【医药】检验流水线高岸深谷，中国企业小试牛刀——体外诊断行业系列深度研究（二）

本报告全市场首次较为系统阐明了检验流水线的行业概况、发展轨迹、市场容量和增长，在中国区的流水线市场概况，数据全面而详实。

※ 2016 年全球流水线（ TLA ）约 70 亿美金容量，行业增长 5%

流水线根据自动化程度分为TTA（Task Targeted Automation）和TLA（Total laboratory automation，TLA）两类，TTA主要是指以实现功能为核心的自动化模块，主要目的是替代劳动密集型工作，每个都是单独的自动化系统。而TLA则是完全的自动化，基本没有人工操作流程。采用流水线可以有效节省TAT（报告周转时间），提升测试通量，解放人力，减少人工错误，是未来检测的发展方向。

流水线起步于20世纪50年代，到目前已经发展了半个多世纪。Kalorama预测2016年全球市场约为70亿美金，2009-2017年增速为5%，其中金砖四国增长最快。目前主要的流水线厂家为贝克曼、西门子和罗氏，2012年三家厂家全球装机数量占比90%。

※ 中国流水线市场潜力巨大，市场培育期已完成

流水线大约2009年开始进入中国，进入中国的前几年，由于市场需求还未完全释放，接受程度也在培育和酝酿，在2012年开始，流水线开始迅速铺开，2016年底保有量约为1000-1200台。目前中国TLA流水线全为外企垄断，其中贝克曼和罗氏表现突出，以贝克曼为代表的企业，在过去几年发展尤为迅速，罗氏作为强劲的后来者，仪器上量迅猛。

大三甲医院对流水线的需求是确定的，然而随着分级诊疗的推进，门诊量不断下压基层，一些二级及以上医院样本量增加，样本量的分布相对扁平化，二级医院甚至发达区域的县级医院对于流水线都有强烈需求。目前进口品牌通过学术教育和市场培育，中国医院对于流水线的接受程度比较高。

※ 中国流水线发展不到 20 年时间，国产以联机为切入点小试牛刀

流水线博大精深，包罗万象，是检验设备自动化的极致表现，目前以国内的产品，还暂时无法与进口厂家抗衡，但是终端对于自动化升级的需求与日俱增，国产处于流水线发展的早期阶段，即联机阶段，但离真正意义的流水线还有一段较长的路要走，然而级联却在一定程度上，可以满足相对应的客户群体的自动化升级需求，是国产自动化系统的突破口。流水线趋势是确定的，然而系统集成还需要大量的积累，但是先发优势可以抢占客户资源，循序渐进再慢慢积累客户基础和客户需求，占据一部分优质客户群。

※ 布局高速生化仪器和相对成熟发光设备的国产品牌，具有先发优势

生化免疫级联，要求生化设备和免疫设备性能都要达到临床需求，级联面对的客户群都以中高端医院为主，样本通量的需求相对较高，因此高速生化仪必不可少。目前国产品牌具备流水线平台的厂家主要有迈瑞、安图和迪瑞，而发光设备相对成熟的则主要为迈瑞和安图，预计在该产品线的布局，具有先发优势。