多知1月2日消息，2024年12月31日，布鲁可集团有限公司宣布启动全球发售。公司拟全球发售2412.03万股股份，其中香港发售股份241.23万股，国际发售股份2170.80万股，另有361.80万股超额配股权。
最高发售价格定为每股60.35港元。
香港公开发售将采用全电子化申请程序，申请认购的股数须至少为300股香港发售股份，并为特定数目之一。
香港公开发售于12月31日上午九时开始，电子认购申请截止时间为2025年1月7日上午十一时三十分。
预期定价日为2025年1月8日，而股份预计将于2025年1月10日上午九时开始在联交所买卖。
全球发售预计募资总额为13.99亿港元，募资净额12.94亿港元，募资用途为用于投资核心生产资源(例如模具)和专注生产拼搭角色类玩具的自有规模化工厂，以贯彻全人群、全价位、全球化增长战略，以及扩张及优化生产资源;用于增强公司产品设计及开发相关的研发能力；
用于进一步丰富公司的IP矩阵，以开展公司的增长策略；
用于销售和营销活动，尤其是内容驱动的营销活动，以提高品牌的知名度和产品的受欢迎度；
用于营运资金和其他一般企业用途。
同时，公司引入景林资产管理香港有限公司、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、富国基金管理有限公司、富国资产管理(香港)有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约643.62万股可购买发售的股份。
布鲁可成立于2014年，创始人为朱伟松。
朱伟松也曾是A股知名游戏公司游族网络的联合创始人。
2016年，布鲁可开始研发积木玩具。
随后战略性地丰富了产品组合，2019年研发、并于2022年开始推出拼搭角色类玩具，目前已成为中国最大、全球第三大的拼搭角色类玩具企业。
2023年其实现约18亿元GMV，2023年GMV增长超过170%。
2023年，按GMV计，布鲁可在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。
从2018年2月至2021年4月，布鲁可进行了一系列增资和股权转让，先后完成了三轮融资，包括8.57亿元的天使轮、3.3亿元的Pre-A轮和近6亿元的A轮融资。
投资方包括君联资本、高榕资本、源码资本、云锋基金等。
从收入来看，布鲁可的收入从2022年的3.256亿元元增长169.3%至2023年的8.767亿元，并从2023年上半年的3.099亿元元增长237.6%至2024年上半年的10.462亿元。
增长主要是由于来自布鲁可于2022年1月开始推出的拼搭角色类玩具的收入增加。
其中，拼搭角色类玩具的收入由2022年的1.177亿元增加553.5%至2023年的7.69亿元，并由2023年上半年的2.414亿元增加323.8%至2024年上半年的10.231亿元。
2022年，拼搭角色类玩具的毛利率达到36.8%，接近于积木玩具。
该毛利率进一步增至2023年的48.4%及2024年上半年的53.3%，分别超过积木玩具于有关期间的38.7%及38.1%。
2023年及2024年上半年，布鲁可的大部分收入来自基于奥特曼IP的产品销售，分别占布鲁可收入的63.5%及57.4%。
2021年，布鲁可与IP授权方订立授权协议，以获得开发及销售奥特曼IP产品的权利。
布鲁可在中国的奥特曼IP授权获延续至2027年。
为减轻布鲁可对任何单一IP的依赖，布鲁可一直积极扩展布鲁可的IP矩阵。
截至最后实际可行日期，布鲁可的矩阵中拥有约50个授权IP，包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威：
无限传奇及小蜘蛛和他的神奇小伙伴们、小黄人、宝可梦等。
此外，布鲁可一直致力于提供自有IP下的产品。
截至最后实际可行日期，布鲁可有两个自有IP，包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。
截至2024年6月30日，布鲁可共有431款在售SKU，包括主要面向6岁以下儿童的116款SKU、主要面向6至16岁人群的295款SKU，以及主要面向16岁以上人群的20款SKU。
2021年、2022年、2023年、2023年上半年及2024年上半年，布鲁可净亏损分别为5.069亿元、4.227亿元、2.075亿元、2.028亿元及2.549亿元。
2024年7月-9月，布鲁可的产品总销量为3320万件，较上年同期的1260万件显著增长。
从价格来看，布鲁可产品的定价区间布局完整，主流产品价格在9.9元至399元不等。
布鲁可热销的大众价格带产品定价为39元，可以触达更广泛消费人群的平价价格带产品定价为9.9元至19.9元。
展望未来，布鲁可将持续采取以下战略推动进一步增长：
巩固布鲁可在拼搭角色类玩具的领先地位，并贯彻全人群、全价位、
全球化增长战略;拓展玩具品类;建设高质量全球人才团队;战略性寻求投资和收购机会;及致力于可持续发展和社会责任。
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