发展是最好的反制

美国加强对中国半导体和芯片的制裁封锁。我们即使反制，手上也并没有太多的办法，谁让人家现在比我们强呢？

我们要做的还是加快发展，做好自己的事情，我们发展好了，就是最好的反制。 所以 继续看好市场，尤其是内循环方向和政策支持的 行业 ，这是我们当下最需要发力的地方。

操作上应该继续绕开机构重仓品种，聚焦有逻辑、成长、催化的强势品种参与。

消费的永辉超市、供销大集依然走势强劲。尤其永辉超市，综合各种信息判断是发生了质变，从家族内斗企业变成国际化的零售龙头企业大股东，发展思路转变，产业资金看好买入，我最近请教了零售行业的朋友，他们这些人都在积极买入永辉超市，看好成为中国的costco和山姆，长期看，中国市场那么大，几千亿市值可以看到，很多人看好春节前到1000亿市值。所以永辉超市的行情可能不是由我们这些人定价的，而是产业资金定价的，只能跟随市场边走边看。不过我有一个感觉，就是如果市场内循环走出之前华为鸿蒙类似的大行情，那么永辉超市就是常山北明，甚至更强更持久。

内循环的另一个分支，物流，之前说了中储股份不错，统一大市场首先最利好的是物流。

科技方向，机器人板块走势强劲，尤其是与华为相关。

固态电池方向，是机器人、低空经济、无人驾驶等所有行业的核心，价值量最大的环节，光华科技的逻辑被市场认可，认为光华科技的逻辑比粤桂股份更好。原因是硫化锂技术是目前制约固态电池产业化的关键因素，也是固态电池里占价值量70%-80%的环节，目前光华科技的技术最好，提纯最高，产能最大，成本做到最低，其他的还在实验室阶段，未来应该会成为新的固态抱团品种。在半导体芯片自主可控上，光华科技 亚硫酸盐体系无氰金电镀液、封装镀锡液、电镀铜柱基础液及添加剂等电子化学材料打破国外垄断完全国产化。