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1、沪深300股债利差择时模型：5.96%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合）。
2、万得全A市净率：1.57倍，处于33.72%分位数（历史1.28-2.14，再跌18.47%达到近10年最低，涨36.31%创近5年新高），360互联+在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价：123.954元，处于50.81%的适中区域（历史94.741-152.232）。
先说个事，因事出差，
本周一晚上的理财通直播暂停一次。
再说上周，休息一日后，
周五A股再度放量上涨。
金融科技、虚拟人、ChatGPT等概念领涨，
多数板块和个股上涨，显示做多气氛较好，舞继续跳。
来源：wind，2024/11/29
回头看11月份，
美国大选落定，
美元指数上涨，通胀率回升，美元回流，
对新兴市场有一定压制。
宽基中，
美股三大指数齐齐上涨，
对外资敏感的港股则跌幅偏大。
A股各板块中，
软件服务、360互联+、动漫游戏、金融科技等涨幅靠前，
AI应用在美股率领下，
掀起了新一轮上涨。
AI应用一直是国内企业的长项，
有望走出更具想象力的行情。
基少重仓的美股、小市值、金融科技、白酒等均有所表现，
11月份实现盈利。
29日，离岸人民币小幅贬值，主力净流入176亿，市场震荡上涨，综合类、商业百货、环保等涨幅靠前；南下资金净买入33亿元，港股震荡上涨，医疗、科技相对强势。
29日夜间，黄金上涨0.47%，白银上涨1.37%，ICE布油下跌0.95%，美国十年期国债收益率走低至4.178%，道琼斯指数上涨0.42%，纳斯达克100指数上涨0.9%，中概互联下跌0.39%，A50上涨0.43%。
大中型美股多数上涨，特斯拉上涨3.69%，英伟达上涨2.15%靠前；大中型中概股多数上涨，名创优品上涨8.22%，哔哩哔哩上涨2.55%，快手上涨1.69%靠前。
消息方面：
1.周末公布的11月PMI数据为50.3，继续小幅走高，有利于行情走高。
2.美国商务部公布对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定：四国反倾销税率范围在0—271.28%，最终结果将在2025年年中公布，利空光伏行业。
3.广汽集团与华为举行智能汽车战略合作签约活动，将在传祺、埃安和昊铂之外，打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。
4.美团三季度营收936亿元，同比增长22.4%，实现净利润128亿，同比增长124%，相当于每天盈利1.4亿元，订单、商户等呈现齐头并进式上涨，成为中概的又一明星。
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1.先锋精科
科创板，注册地为江苏省泰州市，我申购。发行价11.29元，发行市盈率为28.64倍，比行业均值低11%，比业务类似企业估值低80%。
公司主要业务是半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。
公司净利润增速波动较高，2022年-2024年三季度，净利润同比增速分别为0%、-23%、249%，整体性价比适中。
近期5只科创板打新均未破发，单只盈利幅度是46%-353%，市场情绪偏热。
2.广发成都高投产业园（180106），产业园，我不认购。
封闭期32年，底层资产为天府软件园一期,盈创动力大厦项目等项目，估值12.45亿元。
该基金发售总额4亿元，网下公众发行0.34亿份，最低认购1000份，确认认购价格为3.125元/份，预计现金分派率5.54%。
参照较为类似的华夏合肥高新REIT折价12.57%，年化分派率为5.85%；华夏和达高科REIT折价18.65%，年化分派率为5.25%。
1、双低转债【偏安全】
帝欧转债、美锦转债、和邦转债、万凯转债、普利转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、海环转债、金埔转债、亚泰转债、博汇转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
科达转债、欧通转债、测绘转债、迪贝转债、未来转债。
4.金陵转债、富淼转债、瑞丰转债董事会提议下修，如果下修到底，参考价值分别为115元、120元和122元。
29日可转债等权上涨0.9%，溢价率中位数为24.26%,显著转强。
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以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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