一、宏观、数据
1
、统计局
：
1-2
月全国规模以上工业企业利润
1.02
万亿，
同比增加
31.5%
。
工业利润快速增长，较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快，但仍属于恢复性增长。
2
、
国泰君安：
企业盈利超预期改善，补库存仍在继续，主要是生产加快及价格上涨；成本收入比明显下降，降至四年新低；预计盈利增速将因为基数效应和
PPI
价格因素而在未来几个月有所回落，但绝对增速将维持在较高水平。
3
、
央行：
2017
年要进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换，
提升人民币投资储备和金融交易功能；人民币国际化是中长期战略，要保持定力稳步实现目标；要做好顶层设计，便利把人民币作为国际储备货币；要引导好离岸人民币市场发展。
4
、
21
世纪经济报道
：
日前财政部驻各省财政监察专员办事处正在对
2016
年置换债券资金使用和管理情况进行专项核查和调研
；
核查对象主要为地方财政部门
，
必要时将延伸至融资平台、银行业金融机构等。
超过
4
万亿的置换债券资金使用情况将面临核查。
5
、
上证报
：
近期国务院将印发《全改方案》正式版本，对上海自贸试验区下一步改革进行全面部署落实。其中提及，
允许外资企业在中国主板、创业板上市，在债券市场融资或将成为可能。
6
、
央行
：
周一再次暂停公开市场操作，当日有
800
亿逆回购到期
，
净回笼
800
亿
；
本周有
2900
亿逆回购到期。
分析认为，
在商业银行体系整体面临
MPA
大考局面下，考虑到央行
明显
偏严的政策立场，
三月末钱紧局面好转概率不大。
7
、
隔夜
shibor
报
2.4820%
，下跌
12.20
个基点。
7
天
shibor
报
2.7993%
，上涨
1.53
个基点。
3
个月
shibor
报
4.4364%
，下跌
1.52
个基点。
8
、
财政部
：
1-2
月国有企业营业总收入
72359.8
亿，同比增长
17.8%
；
利润总额
3018.6
亿，
同比增长
40.3%
。
石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。
9
、
海通证券姜超：银行广义信贷高增是房地产等资产泡沫的根源，
如果银行广义信贷增速下降，地产泡沫大概率难以持续。
而中国经济主要靠银行广义信贷驱动，
MPA
考核带来的银行广义信贷资产收缩，将影响融资需求增速，最终带来经济下行风险。
10
、
外管局：
2
月服务贸易逆差
176
亿美元，
1-2
月服务贸易逆差
385
亿美元
；
2
月国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差
224
亿美元。
2016
年末，我国银行业对外净负债
869
亿美元。
二、房产
1
、
中证报
：
监管层正在针对北京
“
商住两用
”
物业出台更为严格的交易限制措施，
目前已不鼓励中介机构上架此类产品。北京住建委一位处长表示，商住类项目是一个畸形的存在，必须整顿。
2
、
北京国土资源局
：
27
日
推出
2
幅分别位于朝阳和密云的地块
，
总计土地面积
7.3
万平，规划建筑面积
12.8
万平。
自
北京限购升级至今，北京共挂牌出让
9
块含住宅的用地，总计建设用地面积
39.6
万平
。
3
、
安信证券：棚改货币化力度推行远超预期，预计通过全货币化安置，全年
51%
地产销售和
23%
地产投资都将来自棚改，假设之前货币化安置的比例为
70%
，那么
全货币安置对全年销售推动近
16%
个百分点。
4
、
海通证券姜超：当前一二线销量增速持续低迷，未来将向三四线传导。
3
月底限购限贷政策再度加码，并从二线向三线蔓延。而从高频数据看，
3
月以来三四线销量增速明显回落，或拖累
3
月全国地产销量增速下滑转负。
5
、
中原地产
：
本轮调控相比
“9·30”
执行力度更严，特别是一线城市全面收紧且持续打补丁，信贷全面收紧，预期在改善需求被抑制后，北京、成都、厦门这些城市有望再次进入调整期，成交量已出现明显下调，
房价
或在二季度调整。
6
、
宁波出台二手房交易监管新政
：
宁波将实行存量房屋交易房源核验制度，全面建立存量房屋交易合同网签制度，建立房屋成交价格和租金定期发布制度，加强房源信息发布管理。
4
月
1
日起正式实施
。
三、市场
1
、万科总裁郁亮：
“
宝万之争
”
股权危机尚未解决
；
万亿大万科是希望达到规模万亿
，
并不是指万科市值
。
欢迎深铁成为基石股东，万科未来会和深圳地铁继续探讨轨道加物业的方案，会通过市场化的方式合作。
2
、
万科董秘朱旭
：
换届方案积极酝酿中，一旦成熟立即换届。根据公司法规定，在改选前，本届董事会继续履职
