【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】（2024-09-09）

远峰电子 · 公众号 · 证券 · 2024-09-08 21:23

正文

重点公司

【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环

【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬

【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓

行情速递

① 主板领涨，联创电子（+10.07%）/上海贝岭（+2.62%）/冠石科技（+2.41%）/

② 科创板领涨，寒武纪-U（+4.00%）/龙芯中科（+3.02%）/海光信息（+1.98%）/芯动联科（+1.05%）/睿创微纳（+0.15%）/

③活跃子行业，SW光学元件（+1.68%）/ SW 面板（-1.28%）/

国内新闻

① 香港万得通讯社，商务部表示/中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商/荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上/进一步扩大对光刻机的管制范围/中方对此表示不满/荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发/尊重市场原则和契约精神/避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展/

②WIND，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订/截至目前/预订开启不到24小时/华为商城显示该产品预约人数已超200万/

③新浪，在本届德国柏林消费电子展上/荣耀CEO赵明发布行业首个开放生态智能体/并宣布下一代旗舰产品Magic7系列将首发搭载HONOR AI Agent/这意味着全新一代Magic系列旗舰产品/很可能将成为行业首款真正意义上的智能体AI手机/

④ 深南电路，公司近期PCB工厂稼动率较2024年第二季度基本持平/维持在高位水平/封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落 /

公司公告

① 甬矽电子，关于召开2024年半年度业绩说明会的公告/公司计划于2024年9月18日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会/

②天岳先进，关于召开2024年半年度业绩说明会的公告/公司计划于2024年9月18日（星期三）上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会/

③江化微，2024年半年度权益分派实施公告/每股派发现金红利0.03元（含税）/

④晶合集成，关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到3%暨回购进展公告/截至2024年9月6日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6077万股/占公司总股本的比例为3.03%/回购成交的最高价为15.31元/股/最低价为12.97元/股/支付的资金总额为人民币8.73亿元/

海外新闻

① WIND，强劲复苏的存储市场开始出现变数/全球存储市场规模二季度环比增长22.1%至414.2亿美元/同比增108.7%/但存储模组厂在消费类NANDFlash零售渠道的出货量减少40%/因占存储芯片需求大头的PC和手机的增速远没有达到市场预期/分析师指出/三季度存储行情已然站上十字路口/服务器存储行情整体稳定/消费类存储行情明显承压/

②新浪，苹果将在新一代iPhone中采用ARM最新的V9芯片设计/标志着在推动将人工智能功能引入其智能手机方面迈出了最新一步/采用V9芯片设计对与苹果签订了多年授权协议的 Arm公司来说是一个利好消息/V9带来的许可费用是上一代V8的两倍/

③MarkGurman，iPhone 16 Pro和Pro Max可以在尺寸没有明显变化的同时拥有比这一代机型更大的屏幕/因为其边框比iPhone 15 Pro缩小约33%（或三分之一）/

④券商中国，据分析机构Similarweb的最新数据/ChatGPT网站的月度访问总量遭遇断崖式暴跌/高盛全球投资研究驻欧洲宏观研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer认为/就月度访问总量而言/用户对ChatGPT最初的“兴奋”正在消退/用户可能对GPT-4感到厌倦/或者转向由科技巨头提供支持的其他大语言模型/

华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 /吴家欢

分析师编号：S0910522120001

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