晒个抗跌的科技基金，我宣布短债回调结束！

望京博格投基 · 公众号 · · 2024-10-10 15:10

主要观点总结

文章主要介绍了贝莱德先进制造一年持有混合基金的表现和短债基金的回调情况。贝莱德先进制造一年持有混合基金不仅跑赢行业基准，还具有抗跌能力，并且基金经理采用一些策略来控制回撤。另一方面，短债基金近期出现回调，但历史上短债也有调整的时候，最近市场情况显示短债基金可能开始回归正常。

关键观点总结

关键观点1: 贝莱德先进制造一年持有混合基金的表现

该基金不仅跑赢行业基准，还具有抗跌能力，在同行业基金中表现突出。基金经理采用低位布局和及时获利了结的策略来控制业绩回撤。后市将重点关注人工智能算力和应用、高端装备和材料等领域。

关键观点2: 短债基金的回调情况

短债基金近期出现回调，但历史上也有调整的时候。文章指出，短债期限短，受市场利率影响小。最近市场情况显示短债基金可能开始回归正常，短期收益可能会有所提高。

正文

（1）晒个抗跌的科技基金

最近市场再次被激活了，有些许久不联系的朋友又想起博格来了。

10月9日市场回调之后，有人发信息问博格：

“我看了你前几天文章，非常认可你说的未来市场主线是新质生产力了， 目前我的仓位比较低想加仓，有没有啥回撤控制好一些的先进制造类的基金？ ”

博格浏览了一下自己的持仓，发现贝莱德先进制造一年持有混合（A类016117，C类016118）不仅跑赢行业基准（中证科技指数），还比较抗跌！

在某宝的基金分析360度里面，贝莱德先进制造一年持有混合算是一个四边形战士了，截至10月9日，该产品业绩跑赢86%的同行业基金，胜率跑赢89%同行业基金，投资性价比高于92%同行业基金 ，关键抗跌能力优于99%的同行业基金。

（注：该产品成立于2022年8月31日。根据某宝数据说明，同行业基金是指天相投顾分类的科技行业基金，共586只。跑赢行业收益率，是指任意时点买入并持有6个月，获得超越赛道基准指数的平均收益率。跑赢行业概率，是指任意时点买入并持有6个月，收益率跑赢赛道基准指数的概率。抗下跌能力是指，产品最大回撤。投资性价比是指，夏普比率。赛道基准指数是指中证科技指数）

博格是2024年5月的时候买的这个基金，之后还有幸跟该基金经理交流了两次，发现他不会去押注个别的细分赛道，说到控制回撤，他认为必须在投资之前做而不是投资之后。同样是配置先进制造， 他也会根据上市公司估值高低与未来盈利做一些“低位布局和及时获利了结”来控制业绩回撤 。

从后市来看，基金经理会重点关注人工智能算力和应用、高端装备和材料、能源转型、以及受益于经济消费复苏的领域。市场经历了快速普涨之后，波动会有所加大，优选具有扎实基本面的公司会更有韧性。

晒个抗跌的科技基金，我宣布短债回调结束！

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关键观点1: 贝莱德先进制造一年持有混合基金的表现

关键观点2: 短债基金的回调情况

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