集采对院内仿制药市场影响有限，疫情影响更明显。图1最下面蓝色面积是中选产品（通剂规企），中间橙色面积是中选通用名。一方面，从2017年到2021年，中选产品市场规模整体呈上升趋势，占比从4.8%上升至6.1%；另一方面，与院端仿制药对比，中选产品市场规模小，历年占比均在4%-6%之间浮动，对市场影响较小。
图1: 1-5批集采中选产品及通用名
院端市场变化
中选产品增长趋势并未外溢至院端仿制药市场，院端仿制药的最大影响因素为人口基数和临床需求。
从2017年到2019年，仿制药市场规模平稳上升，2020年受疫情影响，一部分临床需求滞后或消失，仿制药市场随之下降，2021年疫情平缓后，仿制药市场也随临床需求的恢复而增加。
集采节约仿制药费用主要表现在中选通用名市场，更准确来说是中选通用名的非中选产品。
从2019年12月4+7扩围执行以来，中选通用名市场规模出现了较为明显下降，占比也从2017年的22.6%降至2021年的18.6%，减少了4个百分点。结合中选产品市场规模及占比上升，不难推测中选通用名的非中选产品规模及占比明显下降。
集采纳入产品在不同治疗领域的分布差异较大，常见病和重大疾病分布较多。
1-5批集采共766个中选产品，涉及17个治疗大类，抗感染药中选产品最多，共132个，也是唯一中选产品过百的治疗大类。其次为心血管系统用药，共97个中选产品；再接下来是抗肿瘤药、血液和造血系统用药、内分泌及代谢调节用药和消化系统用药，这四个治疗大类的中选产品均超过60个，抗肿瘤药最多是67个，消化系统用药为60个。
表1：1-5批集采中选产品治疗大类分布
中选产品带动治疗大类市场份额变化，抗肿瘤药和精神障碍用药占比明显上升。
中选产品占比最高的治疗领域为抗肿瘤药，2018年占比为21.8%，集采后进一步增长了6.8个百分点。精神障碍用药增长最高，为7.3个百分点，大类排名也从2018年第七名跃升至2021年第二名。
图2：1-5批集采中选产品院端市场变化
（按治疗大类分）
除这两个大类外，其他治疗大类占比多下降，尤其是占比较高的大类，
如血液和造血系统用药、抗感染药、心血管系统用药和消化系统用药，下降幅度从2%到5%不等。
集采通用名带动治疗大类销售额及市场份额变化，有升有降。
与中选产品不同，2018年集采通用名前五治疗大类依序为抗感染药、心血管系统用药、抗肿瘤药、消化系统用药及血液和造血系统用药，合计占比为65.7%。2021年，抗肿瘤药上升1位，血液和造血系统用药上升1位，心血管系统用药和消化系统用药各下降1位，抗感染药位次未发生变动，但占比由17.8%下降至16.8%，减少了1个百分点。
图3：1-5批集采通用名院端市场变化
（按治疗大类分）
中选企业以传统药企和大中型企业为主。1-5批集采共纳入766个中选产品，涉及340家企业（未合并子母公司）。
中选产品最多的为齐鲁制药有限公司，共24个产品；另外齐鲁制药（海南）有限公司也有8个产品中选。
图4
：
1-5批集采中选企业分布
（未合并子母公司）
除齐鲁制药外，中选产品总数排名2-10的企业依次为石药集团欧意药业有限公司（18）、浙江华海药业股份有限公司（16）、正大天晴药业集团有限公司（16）、扬子江药业集团有限公司（15）、四川科伦药业股份有限公司（15）、江苏恒瑞医药股份有限公司（15）、成都倍特药业股份有限公司（14）、江苏豪森药业集团有限公司（14）和深圳信立泰药业股份有限公司（10），多为传统药企和大型药企。集采将提高行业集中度，带动产业转型升级。
