最近全球最明星的公司绝对是英伟达
，英伟达24年一季报超预期以后，
股价连续大涨3天，
成功突破1100元，涨幅达到20%，市值达到2.8万亿美金，相当于20万亿人民币，
大约是10个茅台或者3个四大行。
经过这一波大涨，英伟达的市值距离苹果的2.9万亿市值已经非常接近，距离微软的3.2万亿美金也不遥远，感觉要不了多久英伟达登顶全球第一大市值公司就会出现在各大新闻媒体上面。
美股这波牛市，基本都是AI产业带动的，微软，谷歌，Meta和亚马逊疯狂在AI领域进行竞争，大幅增加资本开支，采购英伟达的芯片。
英伟达又找台积电生产AI芯片，找戴尔和超微电脑配套服务器，找博通德等厂商配套交换机和路由器，带动整个硬件产业链的繁荣。
微软，谷歌，Meta和亚马逊大力投入AI以后，在业绩会上大谈AI对效率提升的巨大作用，股价也一路上涨，有更多的资金投入到AI领域继续采购。
关键是美国AI产业竞争格局还非常好，没有出现严重的内卷，大家基本都采购英伟达的芯片，英伟达基本都找台积电代工，产业链非常有序，大家一起发大财。
英伟达大涨最开心的就是但斌
，但斌目前重仓英伟达，旗下部分基金持有英伟达的比例达到30%的上限。
但总对英伟达的长期前景强烈看好，认为英伟达未来市值有望达到10万亿美金。
其实但总22年比较倒霉，21年末重仓持有A股，A股开年就跌了20%，但总22年4月赶紧止损，买入美股，A股5-6月开始反弹，美股开始大跌，但总又损失了20%，22年全年下跌了40%。
因此被客户狂喷，最后做出承诺，旗下产品如果净值低于1，直接不收管理费，免费进行管理。
进入23年以后，随着美股在AI趋势带动下持续走强，但总的业绩表现大幅好转。
最近随着英伟达持续大涨，但总心情非常愉快，开始频频发言：
1、表示东方港湾内部对英伟达分歧很多，一共8位基金经理，
只有他一个人坚持重仓持有英伟达
，负责主要研究英伟达的基金经理和其他几个基金经理在但总的强烈建议下间歇性持有英伟达。
2、表示公司不搞末尾淘汰，认为淘汰了会让一个家庭陷入困境，这一点但总还是做得挺不错的，大部分私募都不太稳定，行情不好很容易裁员。
像A股就比较惨，缺乏AI领域核心标的，只能炒一些产业链上的光模块和服务器，最近这行情确实有点离谱。
过去英伟达大涨吃肉，国内的公司像中际旭创，工业富联，好歹跟着涨涨喝一口汤，最近这一段时间，A股的电风扇转的太快，这些公司普遍都是高开低走，连一口汤也喝不上了。
......
今天市场表现比较好的还是新能源，新能源汽车和光伏都有表现。
1、新能源汽车表现强势的主要是比亚迪
，比亚迪昨天正式发布了第五代DM混动技术，
这个技术开创了三个全球之最，全球最高的46.06%的发动机热效率，全球最低的2.9L百公里亏电油耗，全球最长的2100公里综合续航。
比亚迪秦L DM-i和海豹06 DM-i成为最先搭载DM5.0技术平台的轿车，售价9.98-13.98万元，起售价格不到10万，高配价格不到15万，性价比非常高。
比亚迪的主要优势就是产品性价比非常高，在10-20万的价格带缺乏有力竞争对手。
2、光伏板块，核心催化还是大领导在座谈会强调了要控制新能源的产能
，解决过度竞争和产能过剩问题。光伏板块短期的主要看点还是新一轮供给侧改革。
新能源板块现在的主要优点就是格局越来越清晰，锂电和新能源汽车主要就是宁德时代和比亚迪，光伏主要是阳光电源，德业股份和迈为股份，风电主要是东方电缆。
总结：
美股最强的还是AI产业链，可惜A股受益标的太少，短期市场依然没有找到方向。
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