浪潮信息几个关注点：

1.以24年q3为节点，浪潮信息ai全国市占率由23年底的35%回升到46%，历史上顶峰达到过51%。

2.字节为主的各大互联网厂商是浪潮传统客户，疫情到23年之间经历过云催化爆发到上架率暴跌，再到去年ai横空出世的23年底或24年q1确认国内互联网厂商capex见底重升。期间浪潮短暂受拿不到nv卡逻辑拖累，后h20成第一大合作厂，q3营收创历史新高，说明集团适应力极强，且ai拉动已然显现。

3.浪潮23年q3起最大客户就已经由阿里变为字节，浪潮为hwj首批合作伙伴（那时候大家还嫌弃寒武帝），浪潮为昆仑芯首批合作方（阿里份额曾高达70%），浪潮和昇腾高度绑定方，浪潮nvd h20芯国内最大合作方。浪潮是业内率先研究使用液冷方案大厂。浪潮运营模式为jdm，是所有想降本增效的互联网大厂都必然的选择，所以无论国内capex选择哪个芯作为基础，#浪潮信息都为绕不开的标的。