【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170804

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【科恒股份】关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

【联建光电】关于持股 5%以上的股东股份质押变动的公告

【洲明科技】关于控股股东部分股份质押的公告

【金运激光】关于实际控制人股票质押情况变动的公告

【华金资本】关于参与下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告

4、核心行业新闻

半导体：

苹果出新招，可望打破OLED垄断局面

Gartner：半导体资本支出今年增1成 明年下滑

全国照明行业Q1对巴西出口额达8.68亿，浙江占比最大

180亿项目落地新会,集中在航天半导体、微电机等领域

 消费电子：

iPhone 8摄像头提高分辨率 苹果全面进入4K时代

小米超越Fitbit、苹果一跃成为全球最大可穿戴设备供应商

华为注册全面屏商标Mate 10首发，或搭载AI 芯片

 汽车电子:

我国成功研发首款氢燃料码头牵引车

全球首款量产太阳能电动汽车发布 有望2019年交付

LED:

传三星OLED本月全面量产、产能增7倍

苹果专利：QLED+OLED显示更纯正节能

 军工电子：

第一颗3D打印的俄罗斯卫星将于8月17日发射

5家供应商竞争美国空军高超声速武器研发合同

从弹性角度看苹果概念股的配置：我们重点推荐在OLED款iphone领域弹性大的品种，首推安洁科技， OLED款iphone带来的业绩弹性巨大。OLED版本所独有的升级零件相关企业在17-19年将持续受益！另一方面我们看好苹果产品升级为国产机产业链带来的示范效应。从销售量来看，我们维持原有Iphone8备货预期。

电子中报业绩预告完毕，在二季度相对行业淡季的情况下整体仍然录的较高的整体增速。从结构上来看，Q3整体预计迎来备货旺季。安防行业增长开始新周期，龙头公司预计份额进一步提升。LED行业景气度继续持续，小间距需求持续旺盛。面板行业寡头格局显著，行业价格波动幅度大概率减小，龙头迎来2年以上盈利周期。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前市场部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降。封装端，市场集中度进一步提升，盈利能力一般的中小企业出清；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。 

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升，判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。战略性看好安防龙头3年以上的成长周期。 

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期： 2017-2019年OLED产能仍然偏紧。目前OLED行业2-3年内仍然处于“供给决定需求”的局面，国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。 

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。苹果WWDC重点说明了机器学习的应用。今年苹果不断挖掘声学市场，预计产业链8月进入量产阶段，提前为圣诞销售旺季配货。

5）汽车电子

汽车新能源化：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会

核心推荐：海康威视，大华股份，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，鸿利智汇，立讯精密

沪深300（-0.54%）

创业扳指（-0.78%）

电子（中信）（-1.10%）

电子（申万）（-0.94%）

板块涨幅前五：

600363联创光电（5.45%）、600071凤凰县（4.53%）、300046台基股份（4.18%）、300114中航电测（4.13%）、002414高德红外（4.02%）

板块跌幅前五：

300014亿纬锂能（-5.94%）、300224正海磁材（-5.40%）、002056横店东磁（-4.95%）、600183生益科技（-4.93%）、600884杉杉股份（-6.48%）

 【科恒股份】关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公司近日接到公司控股股东万国江先生及其配偶唐芬女士通知，万国江及唐芬将持有的部分公司股份质押及解除质押，万国江和唐芬是第一大股东和一致行动人，质押股数分别是2910000万股和3750000万股，质权人是海通证券股份有限公司，用途是融资。万国江先生解除质押1500000股，质权人是广州证券股份有限公司。

【联建光电】关于持股 5%以上的股东股份质押变动的公告。公司于近日接到持股 5%以上的股东何吉 伦先生的通知，何吉伦先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：何吉伦先生不是第一大股东和一致行动人，质押股数合计409万股，解除质押日是实际回购日，质权人是国海证券股份有限公司，用途是融资。截至本公告披露日，何吉伦先生直接持有本公司股份 76,992,400 股，占公司股份总数的 12.55%；累计质押本公司股份 62,192,000 股，占其直接持有本公司股份总数的 80.7768%， 占公司股份总数的 10.1341%。

【洲明科技】关于控股股东部分股份质押的公告。公司于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了相关的股票质押业务，林洺锋是第一大股东不是一致行动人，质押股数10790000股，质权人是海通证券股份有限公司，本次质押占其所持股份的4.11%，用途是个人融资。

