作者：赵俊
来源：新财富杂志（ID：newfortune）
今天，TMT领域最受关注的新闻之一，是华为在上海召开Mate 10系列国行版发布会。发布会前大家最关心的定价问题也已全面揭晓，华为Mate 10、Mate 10 Pro以及Mate 10 Pro保时捷定制版三款手机的售价分别为3899元起、4899元起与8999元。相比之下，海外版售价要高过国行版，如Mate 10 Pro保时捷设计版海外售价1395欧元，约合人民币10850元，比国行版贵了20%。
此次发布会上，华为消费者业务CEO余承东还透露出了重磅消息，华为今年前三季度的出货量达到了1.12亿部，已经超过苹果，位居全球市场份额第二，在中国市场的份额则持续排名第一。前三季度华为手机在发货量同比增长19%的同时，收入增长同比超过30%。
今晚18:08，Mate 10已在国内首发开卖。来自华为官方商城的数据显示，截至20日下午3点，预约购买该款手机的人数已经超过85万，再加上各大知名电商平台的41万预定量，总数接近130万。而作为对比，苹果新发布的iPhone X在一个月的时间过去后，总预约人数刚刚超过120万。这足可见华为Mate 10系列受欢迎的程度。
在定价相对高昂的基础上，华为Mate 10为何还取得了如此高的预定量？在此前的华为德国发布会上，Mate 10系列已经揭开了神秘的面纱。自主研发的人工智能（AI）芯片，是华为赋予Mate10最重要的标签。那么，AI在Mate10上到底有哪些应用呢？
——在摄影上，AI不仅可以自动增强像素质量，让图像更清晰，还可以在拍照时精准识别所拍的物体，根据所拍物体选择相应的场景模式，例如对于人像会自动虚化背景。
——在通话上，AI可以将背景噪音和说话人的声音区分开，去除噪音，增强说话人的音量，让用户在嘈杂环境下也能小声通话。
——可以进行深度学习，将硬件统筹在一起，在处理某些操作时比普通处理器快上20倍。
——此外，Mate10还内置了可以离线运行媲美同传的翻译软件，并且开放了AI生态系统，让更多第三方App可以加入。
除了人工智能芯片，Mate10还有其他亮点，如全面屏（屏占比超过iPhone X）、徕卡双摄、更好的信号（支持双4G双VoLTE）和更快的上网速度（不同于其他手机厂商，华为还是全球最大的通信解决方案供应商）、4000毫安大容量电池、可分屏处理信息并可以通过连接线将手机任务转到PC等大屏幕继续进行。
价格优势突出，技术上实现了部分碾压，市场正在作出选择——今年前三季度，华为市场份额已经超过苹果！
而从MATE 10的预定量来看，新的人工智能芯片可能会进一步提升华为品牌手机的销量，从而使这家中国制造商在榜单上持续稳住第二的位置（仅次于三星）。
某些分析人士曾预测，华为可能会暂时取代苹果的地位，但只能维持到iPhone 8和X的销量开始增长之前。相比之下，IDC认为这种转变将是永久性的。
安信证券也指出，作为国产手机龙头，在经历了 B2B 转型 B2C 的阵痛之后，华为以厚重的通信技术积累、前瞻的云端布局、强大的供应链管控能力，成为继苹果之后最有能力实现四屏合一、云端服务的终端厂商。
猛然间，华为不仅有了冲击江湖老二的实力，似乎也有了那么点剑挑江湖老大的意思。
伴随这一变化，华为产业链似乎也日益成型，且潜力值得期待。下面，小编就带各位看客一起盘点一下华为产业链小兄弟们的表现。
在手机产业链里，最有名气的就是苹果产业链，得苹果者得天下说的正是这么个意思。对于企业来说，成为苹果供应商不仅意味着订单和利润，还代表着公司管治的现代化和技术创新的领先优势。
不过，随着以华为为代表的国产品牌的崛起，华为产业链正在日益成为一支不容小觑的力量。
新财富统计了25家在A股和港股上市的华为供应商业绩数据，今年上半年，21家实现了净利润的正增长，其中7家增长在一倍以上。股价与业绩也基本呈现正相关性，6家公司年初到10月13日股价翻倍甚至更多（表1）。可见，绝大多数的华为供应商都活得很不错。
表1：华为手机供应商不完全统计
数据来源：Wind、新财富根据公开资料整理
这些华为供应商大致可以分为两类：一类是既给华为供货也给苹果供货的所谓“苹果概念股”，如欧菲光、水晶光电和信维通信等；另一类是没有进入苹果手机产业链的“纯华为概念股”，如同兴达、舜宇光学电子和联合光电等。
