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转让股权回笼1.6亿资金，激光巨头的新棋局？

OFweek维科网 · 公众号 · 半导体 · 2024-12-11 10:12

正文

2024年尾声，华工科技转让股权回笼1.6亿资金，意欲何为？

近日，华工科技连续发布两则股权转让公告，总计交易金额高达约人民币1.6亿元。情况如下：

华工科技全资子公司华工正源计划以8912万元的价格转让其持有的新瑞创科100%的股权。

据公告内容显示，仅有武汉云岭光电股份有限公司（以下简称：云岭光电）办理了意向受让登记，华工正源计划与云岭光电签署《股权转让产权交易合同》

本次交易完成后，华工正源不再持有新瑞创科股权，云岭光电持有新瑞创科100%的股权，新瑞创科将不再纳入公司合并报表范围。

股权穿透显示，云岭光电为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，云岭光电无实际控制人，主要股东如下：

云岭光电是具备垂直集成生产能力的光芯片厂商，成立于2018年落户于武汉市东湖新技术开发区的华中科技大学产业园内的正源光子产业园，建有完整的芯片研发、生产、测试及器件封装生产线，其主要产品是10Gb/s、25Gb/s速率的光芯片。2022年公司已拥有先进半导体制造与检测设备300多台套，百级/千级/万级净化厂房6000平米，可年产光通信芯片7200万颗。

2023年12月，云岭光电在原有厂房的生产线基础上建设《50G 光发射半导体激光器研发和产业化扩建项目》。扩建后全厂产能达到年产激光器芯片2500万只，年产探测器芯片2300万只，该项目总投资2亿元，于2024年3月开始投产运行。

截至2024年上半年，云岭光电资产总额为人民币67364.91万元，净资产为 51311.53万元。其上半年营业收入为7330.07万元，净利润为人民币-1179.32万元，该财务数据未经审计。

武汉新瑞创科光电有限公司是一家主要从事光电子器件制造与销售、5G通信技术服务等业务的企业，是华工正源的全资子公司。

本次公告披露了新瑞创科主要财务数据：

本次交易前后新瑞创科的股权结构如下表所示：

华工科技表示，本次转让新瑞创科控股权，是基于对新瑞创科目前经营情况、财务情况、未来发展潜力和资本运作规划需要做出的谨慎决策，本次交易有利于优化公司资产结构，提高运营效率，符合公司整体利益。

当前，光通信产业竞争趋于白热化，华工科技适时转让新瑞创科股权，一方面可聚焦优势及战略核心业务，如高端光模块研发生产，避免资源在非核心领域的分散；另一方面，此举有效回笼资金，优化现金流结构，提升资本运用效率。

据了解，成立六年来，云岭光电共完成4轮融资，背后集结了极目成长、苏高新金控、财富森林等机构。公司已于2023年9月21日与海通证券签署了上市辅导协议，正式启动IPO辅导。

对于本次事件，有行业内人士分析，云岭光电正值上市辅导期，此番交易无疑是在向其注入资产，进一步提高、加快云岭光电估值和上市。

据悉，新瑞创科、云岭光电都是由华工科技的制造部门分离而出，为了扶持云岭光电的发展，华工科技还将旗下子公司华工正源的完整芯片生产部门及专有技术剥离注入云岭光电，这使得云岭光电能够在短时间内实现技术和产品的突破。

本次交易完成后，云岭光电将能够整合新瑞创科在光电子器件制造方面的优势，进一步完善自身在光芯片及封装领域的产业链布局，提升公司产品附加值与市场竞争力，为后续上市等发展战略目标奠定基础。

华工科技全资子公司华工激光计划以6729.37万元的价格转让持有的华日精密7.02%的股权。

据公告内容显示，目前仅有武汉武创华工激光及高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：武创华工基金）与武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：光谷产业基金）、湖北长江长飞激光智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：长江长飞激光基金）组成的联合体办理了意向受让登记，华工激光计划与该联合体签署《股权转让产权交易合同》。

本次交易完成后，华工激光持有华日精密4.99%的股权，联合体持有华日精密 7.02%的股权。其中，武创华工基金持有华日精密4.93%的股权，光谷产业基金持有华日精密1.04%的股权，长江长飞激光基金持有华日精密1.04%的股权。

股权穿透显示，武创华工基金为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，公司董事艾娇女士任武创华工基金委派代表。

武创华工基金股权结构如下：