新闻驱动：
1.
证监会市场监管一司表示，将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项。
2.
证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。
行业驱动
1.
券商板块迎来重磅政策催化，估值中枢望提升。日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。值得关注的是，
2024
年陆家嘴论坛将于
6
月
19-20
日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间，证监会也将再次发布资本市场系列相关举措。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。可关注
浙商证券
(601878)
RR
、
中国银河
(601881)
RR
等公司。
题材驱动：
1.
新开工水利项目大幅增长，或持续成为稳增长重要抓手。
6
月
18
日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年
1
至
5
月，全国完成水利建设投资
4213
亿元，同比增幅
4.2%;
总投资
1
亿元以上的水利项目新开工
1340
个，同比增长了
52%
。华泰证券研究所认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。
安徽建工
(600502
）
RR
今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额
60.37
亿元，同比增长
888%;
东宏股份
(603856)
向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与
PVC
管持续放量。
2.
长三角人形机器人联盟成立，产业化进程有望加速。
6
月
18
日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。马斯克此前在演讲中表示，已经有
2
个人形机器人
Optimus
在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台
Optimus
进入特斯拉工广工作
;
机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着
Optimus
技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉
Optimus
商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
鸣志电器
(603728)
专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术
;
绿的谐波
(688017)
RR
已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。
3.
政策面支持智能网联汽车高质量发展，模组需求将提升。
6
月
18
日，
2024
中国
(
亦庄
)
智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。
@
长城证券研究所认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。
AI
技术的突破以及
5G
等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市
NOA
落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。
广和通
(300638)
RR
是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业
;
移远通信
(603236)
RR
主营模组和天线，积极布局车联网业务。
4.
杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批，本地智能网联公司受关注。据媒体报道，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。今年初工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为
2024-2026
年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯、北京、武汉等地相继发布投资额数十万到数百亿元不等的项目招投标公告。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的，比如
中威电子
(300270)
、
万马科技
(300698)
等。
公司驱动：
-
1.
丝路视觉
(300556)
在互动平台表示，提亚数科在大数据专业化展示领域可以为“车路云一体化”的相关应用落地提供三维场景与实时图形呈现的相关产品和服务。此外，公司针对苹果
VisionPro
开发的
MR
应用在
TestFlight
内测后，目前正在调整和优化阶段。
VisionPro
在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。
-
2.
崇达技术
(002815)
接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（
H3C
）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、
GPU
等产品。
Whitley
平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代
EagleStream
平台以及其他
AI
服务器
PCB
产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于
2024
年第二季度投产，将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。
-
3.
和远气体
(002971)
表示，半导体、显示面板、新能源、人工智能等新兴产业快速发展，对公司的电子特气、电子化学品、电子材料等产品需求增大。公司电子级硅烷产品销售在即，已取得晶科等一批光伏龙头企业的订单，即将顺利进入市场。电子特气产品一氧化碳、氯化氢、羰基硫、氯气等陆续投产，并在半导体客户半导体、显示面板等多个领域开始认证和销售工作。
-
4.
乐鑫科技
(688018)
RR
表示，公司产品线面向
Wi-Fi
、蓝牙和
Thread
三大无线通信市场。
ESP32-C6
目前已开始贡献营收，处于高增长状态，预计年末划入次新品类。苹果在
2024
年全球开发者大会的
EmbeddedSwiftDemo
中选用
ESP32-C6
，将为更多苹果生态链开发者选用乐鑫产品提供背书。此外，
ESP32-P4
将于下月初开始零售，预计明年开始会有增速。
ESP32-C5
预计今年开始送样，明年开始客户小批量。
-
5.
杰瑞股份
(002353)
RR
表示，不同于国内发达的电力基础设施建设，北美市场更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求公司自主研制的
35MW
移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷等优势，可广泛应用于石油、天然气开发及公共用电、数据中心等其他用电领域，目前已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。
-
6.
建艺集团
(002789)
子公司中标
11.81
亿元香山邻珑花园施工总承包工程。
-
7.
海兰信
(300065)
联合中标海南省海洋灾害综合防治能力建设项目。
-
8.
纳睿雷达
(688522)
与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为
2.38
亿元的天气雷达设备采购合同，合同标的为
35
套
X
波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。
-
9.
龙磁科技
(300835)
拟投建“年产
10000
吨高性能软磁铁氧体原材料
10000
吨软磁铁氧体磁芯项目”，该项目投资总额约
2.56
亿元。
-
10.
海兰信
(300065)
RR
与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司均于近日收到关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目
(EPC+O)
的《中标通知书》，中标价格约
7.25
亿元
-
11.
利和兴
(301013)
RR
近日被新能源汽车行业某知名企业确认为其相关项目的中标单位，中标金额约
1.23
亿元人民币
(
不含税
)
。
