正文
周末最诡异的一件事，
中信证券登上了热股榜第一。
之所以能爆火，是上海那位漏风“爷叔”，他口出狂言称：“中信证券周二要涨停，并将其目标价上调至700元以上”！
这位“爷叔”，之前就高喊2026年沪指要14600点。很多人没当回事，只是觉得他疯了。
但没想到这个周末直接热度爆表，是谁把他推火的？背后目的是什么？
有人调侃，
哪里来的疯老头子，家属赶紧领回家，别在外边丢人现眼了。
有病赶紧治病，没病有钱也别补仓了，还是赶紧补牙吧！
中信证券确实9连阳了，但说这是牛市启动，理由就有点牵强了。
券商这一波上涨，
本质跟上证50和沪深300一样，是护盘的结果，并非散户抢筹的。
很多人的肌肉记忆，觉得券商有牛市，A股才会有
全面牛市。但这是老黄历了，券商
现在就是个老渣男，会偶尔来个
脉冲行情，但担当不起
牛市
旗
手的重任！
不过，
A股是个川大智胜都能涨停的神奇地方，
明天看券商会不会暴动吧，搞不好真能带动大盘冲上3000点！
毕竟，券商确实便宜，估值在历史低位，也该轮到涨一涨了。
爱股君认为，目前
A股
看
不到
全面牛市的希望，但局部慢牛是可以期待的。比如国家队不断抄底的沪深300，未来走慢牛的概率就很大！
自从2月份救市以来，国字军已经累积净买入超过7000亿，大部分买的是
沪深30
0ETF。
人家进场是要赚钱的
，
啥
时候
大哥
会做赔
本的买卖？明白了这个，对后市就应该乐观一点。
1、大会《决定》发布
！
提及资本市场改革十条举措
今天新华社发了《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》的全文。
对进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题提出了更为细节的论述。其中提及资本市场共5次，共有10处提法事关资本市场改革。
点评：
重要的会议落地了，
共有60条、2.2万余字！
这个文件非常重要，是对未来5年中国的一个顶层设计
！
楼市、股市也全定调了。
爱股君认真看了下，
大大小小提了几十个
行业，有点多。但
指明了A股的炒作方向
，主要包括这两个：
第一，
新质生产力体制机制。
完善推动
新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技
等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展
。
第二、
抓紧打造自主可控的产业链
供应链。
健全强化
“集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料
等”重点产业链发展体制机制。
总结就是
科技创新、新质生产力，这些
都是下周A股炒作的重点。
本周五相关板块
有所表现的！但肯定没走完的，
科技线会是三季度的主线，值得好好把握。
尤其强调助力产业发展、科技发展，A股要真正担起重任了！
另外，
首次提“投资”和“融资
”
相协调的资本市场功能，而且
把“投资”放在了融资的前面！
这是股民
等了20多年的一句话，
希望
这
一个全新的起点。
以后A股不再只有融资功能，
让股民赚钱的“投资”功能更加重要。
2、中共中央：推进消费税征收环节后移并稳步下划地方
《决定》指出，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。
点评：
中央一锤定音，
推进消费税征收环节后移，并稳步下划地方
！这个影响比较深远，对未来消费、财税牵一发动全身。
先说数据，
2023年
土地出让收入5.3万亿，土地出让金70%归
地方，30%归中央；消费税收入1.6万亿，100%归属中央，地方上0收入！
过去地方卖地能解决大部分收入，所以对消费税没那么迫切。但现在地卖不动了，地方急需稳定的财政收入，消费税、房地产税等都排上议程了。
当然，当下的经济环境，
消费税是一把双刃剑。使用不好大家会抑制消费，但使用好了
能促进经济！关键是怎么刺激富人消费，这是重中之重。
消费税利好消费板块，尤其是高端的免税、白酒、医美这些。
但这个之前有过预期了。这次
《决定》并
没有看到对于地产、消费、内循环有超预期的提法，消费股不能指望太多！
3、三中全会后的首个国常会 重点提了以旧换新
会议决定，将
支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。
统筹
安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
点评：
三中全会后的首次国常会，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，
除了
汽车、家电家装、消费电子等等。
这次重点提到
能源电力、老旧电梯，
这两个方向比较有预期差。
今年GDP压力不小，上半年增速是5%！想完成全年的目标，三季度要发力了，现在出口面临一定的不确定性，
刺激内需放在更重要的位置。汽车、
家电
家装等大宗消费就很重要了。
加大以旧换新，
？汽车家电下行等，给多少补贴大家才会买呢！
4、宁德时代超越贵州茅台成为公募第一重仓股
公募基金二季度持仓披露结束，宁德时代超越贵州茅台，成为公募基金第一重仓股，持有市值达495.35亿元。位列公募第二到第十大重仓股的分别是贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业、美的集团、中际旭创、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗。
点评：
二季度公募减持最多的5家公司：
贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、中国移动。
加仓最多的5家公司：
比亚迪、工业富联、立讯精密、兆易创新、中际旭创。
很明显，
二季度公
募在抛弃消费、新能源，押宝AI、高股息和出海
。
工业富联、立讯、中际股价为啥这么坚挺，就是大资金在抱团！
同时美的、长江电力等高股息也备受追捧。
但三季度开始各种茅开始涨了，
比如上机，茅五泸汾，中免，海天，片仔癀，云白药，恒瑞等。新能源的
隆基，阳光，逆变器板块也走的挺强！
这就是大A的特点，玩的是
就
是抢裤子游戏。
二季度消费最惨，公募卖出了2.65%的仓位，其次是新能源卖出0.5%的仓位！
这些可能三季度又会买回来，而AI、高股息有抛售压力。
5、微软：导致故障的原因已经得到解决
微软表示，导致故障的原因已经得到解决。此前，因为Windows电脑出现大量蓝屏事件，全球多地航空、银行和媒体机构等运营受到影响。