【金运激光】关于实际控制人股票质押情况变动的公告。公司近日接到实际控制人梁伟先生的函告，获悉其已将2014年8月4日质押给光大证券股份有限公司的本公司股票4,680,000股购回， 并因投资需要再次于2017年8月2日将其持有的本公司6,100,000股股 票质押给光大证券股份有限公司，质押期限自2017年8月2日起至质押 双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票 63,535,020 股， 占公司总股本的 50.42%，其中本次质押股票 6,100,000 股，占梁伟 先生所持公司股票总数的 9.6%，占公司总股本的 4.8%；累计质押股 票数 30,565,000 股，占梁伟先生所持公司股票总数的 48.11%，占公司总股本的 24.26%。

【华金资本】关于参与下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告。公司以网络竞价的方 式，按照不超过公司《章程》规定的董事会授权的权限参与珠海清华科技园创业投资有限公司持有珠海力合环保有限公司10%的股权转让。清华科技园为本公司持股 5%以上股东力合科创集团有限公司的控股子公司，本次公司竞拍成功，构成关联交易。公司最终以 1793.1921 万元成功受让力合环保 10%股权，其中：成交价 1707.802 万元，交易服务 费 85.3901 万元。

更多公告请见下方的“阅读全文”

为了打破长期以来OLED面板供给被三星垄断局面，外传苹果购置韩国设备厂SunicSystem的OLED蒸镀机台，在中国台湾的研发中心打造可挠式OLED研发线。目前OLED蒸镀机台市场是日商CanonTokki独霸、和三星合作密切，若SunicSystem机台测试顺利，可望打破CanonTokki和三星垄断OLED设备局面。业界指出，苹果在台研发中心以光电前瞻技术开发为主，像最近话题十足的MicroLED、以及当红的OLED都是目前正在进行的研发项目。

来源：中国半导体协会

Gartner大幅调高今年全球半导体资本支出成长预估，预期将成长10.2%，远高于先前预估的成长1.4%，不过，也预估明年将开始下滑。Gartner指出，内存与先进逻辑制程持续积极投资，将驱动晶圆设备支出攀高至436亿美元，将较去年大增17.9%，是调高今年整体半导体资本支出预估的主因。不过Gartner预期，2018年及2019年全球半导体资本支出将步入下一个下滑循环周期，将分别减少0.5%及7.3%；其中，晶圆设备支出将于2018年达到高峰后，2019年开始下滑。

来源：中国半导体协会

2017年1月～3月，全国照明行业对巴西完成累计出口额1.29亿美元，同比增长27.41%。其中，照明灯具完成累计出口额0.84亿美元（占65.36%），同比增长39%；电光源（灯泡）完成累计出口额0.36亿美元（占28.15%），同比增长9.9%；自供能源的照明器具及其零件完成累计出口额0.08亿美元（占6.05%），同比增长7.23%；放电灯或放电管用镇流器完成累计出口额0.01亿美元（占0.44%），同比增长107.94%。从出口地区分布来看，比重主要集中在浙江、广东、福建、江苏、上海等地区。其中：浙江完成累计出口额0.45亿美元（占34.73%），同比增长5.36%；广东完成累计出口额0.4亿美元（占31.41%）。

来源：中国半导体协会

8月2日，以“抢抓湾区合作机遇，共建产业发展平台”为主题的2017年深圳·江门招商推介会在深圳前海举行，推介江门市四大万亩产业园区以及新会区22个招商项目。推介会上，新会区约180亿元项目签约、近500亿元项目达成意向。新会区签约项目33个，总投资约180亿元；达成合作意向项目26个，总投资超480亿元，这些项目主要集中在航天半导体、微电机、激光设备、精密模具等行业。作为落户代表，广东中车总经理余江表示，站在企业投资发展的角度，新会具有良好的投资环境，今后几年一批重大交通基础设施的建成，将为新会与珠三角核心地区及港澳的沟通交流带来极大便利。

来源：中国半导体协会

近日媒体报道，苹果将改变在视频分辨率领域的落后局面，让iTunes影视销售服务、机顶盒等全面支持4K，巧合的是，外媒最新消息称，苹果十年版手机iPhone 8的前后摄像头，均支持60帧每秒的4K视频录制，这意味着苹果可能全方位拥抱4K时代。最近，苹果智能音箱HomePod的固件代码外泄，开发人员从中获得了iPhone 8的大量信息。周四爆出的最新信息显示，十年版手机的前后摄像头，均支持“4K60Video”，也就是每秒录制60帧的4K视频。

