主体集中、区域集聚、商业成功，严防烂尾工程

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，地位十分重要。近年来，党中央、国务院高度重视集成电路产业发展，出台了一系列政策措施， 包括 2014 年的《国家集成电路产业发展推进纲要》、 2020 年的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从资金、财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等多方面 支持和引导产业健康发展。

在相关政策的支持推动下，我国集成电路产业发展势头向好，技术水平大幅提升，企业加速成长壮大。 2019 年，我国集成电路销售收入 756 2.3 亿元， 是 2014 年的 2.5 倍 ， 年均增长超过 20% ； 2020 年前三季度 我国集成电路销售收入 为 5905.8 亿元，较 2019 年同期增长 17% ，是 全球集成电路发展增速最快的地区之一 。

但在我国集成电路产业取得了很大的进步的同时，在各项优惠政策的强刺激下，近年来如雨后春笋般涌现的晶圆制造项目出现了众多烂尾工程。根据芯思想研究院（ ChipInsights ）的统计，包括多个 12 英寸项目和 8 英寸项目纷纷爆雷，成为烂尾工程，引发业界广泛关注。详情参阅《 2020 年 1 月 3 日芯思想公众号发布的 【产业年终盘点】 2019 中国 63 座晶圆制造厂最新情况跟踪 》。

目前烂尾工程已经引起了国家相关部委的重视， 国家发展和改革委员会 （发改委）和 工业和信息化部 （工信部）相继表态。

2020 年 10 月 20 日， 发改委 新闻发言人孟玮 在新闻发布会上表示，国内投资集成电路产业的热情不断高涨，一些没经验、没技术、没人才的 “ 三无 ” 企业投身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。

芯片出现烂尾工程，绝对不是芯片的错。我国许多 产业 在发展过程中 出现过重复建设， 正如 2020 年 11 月 28 日， 工 信 部 副部长王志军 在 出席第二届中国发展规划论坛时表示，前些年在钢铁、水泥、电解铝等领域存在着重复建设和产能过剩， 包括光伏等一些新兴产业也出现过重复建设。

笔者发现，在 光伏 产业野蛮发展的过程中，曾催生过包括无锡尚德的施政荣、汉能集团的李河君成为中国首富的现象。在 野蛮 增长后，大量公司破产或陷入债务泥潭，烂尾工程项目也是满目苍夷。然而在国发〔 2013 〕 24 号文件《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》发布之后，国家发改委、财政部、工信部、国家能源局、住房和城乡建设部、国家税务总局、银监会、国土资源部、国家林业局等机构支持和规范光伏产业发展的政策性文件密集出台，其范围包括了产品制造、市场应用、财税、价格、补贴、土地管理等产业发展的各个相关方面，迅速地营造出有利于产业发展的互补配套的政策环境。加上关键设备大批量国产化，推动了光伏产业整体竞争力的大幅提升，光伏产业规模跃居世界第一。从全球光伏产业链视角来看，中国已经牢牢占据光伏产业链龙头地位。根据相关数据， 2019 年的中国硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别为 67% 、 98% 、 83% 和 77% ，中国 光伏 产业从原材料到终端产品，从研发到生产，毫无疑问，遥遥领先。国产光伏装备成为国际市场主流，具备整线配套能力。而 LED 产业， 2019 年中国的 LED 芯片企业的收入已经占到全球市场的 70% 以上。在此笔者认为光伏产业的发展过程确实值得芯片产业认真研究和思考。

正如 王志军副部长 所说， 目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。面对现在芯片行业出现的一些盲目的投资而导致的烂尾项目，急需进行进一步的整治，芯片行业的发展应该是真正的投入研发，有资金支持和人员团队，并不能因为一时头脑发热而跟风投资芯片研发。同时要看到兼并重组是企业整合创新资源和低水平扩张，实现规模化发展和提升竞争力的有效形式。

在 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 中 对于发展战略性新兴产业提出，要鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。王志军副部长 也坦言， 针对我国部分新兴企业规模比较小、同质化严重、缺少全球领先的有竞争力的大型企业等突出问题，建议通过兼并重组的聚变效应来推进战略性新兴产业快速发展。 从 国际上来 看 ， 很多 企业的扩大都是通过兼并重组方式实现的。

中国目前除了北京、上海、无锡、合肥、西安、南京、重庆等城市大力推动集成电路产业外，很多三线、四线城市都纷纷上马集成电路项目，集成电路产业的建设是如火如荼，可谓是全民大造芯片。事实上， 并不是所有 城市 都适合发展 集成电路 。 作为 高精尖技术 的集成电路 产业需要 巨 额投资、 优秀 人才， 需要良好的上下游生态产业， 需要大量的水 和 电资源。当条件不成熟时 ， 地方政府盲目跟风上项目，最后的结果就一定是烂尾，这个结果是非常糟糕的 。

全民大造芯片 带来的不良后果不仅是部分项目烂尾造成的资源浪费，还会导致优质资源分散，抬 高人员工资水准， 原材料价格 上涨 ，搅乱行业秩序，带来恶性竞争，造成 “ 劣币驱逐良币 ” 效应，使得一些龙头企业竞争力被削弱，形成主体分散和布局分散的行业乱象，不利于我国集成电路行业长期发展。

