】证券行业历史性的国泰君安、海通证券合并重组，两家公司股东大会均高票通过！

中国基金报记者赵心怡

最新进展公布，国泰君安、海通证券合并重组完成关键一步！

12月13日晚间，国泰君安、海通证券两家公司同步发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。

国泰君安、海通证券均表示，将按照监管要求，履行本次合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。

全部议案均获高票通过

12月13日下午，两家公司分别召开临时股东大会，作为当前最受市场瞩目的重大合并重组项目之一，本次股东大会上股东参会投票热情高涨。

其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率分别达到78%和68%，相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会，参会率分别达到72%、57%，相关议案通过率也高达99%。

两家公司股东大会的高票通过，标志着合并重组公司治理程序的顺利完成，充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可，以及对合并后公司未来发展的坚定信心。

合并推进速度超出市场预期

本次国泰君安、海通证券合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

作为中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一，本次合并项目推进速度远超市场预期。

两家公司9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告，10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序，充分展现了两家公司极高的决策及执行效率，创造了头部券商合并重组的“上海速度”。

释放协同效应打造一流投行

国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一，双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。

按照2023年公开披露数据，合并后公司总资产、净资产、净资本，零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。

国泰君安、海通证券均表示，将加快全面整合，依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来，将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

制作：舰长‍‍

编辑：江右

发布：木鱼

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