来源： 集微网

Strategy Analytics的最新研究报告显示，全球可穿戴设备出货量在2017年第二季度达到2200万部。其中，仅小米公司就占据了17%的市场份额，成为有史以来首次超越Fitbit和苹果公司的全球最大可穿戴设备供应商。Strategy Analytics的行业分析师Steven Waltzer指出:“全球可穿戴设备发货量在2017年第二季度达到了2160万部，相比于2016年第二季度的200万部，同比增长了8%。”由此可见，中国对低价健身手环的需求较为强劲，而美国消费者则更倾向于购买高端智能手表类产品。

来源： 集微网

据国外网站Androidheadlines最新报道称，本周华为向欧盟知识产权局（EUIPO）提交了“EntireView Display”的注册商标申请，而EntireView Display则可以翻译成“全面屏”。这个商标的批准预计会在今年秋季早些时候完成，再加上昨日有国外媒体爆料称，华为Mate 10定于10月16日在德国慕尼黑发布。据外媒报道，届时华为将带来两款产品，分别是标准版Mate 10和较便宜的Mate 10 Lite，参考价格约合人民币3738元，而Mate 10的参考价高达人民币7480元。从价格上来看，只有标准版Mate 10才会采用全面屏

来源：腾讯科技

经过为期两年半的不懈努力，日前，中国重汽设计制造的氢燃料码头牵引车在济南正式下线。据中国重汽集团新能源汽车项目领导小组组长韦志海介绍，中国重汽于2014年12月份启动氢燃料汽车研发工作，与加拿大一家公司签署合作协议，今年5月首台样车完成装配，现已通过了一个多月的全负荷测试。“可以说，我们在氢燃料汽车领域迈出的这一步已经成功。”韦志海说。

来源：盖世汽车

据外媒7月29日报道，德国汽车公司Sono Motors日前发布了全球首款量产太阳能电动汽车，预计将于2019年交付。Sion车身装有330块集成太阳能电池以产生足够的电力，可以支持大约18英里(约29公里)的续航里程，车辆还搭载30kWh电池则能支持约100英里(约合161公里)的续航里程。但，由于不是完全依靠太阳能，该车还不算严格意义上的太阳能汽车。不过，这也是行业内的一大突破。

来源：盖世汽车

三星电子旗下面板厂Samsung Display是iPhone OLED面板独家供应商，正加紧脚步生产。据传Samsung Display的7条产线本月全面量产，产能将成长7倍。韩媒etnews、Investor 4日报导，业界人士透露，Samsung Display在A3厂新设7条产线，专供苹果使用，预计本月启用，届时第六代OLED面板产能将从每月1.5万组、增至10.5万组。

 来源：LEDinside

苹果公司已经成功申请了 “Quantum dot LED(QLED) 和 OLED 集成于显示器”的专利（编号20170221969），该专利描述了苹果在显示设备上实现的一项量子点像素显示技术，该技术能让显示器展现出更“纯正”的色彩与更少的电量消耗。这种技术十分类似于发光二极管(OLED）显示器技术，由于显示器的光线是按需发射的，这使得显示器能够具备更完美的色彩效果，而苹果也把这项技术看做是后 OLED 技术。不过这个概念目前还需要试验验证。

来源：LEDinside

国际空间站的俄罗斯航天员将于8月17日将第一颗俄罗斯3D打印卫星“托木斯克”-TPU-120f放入太空。托木斯克工业大学（TPU）新闻办在通告中称，卫星2016年春季就已经进入国际空间站了，一直在等待进入太空的时机。“7月24日将对卫星整体性能和星载充电电池装备的进行测试。计划于8月17日发射。”卫星将由航天员由尔奇希因和梁赞斯基发射。“托木斯克”-TPU-120将在太空中工作4-6个月。期间将向地面传送星体、电路和电池温度，以及电子器件参数。研究人员通过这些数据监测材料状态，从而判定是否可以继续利用这些材料制造航天器。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

美国空军把研制用于轰炸机和战斗机的新型高超声速打击武器的供应商选择范围缩小至5家，分别为波音、洛马、诺斯罗普格鲁门、轨道ATK和雷神。军方打算在2018财年初授予这5家中的某家公司工程、制造和研发合同。只有这些公司可以在美国空军时间要求内生产这种武器，根据美国联邦商业机会网站7月21日的合同公告。这种高超声速常规打击武器将利用全球定位系统和惯性导航系统导航，精确打击反介入区域拒止环境中的固定目标和移动目标，并部署已在现有战斗机和轰炸机中使用的某种弹头。

来源：北京海鹰科技情报研究所

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