医药“冠军”基金经理也开始调研化工企业了，这是什么信号？

作者 | 王小康

编辑 | 袁畅

本文首发于 “见闻VIP”APP ，欢迎下载 “见闻VIP” ，即时见证历史。

临近春节，众多基金经理抓紧年前的时间积极调研，意图抢占先机，为春节后的行情打好基础。其中，曾经是去年上半年股基“冠军”的皮劲松也赶在“春节档”出山调研。

公开资料显示，皮劲松毕业于中国药科大学，后任职于中药固体制剂国家工程中心和上海药明康德新药开发有限公司，从事医药相关的技术开发工作。这些专业背景和从业经历，为他日后的医药股投资，打下了基础。

2020 年上半年，受益于医药板块的“突飞猛进”，皮劲松凭借创金合信医疗保健行业，以83.17%的净值增长率夺得上半年股基涨幅冠军，其也是同类产品中，唯一涨幅超过80%的基金。截至1月29日，皮劲松管理创金合信医疗保健行业的任职回报已达到216.86%，且一直保持着重仓医药股的风格。

这样一个可以说是医药“专户”的基金经理，近期却出现在一家化工公司的调研名单中。Wind数据显示，1月29日，皮劲松现身调研沈阳化工，和他一起“上榜”的还有睿远基金的钟明，广发基金、中欧基金的基金经理们。

公开资料显示，沈阳化工是一家以氯碱化工、石油深加工和化工新材料为主业的国有控股上市公司。主要生产装置有20万吨/年PVC糊树脂、20万吨/年烧碱；50万吨/年催化热裂解制乙烯(CPP)、13万吨/年丙烯酸及酯、30万吨/年聚醚多元醇等。

据调研记录显示，机构对公司关心的问题主要集中在 防疫用具主要材料糊树脂 以及公司相关业务的发展情况、未来发展战略、技改扩产计划等问题。

对此，沈阳化工回复表示，从价格上看，经过约一年的疫情，PVC手套生产企业、防护手套经销商库存会有一定积累，对手套料的需求不如疫情刚开始那样强烈。

同时，手套料价格经过前段时间的拉涨，目前已经处在相对稳定的平衡点位。所以，预计2021年糊树脂价格走势应该是前高后低，上半年价格依旧强势，下半年价格将会有所回落。

沈阳化工还表示，公司是国内第一家引进日本钟渊技术的企业，且是自主研发的手套料专利技术。在产能、技术、质量、应用性能、价格等方面都比同行业具有明显优势。

未来技改和扩产方面，根据目前市场需求及相关产品的发展态势，公司正组织相关人员对下一步的发展进行规划研究，相关工作还处于论证阶段。

值得一提的是，在本次调研前，沈阳化工在二级市场上连续走强。公司股价从1月14日至1月28日，11个交易日涨幅达到63.55%。但随后则有明显回落。调研同期，沈阳化工股价2两个交易日就接近跌去了前期上涨的20%，跌幅为10.58%。