2024年5月13日,
来自香港的
Rise Smart Group Holdings Ltd
(以下简称“
迪昇
”)
在美国证监会
(SEC)
公开披露招股书,股票代码
RSHL
,拟在美国纳斯达克IPO上市
。
其于2023年8月25日在美国SEC秘密递表。
迪昇招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984192/000121390024042260/ea0204557-01.htm
主要业务
迪昇
,作为一家
香港
知名的海外升学咨询服务提供商,主要为在英国、澳大利亚、加拿大和新西兰寻求中学和高等教育的香港本地学生提供服务。根据行业报告,按2022年收入计,
迪昇
是香港第四大海外留学咨询服务提供商,约占市场11.8%。
迪昇
主要为香港学生提供海外升学咨询服务。作为公司成功将学生安置在公司网络中的海外教育机构的回报,公司根据这些海外教育机构和海外留学咨询服务提供商与公司签订的代理协议条款,从他们那里获得佣金收入。截至2023年12月31日的两年内,公司的大部分佣金收入来自公司在英国和澳大利亚以及较小程度上在加拿大的中等教育和高等教育机构的成功安置学生。公司还提供其他增值服务,例如(i)为学生提供辅导服务,通过与辅导机构合作为学生提供在线辅导服务;(ii) 签证咨询服务,以促进客户在英国、加拿大和澳大利亚的发展。
迪昇
通过位于香港尖沙咀的办事处以“Rise Smart”品牌开展业务。公司主要依靠公司的教育顾问为学生及其家长提供咨询服务,并让他们及时了解与其申请相关的最新信息。
迪昇
或迪昇的员工已获得 (i) 英国董事会学校协会认证为 BSA 认证代理;(ii) ICEF学院作为合格的教育代理顾问;(iii) 英国文化协会作为英国文化协会香港雅思代理合作伙伴。
股东架构
招股书显
示,
迪昇
在上市前的股东架构中,
Kin Cho LI
,持有1,151.7250万股,占80.12%;
Wa Pang CHEONG
,持有142.3125万股,占9.90%;
Ho Fai CHAN
,持有4.99%;
Yu Ming TANG
,持有4.99%
。
公司架构
招股书显示,
迪昇
的公司架构如下:
管理层
招股书显示,
迪昇
的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年,
迪昇
的收入分别为171.56万、275.72万美元,相应的净利润分别为51.41万和83.14万美元。
中介机构
迪昇
是次IPO的的中介团队主要有
:
Revere Securities, LLC、Pacific Century Securities, LLC
为其联席承销商
;
WWC, P.C.
为其审计师;
通商
、David Fong & Co、Nauth LPC
分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;
The Crone Law Group P.C.
为其承销商美国律师。
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