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偏股基金能否“金身不破”,就看今年的了!

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-05-22 18:01

正文

一、 各类 基金指数 的年度收益

把中证指数公司出的“基金指数”做了一个统计,看看如果 以年度来算,各类基金指数的收益情况。

首先,先明确一下各个 基金指数 定义

  • 纯债基金 :100%买债券的基金,很纯,像是股票、可转债这种杂质都不包括。

  • 纯债基金 :不纯粹买债券的基金,债券持有比例不低于80%,但还有其他少于20%的股票或者别的东西。

  • 被动 股基 :比如所有指数、指数增强、ETF联接基金等等。(不包括ETF和LOF)

  • 主动 股基 :除了被动股基之外的,所有股票基金都算主动股基。

  • 偏股 基金 :60%以上投资股票的基金,包括主动股基、被动股基、(偏股)混合。

  • 普通混 :所有混合型基金(灵活配置型、保本型、绝对收益型除外)


数据分析:

1. 偏股基金 历史上还没有过连续两年收益为负 。但刚刚过去的2022年收益为-21.8%,截至目前的收益为-2.84%。偏股基金能否“金身不破”,就看今年的了!

2. 主动股基 被动股基 ,唯一连续两年收益为负的阶段:2010、2011。 但在这个阶段里, 偏股基金 还是在2010年勉强取得了正收益(+0.2%),这是因为 偏股基金 里,包括了 普通混基 ,而 普通混基 的仓位相对较低。(股票仓位20%-80%)

3. 投资并不是承受更多的风险,就一定获得更高的收益?

如果我们横向看 (年)平均收益 (年)振幅 ,就会发现看 被动股基







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