专栏名称: 电子后花园
天风证券电子团队
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  电子后花园

【天风电子】每日资讯:投资组合、行业新闻及公告20170804

电子后花园  · 公众号  · 证券  · 2017-08-04 21:07

正文

目录/Content

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【科恒股份】关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

【联建光电】关于持股 5%以上的股东股份质押变动的公告

【洲明科技】关于控股股东部分股份质押的公告

【金运激光】关于实际控制人股票质押情况变动的公告

【华金资本】关于参与下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告

4、核心行业新闻

半导体:

苹果出新招,可望打破OLED垄断局面

Gartner:半导体资本支出今年增1成 明年下滑

全国照明行业Q1对巴西出口额达8.68亿,浙江占比最大

180亿项目落地新会,集中在航天半导体、微电机等领域

消费电子:

iPhone 8摄像头提高分辨率 苹果全面进入4K时代

小米超越Fitbit、苹果一跃成为全球最大可穿戴设备供应商

华为注册全面屏商标Mate 10首发,或搭载AI 芯片

汽车电子:

我国成功研发首款氢燃料码头牵引车

全球首款量产太阳能电动汽车发布 有望2019年交付

LED:

传三星OLED本月全面量产、产能增7倍

苹果专利:QLED+OLED显示更纯正节能

军工电子:

第一颗3D打印的俄罗斯卫星将于8月17日发射

5家供应商竞争美国空军高超声速武器研发合同

1

重点推荐组合

从弹性角度看苹果概念股的配置:我们重点推荐在OLED款iphone领域弹性大的品种,首推安洁科技, OLED款iphone带来的业绩弹性巨大。 OLED版本所独有的升级零件相关企业在17-19年将持续受益!另一方面我们看好苹果产品升级为国产机产业链带来的示范效应。 从销售量来看,我们维持原有Iphone8备货预期。

电子中报业绩预告完毕,在二季度相对行业淡季的情况下整体仍然录的较高的整体增速。 从结构上来看,Q3整体预计迎来备货旺季。安防行业增长开始新周期,龙头公司预计份额进一步提升。LED行业景气度继续持续,小间距需求持续旺盛。面板行业寡头格局显著,行业价格波动幅度大概率减小,龙头迎来2年以上盈利周期。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1)  LED行业景气

芯片端 ,目前市场部分产品仍然供不应求,预期全年芯片价格不会下降。 封装端 ,市场集中度进一步提升,盈利能力一般的中小企业出清; 应用端 ,1)小间距LED商显渗透提速,300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2)LED车灯进入渗透提速期。


2)  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升,判断智能化周期将带来更大行业空间 ,将成为AI领域最早落地的应用场景之一。持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。战略性看好安防龙头3年以上的成长周期。

3)OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期: 2017-2019年OLED产能仍然偏紧。 目前OLED行业2-3年内仍然处于“供给决定需求”的局面,国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

4)声学

人工智能语音端落地提速,重点推荐智能语音产业链。 苹果WWDC重点说明了机器学习的应用。今年苹果不断挖掘声学市场,预计产业链8月进入量产阶段,提前为圣诞销售旺季配货。

5)汽车电子

汽车新能源化: 我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升,带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增

汽车智能化: 重点提示摄像头+中控面板投资机会

核心推荐: 海康威视,大华股份,国光电器,中茵股份,大族激光,歌尔股份,京东方,欧菲光,水晶光电,信维通信,安洁科技,三安光电,洲明科技,劲胜精密,鸿利智汇,立讯精密

2

本日电子行情

沪深300(-0.54%)

创业扳指(-0.78%)

电子(中信)(-1.10%)

电子(申万)(-0.94%)

板块涨幅前五:

600363联创光电(5.45%)、600071凤凰县(4.53%)、300046台基股份(4.18%)、300114中航电测(4.13%)、002414高德红外(4.02%)

板块跌幅前五:

300014亿纬锂能(-5.94%)、300224正海磁材 (-5.40%)、002056横店东磁(-4.95%)、600183生益科技(-4.93%)、600884杉杉股份(-6.48%)

3

重点公司公告

【科恒股份】关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公司近日接到公司控股股东万国江先生及其配偶唐芬女士通知,万国江及唐芬将持有的部分公司股份质押及解除质押,万国江和唐芬是第一大股东和一致行动人,质押股数分别是2910000万股和3750000万股,质权人是海通证券股份有限公司,用途是融资。万国江先生解除质押1500000股,质权人是广州证券股份有限公司。


【联建光电】关于持股 5%以上的股东股份质押变动的公告。公司于近日接到持股 5%以上的股东何吉 伦先生的通知,何吉伦先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:何吉伦先生不是第一大股东和一致行动人,质押股数合计409万股,解除质押日是实际回购日,质权人是国海证券股份有限公司,用途是融资。截至本公告披露日,何吉伦先生直接持有本公司股份 76,992,400 股,占公司股份总数的 12.55%;累计质押本公司股份 62,192,000 股,占其直接持有本公司股份总数的 80.7768%, 占公司股份总数的 10.1341%。


【洲明科技】关于控股股东部分股份质押的公告。公司于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知,林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了相关的股票质押业务, 林洺锋是第一大股东不是一致行动人,质押股数10790000股,质权人是海通证券股份有限公司,本次质押占其所持股份的4.11%,用途是个人融资。


【金运激光】关于实际控制人股票质押情况变动的公告。公司近日接到实际控制人梁伟先生的函告,获悉其已将2014年8月4日质押给光大证券股份有限公司的本公司股票4,680,000股购回, 并因投资需要再次于2017年8月2日将其持有的本公司6,100,000股股 票质押给光大证券股份有限公司,质押期限自2017年8月2日起至质押 双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截至本公告发布之日,梁伟先生持有本公司股票 63,535,020 股, 占公司总股本的 50.42%,其中本次质押股票 6,100,000 股,占梁伟 先生所持公司股票总数的 9.6%,占公司总股本的 4.8%;累计质押股 票数 30,565,000 股,占梁伟先生所持公司股票总数的 48.11%,占公司总股本的 24.26%。


【华金资本】关于参与下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告。公司以网络竞价的方 式,按照不超过公司《章程》规定的董事会授权的权限参与珠海清华科技园创业投资有限公司持有珠海力合环保有限公司10%的股权转让。清华科技园为本公司持股 5%以上股东力合科创集团有限公司的控股子公司,本次公司竞拍成功,构成关联交易。公司最终以 1793.1921 万元成功受让力合环保 10%股权,其中:成交价 1707.802 万元,交易服务 费 85.3901 万元。


更多公告请见下方的“阅读全文”

4

核心行业新闻

半导体


苹果出新招,可望打破OLED垄断局面

为了打破长期以来OLED面板供给被三星垄断局面,外传苹果购置韩国设备厂SunicSystem的OLED蒸镀机台,在中国台湾的研发中心打造可挠式OLED研发线。目前OLED蒸镀机台市场是日商CanonTokki独霸、和三星合作密切,若SunicSystem机台测试顺利,可望打破CanonTokki和三星垄断OLED设备局面。业界指出,苹果在台研发中心以光电前瞻技术开发为主,像最近话题十足的MicroLED、以及当红的OLED都是目前正在进行的研发项目。

来源:中国半导体协会


Gartner:半导体资本支出今年增1成 明年下滑







请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
山西老乡俱乐部  ·  【山西早知道】-2017.8.20
7 年前
摩拜单车上海  ·  【重要通知】今年法定节日又多了一天
7 年前
优智博知识产权  ·  【知管】企业如何培育高价值专利?丨YESIPO
7 年前