为此， 原工信部部长苗圩在 2020 年 1 月答记者问 时 表示，在近几年市场需求的驱动下，国内外集成电路的企业都纷纷看好中国这个大市场优势，在国内投资建设了若干条集成电路的生产线。从目前在建的生产线项目情况来看，新增产能与国内实际需求相比还有比较大的差距，但是也确实存在集成电路制造业主体分散的倾向。 2014 年在集成电路发展的规划里就提出 主体要集中、区域要集聚 。要保护好地方政府的积极性，同时要克服盲目低水平的重复建设，要使这些从事集成电路的主体企业一步一步的从投资转向运营，在运营当中除了技术要取得成功之外，还要取得商业上的成功。

中国工程院院士吴汉明认为，商业成功是检验技术创新的唯一标准，成套工艺是芯片技术水平的集中标志。 吴汉明 院士 呼吁： 研究是手段，产业是目的。 我们的研发一定要树立产业技术导向的科技文化，而不是简单的成果应用。

2020 年 10 月 20 日， 孟玮 在新闻发布会上也强调， 将会同有关部门强化顶层设计，狠抓产业规划布局，努力维护产业发展秩序。 具体就是 重点做好 四 方面工作。 一 是加强规划布局。 按照 “ 主体集中、区域集聚 ” 的发展原则，加强对集成电路重大项目建设的服务和指导 ，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局。引导行业加强自律，避免恶性竞争。 二 是完善政策体系。加快落实国发〔 2020 〕 8 号文，也就是关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，抓紧出台配套措施， 进一步优化集成电路产业发展环境 ，规范市场秩序，提升产业创新能力和发展质量，引导产业健康发展。 三 是建立防范机制。 建立 “ 早梳理、早发现、早反馈、早处置 ” 的长效工作机制，强化风险提示 ，加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。 四 是压实各方责任。坚持企业和金融机构自主决策、自担责任，提高产业集中度。引导地方加强对重大项目建设的风险认识， 按照 “ 谁支持、谁负责 ” 原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责 。

城市芯布局

经过多年部署，我国形成了以上海和无锡引领的长三角、以北京为龙头的京津冀、以深圳领军的珠三角和以武汉、西安、合肥等城市为主力的中西部区域四个集成电路产业集聚区。集成电路产业覆盖设计、芯片制造、封装与测试、装备与材料和 EDA 等多个领域，四个产业集聚区各有所长。

202年6月芯思想研究院（ ChipInsights ） 发布了一份中国大陆城市集成电路竞争力排行榜。

前 10 强中，长三角地区占五席，分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州，珠三角地区深圳入围，环渤海北京入选，中西部有成都、西安、武汉入选。排名 榜 与我国集成电路产业区域格局大致相符。

下面我们就来看看榜单前十的城市的芯布局！

上海市 提出推动集成电路全产业链自主创新发展，提升产业规模和能级，打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源，规划到 2020 年集成电路产业规模为 2000 亿元。根据上海集成电路行业协会的数据， 2019 年上海集成电路产业规模已经超过 1700 亿。上海在设计领域，部分企业研发能力已达 7 纳米，紫光展锐手机基带芯片市场份额位居世界第三。在制造领域，中芯国际、华虹集团年销售额在国内位居前两位， 14 纳米先进工艺已量产。在装备材料领域，中微、上微处于国内领先水平，刻蚀机、光刻机等战略产品已达到或接近国际先进水平。 上海临港 打造上海集成电路产业新高地 ， 依托东方芯港建设，围绕芯片设计、制造、封装测试、装备材料等关键环节，优化全产业链融合的集成电路产业国资布局，形成一批以新片区为总部的龙头企业。同时，加快推进中微半导体、盛美半导体、第三代化合物半导体等项目落地实施，实现核心芯片、特色工艺、关键装备和基础材料等领域的创新突破。

北京市 规划到 2020 年建成设具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地，集成电路产业发展目标虽然没有提出具体的数字，但北京集成电路产业近年来获得长足发展，产业规模多年来一直位居前三。北京集成电路产业经过十多年的发展，初步建立起产业链相对完备的产业格局，并呈现出制造带动、设计引领、装备材料稳步成长的态势，产业规模和技术水平一直在全国均占据着举足轻重的地位，已成为支撑我国集成电路产业创新发展的重要支柱力量。 北京 亦庄 规划 投入 1000 亿元，努力培育 100 家龙头企业，打造 10 平方公里的集成电路生态产业园。按照《北京市加快科技创新发展集成电路产业的指导意见》部署，在集成电路产业领域坚持以系统应用为拉动、以设计为龙头、以制造为重点、以设备为突破、以基金为引擎，打造成为全球领先的先进新型存储器、基带芯片和射频电路、电力电子及功率器件、集成电路晶圆代工及高端核心装备四大高精尖领域的研发制造中心，真正成为中国集成电路产业 “ 芯 ”