陆奇最新演讲：2020，被加速的4大趋势

来 源 | 奇绩创坛 （ID：founders-first）

作 者 | 陆 奇 ， 奇绩创坛创始人兼CEO

推 荐丨睡前君

大家圣诞夜快乐🎄今天睡前君 话不多说，直接给大家上干货~

文章有些长，但绝对值得你耐心品读。

前  言

非常感谢大家在周末抽出宝贵的时间。

我代表奇绩创坛的整个团队，欢迎大家参加我们的创业者见面分享会。

开始之前，我先介绍我们分析问题的思路：

任何一件值得去做的事情，先要了解它的驱动力在哪里，为什么这件事情会发生，如果发生，未来会朝什么方向走，它的结构是怎样的。

因为 有了结构很容易看到未来，然后在结构下会形成演变的发展体系。

历史进程加速，

世界形成新的格局

1）新冠疫情和国际环境正在极大地加速四大趋势

首先，历史进程在加速。

新冠疫情是人类进入现代社会以来第一次影响全球的疫情。

比尔•盖茨先生写了一篇文章分析了新冠疫情会带来一个全新的格局，文章的核心参考了黑天鹅事件对历史所造成的巨大影响。

同样，新冠疫情的直接影响是，大幅加速了目前已经发生的几个核心历史潮流。

这意味着原本可能要五年、十年以后才会发生的事情，因为疫情的原因，现在正在加速发生。

这些被加速的长期核心趋势有四种：

第一，数字化的社会基础。

比如远程办公、线上开会、远程教育等。

在疫情的推动下，它们已经成为了现代社会必备的基础设施，就像公路、铁路一样。

第二，生命科学的前沿。

就像国防工业一样，帮助人防御来自大自然的灾害。

新冠病毒只有几微米的体积，所存的信息量也很少，可它为什么能对整个地球产生如此巨大的影响？

我们在重新思考人和自然界的关系，这会促进生命科学新前沿的发展，包括测试、疫苗和药物开发。

而这一系列的投入会在全球范围内加速，带来很多机会。

第三，可持续的新能源。

这背后其实是必须要解决的人和大自然的关系。

目前为止，我们发展经济都是在“大自然是免费的” 的假设之下，但事实并非如此。

所以，我们必须进入一个新的、市场化的、可持续的关系，这将带来大量的产业发展机会。

第四，全球经济发展和创新的重心从西方转移到亚洲。

这四个趋势都在被加速，因此全球形成了一个新的格局。

2）历史进程的深层长期驱动力

那么我们要如何分析这个新格局，并从中看到创业机会？

我们先分析一下人类历史的进程，看看它深层的驱动力是什么。

这里我推荐 大历史理论 ，其实也是我在微软工作的收获之一。

有位作者叫David Christian，他的大历史理论的核心概念是：

要研究人类历史，判断未来，要从物理世界和生物世界起步，看它们里面的深层结构是什么，它的核心元素是什么？

答案是 世界由能量和信息构成的。

人类社会发展核心永远是能量和信息的组合，任何一个复杂体系，最终都是“能量+信息”，产生熵减（减少混乱），我们所做的一切都是减熵行为。

这会给我们一个最底层的原则来判断某件事情会不会发生，信息是否错误，能源是否可以更高效地转化，熵是不是减了，这些是驱动我们最深层的因素。

把它映射到人类社会里面， 人类社会永远追求知识和财富 。

这里财富是大家都接受的一个广义的定义，即财富是能够满足人类需求和欲望的通用能力。

所以按照大历史理论推演，人类的历史永远在探索科学、开发技术、发展经济。

我简单讲一下科学、技术和经济体系是什么，以及它们之间的关系。

科学是探索知识的一个体系，是一个知识开发体系(system of inquiry)，核心是一组可以被否定的假设(falsifiable hypothesis)。

它主要是用来解释自然现象的。

而技术不同于科学，它基于科学，但是会不断地自我演化，跟达尔文演化很类似。

技术永远朝着人类需求多的方向去发展、演化。

所以技术的核心定义是：技术是基于科学的理论，用来改变自然现象，满足人类需求的一种能力，这是最为广义的关于技术的定义。

技术有两个特点：

