专栏名称: 信息平权
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都新高了

信息平权  · 公众号  · 硬件 科技投资  · 2024-11-08 10:08

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美股这个业绩期 硬件到目前反映的依然是,AI 强,其他弱…


英伟达新高、安费诺新高、一堆光通信互联的小票也新高。苹果果然还是那抹“原谅色”,台积电抄底的人不要太多…AMD 这么弱鸡的指引都被拉起来。ANET 有点 miss 但大概率晚上要被捞起来


叙事上,capex上调。供应链上,热火朝天。昨天星球发的,隐藏的机会,从 NVL72 到 GB300,都放开更多定制给行业,意味着什么?英伟达让利了,给兄弟们更多蛋糕,这可是个中期逻辑。


今天广泛传播的事儿,只能说,的确有邮件(多个产业大佬发我了……)但还不是一刀切,加强审查。记得两年前也是,最终就是划条线改指标。但现在看到的指标要求有点多…7、300、300 亿、几个封装工艺大家都懂。看怎么应对了,应该还有腾挪空间…