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同源康医药,来自浙江湖州长兴县,成功在香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  · 科技自媒体  · 2024-08-20 22:47

主要观点总结

浙江同源康医药股份有限公司于2024年8月20日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。该公司是一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现、开发及商业化差异化靶向疗法。本次IPO全球发售4788万股H股,募资约5.79亿港元,公开发售部分获2.29倍认购。同源康医药的上市吸引了众多投资者和关注。

关键观点总结

关键观点1: 公司背景与业务

浙江同源康医药股份有限公司是一家临床阶段的生物制药公司,专注于发现、开发及商业化差异化靶向疗法,包括小分子药物和其他创新药物种类,以解决癌症领域未满足的医疗需求。

关键观点2: 上市详情

同源康医药于2024年8月20日在香港联合交易所主板成功挂牌上市,发售4788万股H股,每股发售价12.1港元,募集资金总额约5.79亿港元。

关键观点3: 募资与认购情况

同源康医药的公开发售部分获得2.29倍认购,所得款项净额约5.06亿港元。此外,公司还引入了一名基石投资者,长兴县国有企业长兴金融控股集团旗下的长兴兴长认购了约2.057亿港元的发售股份。

关键观点4: 公司股东架构

上市后,同源康医药的股东架构包括多个实体和个人,其中吴豫生博士及其配偶女士合计可行使35.39%的投票权。其他投资者如厚纪景桥创投、国海证券、汇宇制药等也持有不同比例的股份。

关键观点5: 市场表现

截至首日收市,同源康医药的股价涨13.22%,总市值约50.8亿港元。


正文

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2024年8月20日,来自浙江湖州的 临床阶段的生物制药公司 浙江同源康医药股份 有限公司 TYK Medicines, Inc (简称" 同源康医药 ”)(02410.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


同源康医药 是次IP O全球发售 4788万 股H股 ,占发行完成后公司全部股份的12.91%,每股发售价12.10港元,募集资金总额约5.79亿港元,所得款项净额约5.06亿港元。 同源康医药 是次招股 公开发售部分获2.29倍认购。


同源康医药 ,成 立于2017年,作为一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现、开发及商业化差异化靶向疗法,包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类,以解决癌症领域,特别是肺癌领域未满足的医疗需求。 同源康医药 已建立由11款候选药物组成的强大管线,包括 将于近期上市的 TY-9591 ( 核心产品) ,6款临床阶段产品 (包括 (包括关键产品TY-302和内部开发的关键产品TY-2136b) ,4款处于临床前阶段产品。


同源康医药 是次IPO 引入1名基石投资者,长兴县国有企业长兴金融控股集团旗下的长兴兴长认购约2.057亿港元的发售股份,认购1700万股发售股份,占全球发售股份的35.51%,全球发售完成后总股份的4.58%。


招股书显示, 同源康医药 在上市后的股东架构中, 吴豫生 博士,连同其配偶ZHU Ming Julia女士, 以及通过泰基鸿诺医药 (26.97%) 、长兴利源 (6.11%) 长兴彩源 (1.02%,雇员持股计划平台) 、长兴罡源 (1.29%,雇员持股计划平台) 等实体合计可行使35.39%的投票权; 厚纪景桥创投管理的厚纪通诺、 厚扬通驰分别 持股3.81%、 1.42%; 长三角腾远持股3.40%; 国海证券 (000750.SZ) 旗下国海创新管理的国海国创、 长兴国海分别 持股1.66%、 3.29%; 汇宇制药 (688553.SH) 持股2.82%;长兴县财政据最终控制的长兴兴银、 长兴鑫晟 分别持股2.70% 、0.85%; 毅达资本管理的毅达成果、 江苏中小企业、 江苏人才 分别持股 2.59%、 1.94%、 0.97%; 王曙光先生最终控制管理的 国创君和、 文周君喆 、上海凡熹分别持股1.46%、 1.38% 、0.16%; 成都博远持股2.48%;贝沃特医药持股2.22%;华创毅达持股1.94%;三花弘道持股2.94%; 阳光人寿 (06963.HK) 拥有48%的融汇弘上持股1.94%; 复祺投资持股1.94%;扬子鑫康持股1.69%; 中金公司 (601995.SH,03908.HK) 通过中金启合持股1.41%; 浙江丝路持股1.35%;湖南湘医持股1.28%; 浙商创投 (834089.OC) 管理的杭州启真持股1.10%; 扬州泽康持股0.99%;海邦数湖持股0.83%;嘉兴行仁持股0.64%;常州润诺生物董事长吉爱宁先生持股0.64%;望盈上和持股0.51%;上海凯乘持股0.19%;湖州人才持股0.14%; 其他股东持股12.91%。


截至首日收市, 同源康医药 每股报13.70港元,涨13.22%,目前 总市值约50.8 亿港元。




同源康医药招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0812/2024081200006_c.pdf





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