专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

直接，拉黑！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-04 22:41

主要观点总结

文章主要讨论了经济学家们近期的言论对市场和机构的影响，同时提到了三位经济学家的不同观点和分析。付老板的演讲中提到了美国不会自爆、贝森特很厉害以及鼓励出海三个观点，但被指出思维方式存在问题。高博士的话则以客观分析和数据为基础，被认为是不错的。在经济学家们的言论下，大A的机构表现出谨慎态度。文章还提到了半导体行业的重要转折点，强调了科技进步和国家政策的影响。

关键观点总结

关键观点1: 经济学家的言论对市场和机构的影响

各路经济学家的讲话引起了市场和机构的恐慌，尤其是付鹏和高博士的演讲引发了不同的看法和评价。

关键观点2: 付老板的演讲内容及其评价

付老板的演讲中提到了不要相信美国会自爆等三个观点，但被指出思维方式存在问题。

关键观点3: 高博士的客观分析

高博士以客观分析和数据为基础，其观点被认为是不错的。

关键观点4: 半导体行业的重要转折点

半导体行业的科技进步和国家政策的影响被强调，是市场的重要转折点。

关键观点5: 大A机构的反应

在经济学家们的高谈论阔下，大A的机构表现出谨慎态度，对某些重大事件反应不一。

正文

最近，各路经济学家发表了讲话：

把市场给吓哭了，把机构吓尿了；

说句实话，他们的讲话我基本都会看，毕竟多参考一些观点没有什么坏处，但是每次看到他们的讲话，我都心生焦虑，仿佛经济的未来暗无天日。

过去一些年，我最喜欢的经济学家是任泽平；

为啥呢？因为任泽平很正；

不信大家可以去翻看一下他过去一些年的研报，他所阐述的都是国内政策的蓝图，立场是很正的，也让我感到有希望，当然，他也释放焦虑，他老讲房地产，让人感觉房价不会崩，他还在2022年6月说当下不投新能源，就像20年前不买房，给我看哭了~

坦白来讲，我并不喜欢评价别人，更何况人家是大经济学家呢；

但既然他们把市场吓到了，我也不管了；

........

我先来说说付老板近期在汇丰银行的演讲：

这段演讲我没有看出个什么道道，但我读出了三点：（1）不要相信美国会自爆；（2）贝森特很牛逼；（3）出海；

付是美国对冲基金出身，用西方思维去看问题，不难理解，但是你会发现他就是先定义了美国不会自爆，然后各种阐述问题，就像双方交战，你先定义了我们要输，那你自然不会讲他们的债务问题，只看到我们的不足；

我认为不管他对不对，但这个思维就有问题：

这些年我看到过很多人公开发表一些很丧气的言论，并故作高深的提出一些不可言喻的点，仿佛只有这样，才能显示自己的与众不同、才能显示自己有真知灼见；

碰到这种人，我的态度是直接拉黑；

你以为大家不知道咋们的缺点和不堪吗？只是了解了依然选择热爱嘛！

我是没有付鹏的微信；

要是有，我会直接拉黑；

管你谁谁；

.........

高博士的话呢，我认为还是不错的；

虽然也引起了一些不好的影响，但是至少人家在客观分析自身的问题，并用数据说话：

本来我写了很多的内容：

但这里一直发不出去；

我全删了。

.......

在经济学家们的各种高谈论阔下；

大A的机构更是怂了；

今天早上我就说，假如今天半导体不行，那今天就不好；