第一，可编程。 我们必须要有一个信息的过程，去改变自然现象；

第二，可执行 。 我们必须要有能源，其后通过物理过程、化学过程、生物过程来改变自然现象。

所以我们今天所做的一切都跟技术的本质有关。

前面讲到技术永远朝着人类需求多的地方不断演化，所以发展技术一定要跟人的需求直接有关。

常见一个很大的误区就是脱离人类需求只看技术，但技术永远是跟着人类需求走——

需求越多越深的地方，技术发展越活跃，所以它跟经济体系是完全符合的。

除了科学和技术，我们再看一下市场。

人类创造了不同阶段的市场经济，它是创造财富的体系，它和科学、技术发展的关系是紧密相结合的，三者永远是相互交互，不断朝着人类的需求发展。

但是人类社会又是一个非常不一样的系统，我们对知识的开发是永无止境的，永远在减熵。

3）信息和能源是历史发展中最深层的结构

过去几千年，人类历史发展中的经济行为的变化一直较小，直到在过去三、四百年才产生了加速的变化。

核心是因为我们发明了新的体系，信息和能源的结构让我们能够更多地满足人类的需求。

下面这张图介绍了人类经历的三个体系，我们现在处在第三个体系，即所谓“新经济”。

第一个体系：农业体系，核心是太阳能。

从地球角度来说，这是一个免费的能源，太阳上的核聚变带来了能够产生光合作用的能源。

因为农业的能源是太阳，它的信息过程相对来讲很简单，它的产出（农作物）基本上是通过光合作用加上人的劳力和简单的工具来实现的。

所以在农业社会，即便人再聪明，产出永远被有多少亩地以及一年能接收多少阳光所决定。

回顾过去，农业时代的历史都是控制土地的历史。

第二个体系：工业时代。工业时代的核心是大规模生产和流通。

它的能源和信息结构又完全不一样，能源主要是化石能源。

一开始是煤炭，通过机械方法转化能量，做有用功，之后是将石油天然气变成电能，通过电机、电子设备来做能量的转化。

信息的过程更复杂，对人的技能要求也更高，因此这一时期诞生了人类社会的一系列机构，包括大学等。

同时，培养了大量的工程师、厨师、裁缝、设计师等。

对比农业时代和工业时代的两个曲线（上图红色和绿色曲线）可以发现——

农业时代的S曲线（红色曲线）非常扁平，产出有限，工业时代（绿色曲线）就快很多。

第三条蓝色的曲线代表着我们今天所处的、速度最快、最振奋人心的一个时代，可以把它叫做 新经济 。

它属于信息时代，是什么触发了这个时代？

答案是在上个世纪中叶我们发明了通用计算机，它可以让我们大规模地获取信息，通过计算来设计、模拟、预测、做自动化等等。

所以这个时代创造财富的核心是通过数字化加上新的能源，应用新的技术来快速地组合资源创造财富。

后退20年看，当时世界上市值高的的公司都是以制造和能源为主的公司。

而当下市值高的公司都是数字化驱动的公司。

核心就在于数字化可以在很短的时间，用一部分的能量，通过大规模地资源组合来满足人的需求，从而大大加快创造财富的速度。

任何一个时代都有一个主流，我们这个时代的主流是 数字化的能力，加上新的能源、新的技术和人的创新能力 ，这样只凭大学里面学习技能就完全不够了。

更核心的是通过对需求的敏感观察，快速重组资源来创造价值，所以这是我们这个时代需要关注的。

4）以Deepmind、OpenAI为代表的新一代研究型创业企业在涌现

刚才讲到的是历史进程的核心驱动力与深层结构，接下来我讲一下第三层因素。

在历史发展过程当中，形成发展体系，它往往是所谓的“形成体系”（emergent）。

① 科学与技术的发展

首先我讲一下科学是怎么发展的？

科学其实很早就开始了，在古希腊就有亚里士多德、阿基米德等人在研究科学，但是没有系统化的发展。

科学真正系统化的发展是在文艺复兴时代，当时在佛罗伦萨有社会的需求，足够的需求造成了足够密度的一群人开始做实验，建立大学，工程师作为一个职业也出现了。

接下来两、三百年的历史中，科学的方法论形成了。

