AI应用，逆市爆发！

1、AI应用·智能体

1) 李彦宏：智能体是AI应用的最主流形态，即将迎来爆发点。

2）OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。根据内部员工爆料，OpenAI领导层预计将在2025年1月发布该产品。随后，国内hw、字节、百度、腾讯等头部公司相继也推出类似AI应用产品，作为中美共振的科技赛道，短短零三条，在智能体和AI应用方向，中美头部公司纷纷官宣进展。

3）AI广告方面，Applovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅超600%AI电商方面，Shopify和Sea业绩大超预期，AI持续赋能电商。国内AI应用的数据表现非常亮眼。在10月的AI产品榜上，字节跳动旗下的 AI 产品豆包位列第二，仅次于ChatGPT，年初至今，豆包的累计下载量已经突破1亿。

概念股：三六零 豆神教育 省广集团 酷特智能 南兴股份 中科金财 三友科技 视声智能 美登科技 立方数科 天娱数科 返利科技 金财互联 龙版传媒 二六三 福石控股 明月镜片 线上线下 广博股份 利欧股份 岭南股份 泛微网络 博纳影业 光云科技 宏景科技 新开普 值得买 漫步者 彩讯股份 物产金轮 赛意信息 电声股份 初灵信息 正元智慧 焦点科技 零点有数 万兴科技 新国都 鼎捷数智 三联虹普 昆仑万维 惠威科技 思泉新材 南威软件 邦彦技术 世纪天鸿 普联软件 顺网科技 云从科技 中亦科技 创意信息 金域医学 洲明科技 思特奇 青木科技 福昕软件 神州信息 宇信科技 金山办公 软通动力 东方中科

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2、人形机器人

1）11月16日，工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。在前瞻布局未来产业部分，人形机器人排在第一位。

2）华为将联合一批国内外头部的具身智能整机企业、核心零部件企业、集成应用企业、人工智能算法企业等共同攻克关键技术难题和产品解决方案，推动具身智能前沿技术的产业化，打造一批具身智能新赛道爆款产品，并将成果落地在深圳前海、宝安。

3）宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备。这也意味着，宁德时代，“悄悄”下场搞机器人

4）长安在广州车展上官宣：5年投500亿元，长安汽车发力类人机器人与飞行汽车

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3、固态电池·硅基负极

1） 11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。多家公司看好硅基负极在固态电池领域的应用。

2）多家上市公司在固态电池发布新进展，中信建投表示，预计至2025年，全球各类固态电池市场空间或达到几十GWh至上百GWh、千亿元规模。东方证券发布研报称，全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电子电池中的渗透率分别达到2%和10%。

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