在股价表现上，非苹果供应链的华为供应商交出了更好的成绩。今年以来，诚迈科技、同兴达、联合光电、舜宇光学和丘钛科技的股价增长都在两倍以上。而苹果产业链公司虽然也实现了不错的增长，但单从股价涨幅来看，却大大落后于华为产业链，只有瑞声科技（02018.HK）一家涨幅在一倍以上，为102.16%。
为什么横跨苹果和华为产业链的公司，其股价涨幅反而落后于纯华为产业链公司呢？
一位资深产业链研究人士指出，进入华为供应链就说明其已达到了华为的标准，意味着后续源源不断的增量，是“从0到1”的突破，也为日后进入其他手机的供应链提供了想象空间。
我们来看两位表现突出的华为产业链小兄弟。
电连技术（300679）。
主营手机连接器的电连技术（300679）是纯正的华为概念股，来自华为的营收达到了2.88亿元，占其总营收20.74%。华为是其第一大客户，据称华为手机连接器的70%到80%均是由电连技术提供。
主要办公场所和生产基地位于深圳的电连技术，在华南地区具有较为明显的地缘关系优势，尤其是在成为华为的主要供应商后，公司在华南地区的业务比重逐年增加。2015年和2016年，公司在华南地区的销售额分别达到6.5亿元和10.3亿元，同比增长68.77%和57.05%。
成为华为的供货商不仅有利于公司业绩的增长，也为其产品质量和公司信誉背书。电连技术于2011年进入华为供应链。两年后，它攻入了小米和VIVO供应链，2014年又进入了OPPO和三星的供应系统。至此，除了苹果，全球前五大手机品牌都被其收入囊中。
乘着国产手机崛起的东风，电连技术进入了迅速增长阶段，其过去3年每年的营收增速均在三成以上，2016年净利润同比增长58.72%至3.58亿元。2016年，电连技术前五大客户分别是华为、OPPO、VIVO、中兴以及小米，五家合计营收占比达到了电连技术的55.67%。
京东方A（000725）。
同样为华为、VIVO、OPPO等品牌厂商供货的面板巨头京东方A（000725），第一款全面屏已经于7月量产出货，且截至目前已成功开发5款全面屏产品。公司旗下成都6代柔性OLED线将在10月量产，为客户批量供货。
目前，三星仍是全球OLED屏最主要供货商，产能占比超过90%。京东方量产纯柔性OLED线，将打破三星垄断，而华为则是京东方柔性OLED的首位客户。攻克了华为就有了攻克苹果的可能。据传，苹果近日也频频与京东方就供应OLED屏幕一事秘密协商，受制于供应商三星，iPhoneX的产能也不时报警，寻找替代者对苹果来说同样意义重大。
受益于OLED国产化进程，今年上半年，京东方营收增长68.65%至446亿元，扣非净利润同比剧增273.96%至40亿元。从年初至10月16日，京东方股价涨幅高达80.04%，同期深证成指涨幅为10.75%。
如果说之前，是得苹果者得天下，现在的局势则变成了——没有苹果照样滋润，但失去华为为首的国产阵营却是万万不能。进入华为产业链不仅意味着从0到1的突破，通常也意味着可以得到OPPO、VIVO等一票国产手机的认可，拿到中国手机品牌的入场券对于供应链厂商来说至关重要。
全球最大的摄像头模组厂商以及全球第二摄像头镜头厂商——舜宇光学虽然不是苹果产业链的一员，但却活得非常滋润。2016年4月，舜宇股价开始发力，同期华为P9火热上市。P9最大的亮点徕卡1200万像素后置双摄像头，配置的正是舜宇光学的双摄像头模组。今年上半年，舜宇光学净利润增幅达到150%，而年初至10月13日的股价也飙升了260.99%。
来自韩国的高伟电子（01415.HK）则走出了完全相反的曲线。高伟电子是苹果主要的前置摄像头供应商，其在相机模块的重要客户还包括LG和三星。2016年，来自苹果的收入占到了该公司总营收的85%，可以说是根正苗红的苹果概念股。
在苹果最黄金的时代——2011至2013年，高伟电子营收平均增长高达60%，2013年其净利润更是增长近300%。不过，成也苹果，败也苹果。2014和2015年，高伟收入维持10%左右增长，利润几乎没有增长。到了2016年，该公司销售下滑6.72%，净利润下降53%。对于业绩大跌的原因，公司解释是说，中国手机品牌的崛起导致三星、苹果和LG市场份额下降。
为什么高伟电子不去开拓韩国本土的手机品牌呢？虽然三星是全球市占率最高的手机品牌，可它不仅手机销量第一，也是产业链上最全的供应商，几乎掌控了包括屏幕、处理器、存储芯片和感光元件在内的所有核心元器件。
