Fight，Fight，Fight！

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2024-07-14 20:30

正文

● Part 1.

今儿，大家应该都在讨论一件事儿吧。

特朗普被刺杀。

不愧是曾获普利策获奖的记者，这张在现场抓拍的图片足够流传百年。

也不得不佩服特朗普，在遇刺的之后还能坚定的连续喊出“Fight，Fight，Fight！”。

看完相关视频之后，我都想为他投票了，热血沸腾。

历史上有一组这样的数据，95%的凶杀都是激情犯罪缺乏严密设计。

那些“伟大的案件”都会在事后被编织得宏大、精密，但我们去问萨拉热窝冲冠一怒的年轻人，那些个弃医从正的年轻人，那些个被逼上山的大善人，在事前真的有这么精密的谋划吗？

历史就是由各式各样的随机事件组成的，这些随机事件难以复刻，但这些事件却一次又一次成为了历史进程的拐点。

唯一能够预判的是，什么样的大环境会出现什么样事件出现的可能性才会增加。

譬如，在几个月前就有朋友和我讲：

懂王在未来需要担心的是自身人生安全的问题。

这是属于玄学吗？或许是，但我认为更准确的描述是通过多维视角去得出的一个大概率事件。

再如，如果不是当前美国环境所致，谁上台真的和美国群众有关系吗？

只要蛋糕足够分，不管是那方阵营的利益集团都会愿意去妥协，而不是去采取过激的方式。

所以，我们现在能够预判的是：

美国未来无论是谁上台，在蛋糕无法做大的情况下，一定有一方要让渡出自己的利益。

让渡出利益的或许是，曾经封杀过懂王的巨头们，也或许是川普抵制的向美出口的利益集团...

还是看终局吧，个人觉得事情都演变到了现在，或许你觉得的一定还真不是一定，做好事件演变到一定时候的应对就好。

● Part 2.

聊回市场。

关于市场有几个重要的点：

①周四美国CPI数据公布之后，美联储降息预期大幅增加，9月降息晋升了大概率事件。

在市场反馈上，黄金大涨逼近历史新高；以7只科技股为首的纳指调整；A股反馈平淡；港股反馈剧烈。

于海外市场来讲，9月份若真降息以英伟达为首的7只科技股到底会不会见顶，这是需要观察的点，目前还下不了结论。

如果真见顶，那需要很长一段时间修复。

于黄金来讲，期货走势的新高是会传导到股票市场的，但其新高之后降息预期会逐步打满，股票市场的行情可能是一轮又快又猛的行情。

于AH市场来讲，A股还在修正自身，港股反馈更为真实，目前依旧以港股为主。

②A股市场中，逐步公布的中报显示半导体、消费电子等企业业绩超预期，相当不错。

市场情绪转暖，那些憋了很久成长风格的资金，很可能往这个方向进攻。

③海外市场对降息反应最敏感的是XBI，美股生物技术指数。（医药企业对融资利率最敏感）

美股医药开始走出趋势，港股会跟上，A股难说。

对于下周市场，个人认为：

指数走势，优先看港股。

A股走势，看市场情绪，重点看业绩超预期行业于市场中的反馈。

周五，我没有操作。

继续持有中。