基础科学，特别是牛顿等科学家建立的基础，使得科学和技术的发展在西方开始大规模传播和运用。

第三个发展阶段是“当代研究型大学+国家实验室”，由政府支持、科学家自驱动。

这种大规模的科技发展模式，它开始于上个世纪二战结束以后的美国。

我们推荐一篇历史文献（Science The Endless Frontier），作者是范内瓦•布什（Vannevar Bush）。

当时罗斯福总统曾请他写过一篇计划，内容关于二战后美国如何保持领先。

他提出的核心概念就是“国家支持研究性大学和国立实验室”。

关键是国家投入但让科学家自主驱动，这开启了大规模主流科学技术的推广，尤其是工程技术和人才的开发。

这里强调一点，当初在1944-1945年有很大争议的一点就在于： 研究内容是由科学家自己决定，还是政府决定，最终选择是科学家自主驱动。

这个体系持续到今天，效果也非常好，但是也需要演进。

今天，除了“国家支持研究性大学和国立实验室”，大企业在做一些弥补；

像谷歌、阿里巴巴等大企业，它们也开始做很多科研，但是以应用科研为主。

除此以外，我们会建议大家关注一个点： 有一波年轻的长期使命驱动的研究型创业企业在开始成为重要的前沿驱动力。

例如DeepMind（人工智能公司），OpenAI（由诸多硅谷大亨联合建立的人工智能非营利组织），SpaceX（空间运载火箭公司）。

这些都是小公司开启的，但是它们有长期的、宏大的使命，它们走得比大公司还快。

所以，如果我们仔细思考一下，人工智能前沿到底是谁真正在驱动？

答案是有一些大公司，也有一些大学和科研机构，但其中跑得最快的却是DeepMind、OpenAI这样的研究型创业公司。

DeepMind可能大家最近都知道，AlphaFold对蛋白质折叠有巨大的突破，OpenAI的GPT3对创新也带来了巨大的影响，SpaceX对航天发展的贡献。

这些都是新一代的emergent（发展初期）的体系在形成。

同时数字化技术和交叉学科在大大加速科学和技术的发展，比如信息科学、生命科学和材料科学等。

我们活在一个非常振奋人心的时代，如果观察每个科学领域，它们几乎都在高速发展。

② 科学技术与市场

这里我再讲一下市场的重要性。

某种意义上来说， 市场是一个很大的优化器，任何一件事情如果在市场上可以做，往往可以走得更快、影响范围更广。

市场核心的一点是它把每个人出于个人目的做的事情，变成对别人有用的。

市场上往往有非常好的信号来判断某个技术是否有活力，是否能满足很多人的需求。

但市场缺了一个环节，它假定了“大自然是免费的”，这是我们全球都需要去做的，包括中国也提出了2060年实现碳中和的目标。

因此，很多人预测未来十年最大的产业之一就是 能源和环境的可持续性 ，比如碳中和与ESG（环境，社会与公司治理）的市场化。

同时，数字化的能力在驱动市场高速发展，比如 数据 已经被国家列为核心生产要素。

数据的资产化有很多创业公司也开始在做，这将会进一步驱动数字化经济的发展。所以市场是一个非常大的体系，在不断地演变和成长。

③ 开源开发是更优越的开发方式

关于开源开发，我们都认为对于技术而言，开源开发是越来越主流且更为优越的开发方式。

过去三、四十年，IT工业的发展离不开开源软件，未来人工智能的发展也离不开开源的数据。

今天中国及全球芯片的发展离不开开源的芯片体系，生命科学也是如此。

开源不纯是市场，它更是一个社区和市场相交合的组织形式，我们认为开源是非常值得关注的一个发展体系。

④ 早期创业生态是连接科学技术与市场的纽带

最后是讲一下我们今天交流的主题——早期创业生态。如果要在站在未来回看历史，当下哪个环节是最需要发力的？

答案就是 早期创业生态 。

因为早期创业生态是科学技术与市场经济之间的核心连接。

今天的VC模式只有60多年的历史，需要更进一步的开发，从而能让资本市场更好地服务好创业者。同时我们坚信社区更是重要的一环。

