专栏名称: 健谈计算机
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广联达信息更新报告:Q1收入超预期,员工持股绑定核心骨干【开源计算机陈宝健团队】

健谈计算机  · 公众号  · 科技自媒体  · 2022-04-18 20:47

正文


1、 建筑信息化龙头,维持“买入”评级

考虑公司云转型步入成熟阶段,我们维持公司 2022-2024 年归母净利润预测为 10.32 13.46 17.26 亿元, EPS 0.9 1.1 1.4 / 股,当前股价对应 2022-2024 PE 57.3 44.0 34.3 倍,考虑公司为建筑信息化龙头,维持“买入”评级


2、 收入超预期, SaaS 模式的抗风险能力显现

公司 2022Q1 预计实现归母净利润 1.05-1.14 亿元,同比增长 36.98%-48.72% ;实现扣非归母净利润 9021-9921 万元,同比增长 19.99%-31.96% 。同时,预计 2022Q1 营业收入增速超过 30% ,收入的快速增长主要得益于公司数字造价云订阅模式覆盖全国,平滑了下游客户周期和部分区域疫情影响同时公司,数字施工业务克服疫情困难,积极推进合同交付,预计 2022Q1 数字造价和数字施工业务均实现较好的增长。


3、 发布新一期员工持股计划,绑定核心骨干

公司发布新一期员工持股计划,参与总人数预计不超过 841 人,存续期为 36 个月。持股计划的资金来源为公司已计提的奖励基金,资金总额不超过 6779.08 万元,按照公司股票 2022 4 13 日收盘价 49.28 / 股测算,员工持股计划可持有的标的股票数量上限为 137.56 万股,约占公司总股本的 0.12% 。本次股权激励,有利于公司绑定核心骨干,激发成长活力。


4、







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