龙头股大动作，今日复牌

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2024-11-18 07:41

正文

天天财经独家，速关注

11月17日晚，电源管理芯片龙头股希荻微披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯共4名交易对方购买其合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司股票于11月5日起停牌，经申请，今天开市起复牌。

拟收购诚芯微100%股份

公告显示，此次交易55%的交易对价由希荻微以发行股份的方式支付，45%的交易对价由希荻微以现金支付。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

虽然此次标的公司诚芯微的交易价格尚未确定，但预案披露了其财务情况。2023年，诚芯微营业收入为1.9亿元，净利润为1663万元；2024年前三季度，其营业收入为1.43亿元，净利润为517.93万元。截至今年三季度末，诚芯微的净资产约为1.2亿元。

经交易各方协商，本次交易的股份发行价格为11元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日的公司股票交易均价的80%。截至11月4日收盘，希荻微报11.8元/股，总市值为48.42亿元。

图片来源：同花顺

希荻微表示，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及证监会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项。

有助于提升上市公司盈利能力

希荻微表示，公司积极响应国家号召，进行补链强链、做优做强，并购行业内的优质资产将给公司带来新的盈利增长点。交易完成后，置入的标的资产将纳入上市公司合并报表范围，预计将有助于上市公司拓宽技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游应用领域，增强上市公司持续经营能力与市场竞争力。

公告显示，希荻微和诚芯微同属集成电路设计企业，希荻微主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，拥有国际主芯片平台厂商、ODM 厂商和三星、小米、荣耀、传音、OPPO、vivo、谷歌、联想等消费电子终端品牌客户。

诚芯微在集成电路研发设计和封装、测试的各个环节具有扎实的技术积累，同时拥有强大的销售队伍，建立了广阔的销售渠道，积累了汽车电子、智能手机、智能家居、可穿戴设备、安防监控、电动工具、小功率储能等众多领域的客户资源。

希荻微称，上市公司可通过本次交易快速吸收标的公司成熟的专利技术、研发资源、客户资源等，快速扩大公司的产品品类，从而有利于上市公司拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和MOSFET 等领域的技术与产品布局，为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品。

值得关注的是，此次并购是希荻微年内的第二桩并购。今年7月，希荻微曾宣布以约1.09亿元收购韩国集成电路设计上市公司Zinitix合计30.91%的股权，并将其纳入合并报表范围。彼时，希荻微预期，此举可拓宽公司技术与产品布局。