5）新时代的主旋律：“中国+技术”是最大的市场机会

在历史加速下的新格局里，它的主旋律是什么？我们认为毫无疑问是“中国+技术”。

中国过去40年的经济发展，取得了令人非常骄傲的成绩，它本质上是 “中国+开放市场” 。

下一阶段是 “中国+技术” ，在历史上这是巨大的市场机会和发展机会。

首先分析一下，我们的创新体系基础基本到位了，我们有足够的人才、资本、技术和足够规模的市场，包括大家都在讲的双循环。

但是技术将会成为一个主要的驱动力，因此我们必须在新的全球格局下，大规模地自建核心技术以及生态。

有些技术和生态需要五年、十年的时间，但有大量的需求。

纵观历史，驱动创新速度的是城市要有足够密集的人才、创业机会和市场机会，以及供应链、流量、设备等配套。

在中国，大都市如北京、上海、深圳、南京等，都有机会提供超高密度的创新环境。

同时，中国的宏观因素跟全球所有的市场比是最丰富的，因为中国是结构化因素最多的一个国家：

第一个因素 是消费升级，一般宏观上能拉动经济的就是消费；

第二个因素 ，中国的城镇化还有几十年要走；

第三个因素 ，中国的人口还在增加。第四个因素是多元化的结构。

这一点我在美国工作期间体会比较少，只有在中国才能体会到它所孕育的机会。

为什么中国能够长出拼多多和美团，而美国长不出来？

因为美国都是工业化的，农业也已经工业化，这就导致劳力非常贵，有些创新长出不来。

中国是唯一一个除美国之外拥有有大规模技术、互联网公司、开发人员和设计能力的国家，欧洲以及其他地方都没有。

同时，中国有一、二、三线等多个经济形态阶梯。

如果把中国高密度的创新能力跟阶梯型的经济形态结合，我们创新长出来的结果会非常丰富，而且非常适合溢出到全球其他国家。

因为东南亚和拉丁美洲跟我们的国情更接近，比如他们的农业也没有完全工业化。

我想强调一下，在国际环境上，经济中心向亚洲转移是一个被加速了的历史趋势。

创新中心转移，“中国+技术”所蕴含的机会，毫无疑问这是我们这个时代的机会。

同时，中国的创业团队在地域和全球性的溢出能力是非常强的，所以，我们处在一个非常特殊的好的环境里面。

关键是在这个格局下，如何抓住具体的创业机会？

新格局带来的创业、创新机会

1）创业的本质

在任何一个历史环境下，创业的核心是永远不变的，即：

优秀的创业者用技术打造产品，用产品试探市场，满足人们需求，从而创造商业价值和社会价值。

创业者需要同时判断好技术、产品、市场三个要素，只有技术上可实现、需求真实存在、市场能形成盈利。

这三者同时满足时（即图中三个圆圈形成交集的地方），创业成功概率才能最高。

首先，第一个圆圈是技术。

技术相对来说比较容易判断，每个核心技术都遵循其自身的发展规律和趋势。

除了少数偶然情况，比如一个神奇的科学家突然发现突破性的东西； 在多数情况下，技术基本是稳定地在发展。

技术的发展是一个长期过程， 所以，创业者可以判断某个技术在今天处于什么状态，以及五年后可能的发展状态。

需要注意的是 对技术发展拐点的判断 ，即某样技术从早期探索变成可商业化的时机点，这有一定难度。

比如量子计算和脑机接口技术，它们基本还处在早期阶段，但是可能已经接近可实用阶段。

第二个圆圈是需求，需求可能是最难判断的因素。

虽然它的基本结构是稳定的，包括群体需求与个人需求，人类需求的结构我们也可以分析。

但是最难的地方是判断现在的需求和未来潜在的需求。

比如在2007年第一个苹果手机诞生时，电话都打不通，根本说不清楚它到底满足什么需求？

还有特斯拉，它在满足什么新的需求？我们也没法准确地描述。

第三个圆圈是市场，市场相对来说比较稳定，可以参考一些结构化的因素。

比如产业链、上下游、资本市场、供给需求、流通端等。

我们还要看市场所处环境，包括政策环境、国际环境、国内环境等，基于这样大环境的判断，我们可以系统地观察到机会点在什么地方。

接下来，我们更深入地对技术、需求、市场做更深入的剖析。