。
今年年初，恒大已经将股票表决权授予深圳地铁，
不存在等待恒大持股有提名权之后。
3
、
浑水创始人
：
辉山乳业的股价被操纵一年以上
；
从新闻上看，应该是辉山的债权方发现了巨额资金被公司盗用。同时股票买盘完全消失，这说明
，
辉山乳业主席杨凯一直以来是在用借债资金买入股票。
4
、
一财
：
除银行贷款、融资租赁外，
辉山乳业可能还有大量没有披露的体外负债。
调查发现，
去
年以来辉山乳业下属企业通过大连金交所、广州金交所等平台发行定向融资计划、理财借款
；
此外，还在深圳、上海成立了数家类金融公司。
5
、
证券时报
：
证监会将对货币基金在内的基金运作进行规范，其中包括严控货币基金规模，持有人集中度和投资挂钩，单一投资者持有
50%
应封闭式管理等。相关措施将在很大程度上减少货币基金的流动性风险。
6
、
巴克莱
：
油价疲软只是暂时的，二季度或涨至
60
美元
/
桶。随着中国需求下降、钢价疲软影响中国钢铁业盈利能力，使钢企转向低品位矿石，铁矿石价格料下跌，
预计
下半年将跌至每吨
55
美元左右。
7
、
郑商所：将在今年有序推进苹果、红枣、咖啡等品种期货产品的研发立项，力争尽快上市苹果期货和棉纱期货。
8
、
山西
：
从
3
月底到
8
月
底
，将集中开展为期
5
个月的煤矿超层越界开采专项检查整治行动，对存在超层越界开采违法违规行为的煤矿，一律责令停产整顿。
9
、
中国煤炭工业协会
：
国内煤价吨
500-600
元将是各方都可以接受的价格，
包括煤炭生产商、电厂和政府。中国煤炭产能还是过剩，
2020
年前化解所有现有的过剩产能将是一个艰巨任务，这个工作不得不延长到
2020
年之后。
10
、
共享大战公开退出首例：共享单车平台永安行在本月初刚刚宣布完成
A
轮融资，引入的投资者包括蚂蚁金服、深创投等多家投资机构。但其母公司永安自行车最新的招股说明书显示，永安行将终止与蚂蚁金服、深创投等
8
家机构的增资协议。
四、股市
1
、沪指收报
3266.96
点，跌
0.08%
，成交额
2492
亿。深成指收报
10581.92
点，跌
0.61%
，成交额
2881
亿。创业板收报
1947.53
点，跌
0.90%
，成交额
783
亿。港口、军工、造纸等板块涨幅居前；白酒、煤炭、种植业等板块跌幅居前。
沪股通净流出
1.06
亿，深股通净流入
5.01
亿。
2
、
香港恒生指数收跌
0.7%
，报
24193.70
点。美图收跌
16.9%
；
佳兆业集团停牌近两年复牌，
收
涨
55.77%
。日经
225
指数收跌
1.4%
，
至
18985.59
点。
3
、
两市融资余额结束四连增
：
截至
3
月
24
日，上交所融资余额报
5376.15
亿，较前一交易日增加
0.98
亿；深交所融资余额报
3799.50
亿，较前一交易日减少
6.4
亿；两市合计
9216.08
亿，较前一交易日减少
5.42
亿。
4
、
安信证券：从风险偏好看，
目前
市场
更像牛市初期水平。
题材股相对绩优股表现指标，以及两融余额在流通市值占比都已回到牛市初期水平，对
A
股市场未来
1-3
季度的展望是震荡向上的。坚定推荐
“
一带一路
”
。
5
、
花旗
：
深港通开通后南下资金流显著增加，
3
月占香港股市总成交额的比例达到
13.8%
左右，远高于去年
3
月时的
3.4%
。香港市场流动性改善明显，将恒生指数目标位从
24000
点上调至
25500
点。
6
、
港交所行政总裁李小加：
MSCI
明晟
A
股新方案向市场参与者征求意见，透露出对
MSCI
新兴市场指数纳入
A
股的漫长努力，
可能找到某种折中或过渡性解决对策。
目前正研究引入
“
同股不同权
”
的机制
；
预计
“
债券通
”
短期内难实现
。
7
、
南京港
：
收控股股东重大事项通知，拟将江苏省沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团。江苏省港口集团组建目前正处于筹建过程中，全部或部分细节尚未确定。
五、国际
1
、华盛顿邮报
：
特朗普将组建白宫创新办公室，由女婿库什纳领导，目的是清除白宫的官僚主义。新办公室将聚焦技术和数据领域，与苹果
CEO
库克、微软创始人比尔
·
盖茨、
Salesforce CEO Marc Benioff
，特斯拉
CEO
马斯克等展开合作
。
2
、
美联储埃文斯
：
今年两到三次加息可能是适合的。如果通胀增速加快，美联储可以快速反应。如果数据显示美联储可以在
5
月加息，这将令人意外。预计今年经济增速为
2.25%
，
如果经济真的腾飞，今年加息四次也是可能的。
3
、
汇丰
：
鉴于美联储成员们看法的转变，调整对联储宽松评估
，
预计
今年美联储还将有两次升息
，分别在
6
月和
9
月
；
认为
美国政策利率至少明年底前不会高于
