顶级风投 USV 预测 AI 发展的 4 种未来

硅发布 · 公众号 · · 2024-12-27 12:11

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我超级喜欢构建一个框架和模式来分析未来各种可能性的思维方式。

这实际上也是硅谷的主要思维方式 ——不是从点到面，而是从面到点；不是先看已经有的东西，再去想象没有的东西，而是先针对所有可能性画出一个坐标轴，然后再去看从现在到未来事情有可能会如何发展移动。

下面，就是美国顶级风投 USV 针对未来 AI 发展的四种情况所构建的一个坐标轴。USV 的关键思想如下：

我们目前实际上正处于这样一种时刻：AI 的未来令人激动，但是又极不确定。与此同时，我们有一些目前还没有办法回答的基本问题。

例如：到底未来是模型将继续无限期加速发展，还是会出现短期或长期的减速现象？以及最终是会形成一个由单一模型或少数模型统治的封闭式生态，还是会形成一个由多模型竞争并在此基础之上的开放式生态？

为此，USV 将上述两个关键性问题，转变为了两个核心轴。如下图：

其中，纵坐标代表“模型进步的速度”，横坐标则表示前沿模型的开放程度。

纵坐标越往下走，就代表模型会向自我完善的智能爆炸所迈进的速度越快，也就意味着未来几年内模型能够达到的逃逸速度；而越往上走，则意味模型会遇到一个或多个停滞期，从而将自我完善的爆发期推迟到 10 年之后甚至是更久。

而横坐标轴，则是指模型掌握的权力有多大，以及由此可能攫取的利润是多少。 在这一轴的右侧，开放模型（几乎）与封闭模型一样好，或者是有许多质量相似的封闭模型在这里激烈地竞争。 无论是哪种情况，模型都无法获得太多经济效益。相比之下，封闭式模型意味着少数拥有封闭模型的公司将遥遥领先，并可以获取大部分价值创造。

USV 认为：实际上各种情况下都将存在新机遇，但 USV 相信目前 AI 发展所处的象限有可能会决定哪些项目、哪些方法以及哪些企业类型将最有优势。

下面，我们来看一下 USV 针对对这一坐标轴的具体解释：

1，左下象限：胖模型

在基础设施层与应用层之间，一直存在着紧张关系和价值关系。

2016 年时时任 USV 分析师的 Joel Monegro 曾写过一篇博客《胖协议》，其中提到：

“就价值分配方式而言，互联网堆栈由‘瘦‘ 协议与‘胖‘ 应用组成。随着市场的发展，我们了解到：投资应用通常会产生高回报，而直接投资协议技术则回报较低。”

但在区块链的堆栈中，这种关系实际上发生了逆转：是协议获得了更多价值。 而随着 AI 成为一个新占主导地位的平台，我们需要再一次弄清这种关系与权重。也就是说：AI 价值的主体，到底是模型还是构建在模型上的应用？

现在，让我们来看左下角的象限，这里所展示的是：模型发展速度将继续加快，并最终形成一个封闭生态。在该象限中，模型几乎获得了所有价值。模型自身能做的事越多，就越不需要在模型基础上构建应用，也不需要其他模型来填补它们没有覆盖的空白。

这种情况下，占主导地位的将会是少数巨型基础模型与它们继续有效扩展所需要的基础设施。 我们将需要大量的能源（最好包括更高效的新型能源），以及建设与管理这些基础设施（包括硬件、软件和能源生产）的新机遇将创造巨大价值。

USV 所投资的公司，例如 Radiant、Blixt、Lydian 或 Glow 都属于该象限。这些公司从事能源的生产与管理。而反定位模式的架构也有机会，它们押注不同的方法是最终赢得市场的正确途径，例如分散式培训。

2，左上象限：可防御的利基模式

在这一象限中：生态系统是封闭的，同时模型的加速度放缓，这为利基模型的出现提供了机会，且利基模型弥补了基础模式的能力差距。

现在已经有很多例子——生物技术、医疗保健、机器人、情感分析、个人数据集、物理世界数据等。这些都是利基模型的机会案例。USV 已经投资了其中一些公司。

在这一象限，与通用模型比，利基模型的数据要更具体、更有针对性，且通常也更实用。通过缩小范围与提高针对性，利基模型可以提高准确性与实用性。该象限里，我们将继续看到在许多类别中占主导地位的利基模型不断发展壮大，并成为重要基础。

3，右上象限：网络效应应用

在右上象限，基础模型的进展速度放缓，同时模型生态开放。 由于模型在能力与更具体的范围上存在差距， 这就为初创公司将 AI 产品转化为应用留出了空间。

对于风险投资，这种结果并不陌生。

这既是对想象力的挑战，也是对技术的挑战。 在该象限，创投圈的机会在于：梦想如何发展我们与 AI 的互动，从而改变我们的工作方式和生活方式。

我们所设想的新应用、启用层与界面将改变我们的学习、研究、提供和接受护理、创造、娱乐、互动、执行任务和管理业务的方式。在该象限，为用户、学习者、患者或客户提供更直接的 Agents 路径将有可能极大地调整成本曲线，并创造更多使用机会。

与之前的技术周期一样，许多建设者将追逐该区域的机会。因此，无论是通过用户还是数据，网络效应都将成为累积与保护价值的关键组成部分。

4，右下象限：实际上开放的 AI

如果模型在开放生态中迅速加速，就会看到最为疯狂的场景——也就是右下象限，在该区域，将会有大量超智能与快速改进的模型都在以高容量和高技能相互影响。

在这种情况下，许多开放模型本身会在各自的市场角落里占据主导，从而积累价值。但是它们都需要工具才能相互影响。

在一个高度熟练的 Agents 世界中，Agents 需要频繁地相互交易。 加密货币有可能会成为 Agents 最简单、最灵活的数字货币，使代币本身、去中心化基础设施以及 Agents 可以像 Farcaster 一样进行交互的协议受益。想象一下：大量拥有钱包与预算的 Agents 在数字经济中进行交易。

最后的总结是：该框架无疑是过于简单的。实际上，每个象限中的优势方法都有机会在各种场景中胜出。主要而言，能促成新行为、创造新访问形式并激励用户采用的产品将创造巨大的价值。

而这些象限所提供的意义是：它将帮助我们在未知因素特别多的情况下，思考类似于把 What if 颠倒过来的问题，那就是：“需要使这种方法发挥出最大优势，哪些事情必须要发生？”

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