20250204 开门红？

漫长的假期终于结束，休市8天，很多人已经摩拳擦掌跃跃欲试了。还是先简单回顾一下节前最后一天的行情。

最后一天，大盘高开低走，本来普遍的预期是节前出金日已过，最后一天多少应该发个红包，为节后春季行情做准备。结果预期是美好的，结局是残酷的，大A还是那个大A。

题材方面，deepseek一夜之间霸屏，小表格的概念股集体顶一字。造成的后果就是前一天还风光无限的AI智能体，顿时就不香了，板块指数高开低走，除了新炬大单一字，其它个股基本都是兑现或者放量分歧。

其它题材就更惨了，AI算力首当其冲，cpo铜缆服务器数据中心这些分支都是重灾区，易中天和工业富联均大跌，沃尔跌停，大屁股中军都如此惨烈，那些情绪小票就不用提了。

如果说算力是因为ds的横空出世刺破了AI硬件的泡沫，算情有可原。但其它没有利空的题材也一样崩，这就是量化的功劳了。机器人三傻的五洲开盘闪崩，带着巨轮一起跌停。趋势完好的中坚也是低开快速跌停，机器人板块指数大阴线。大消费这边，华联被核按秒跌停，看得人一脸懵逼。年前最后一天，开盘砸成这样，除了量化也找不到第二家了。

这个春节长假，也算是新闻不断了。舆情层面发酵最猛的还属ds了。首先是老美那边不少大佬（有技术大拿，也有资本大佬）站出来肯定ds的技术创新和开源模式，当晚英伟达暴跌17个点，这可是全球AI一哥啊，一夜跌掉近5000亿美元市值，博通，台积电几个也一起陪葬。次日老美的反击就开始了，openai和微软开始调查ds，说有证据表明ds侵权，同时上升到国家安全高度。ds遭受大量ddos攻击，一度无法访问。一方面诋毁和攻击，另一方面身体却很诚实，亚马逊微软和英伟达都宣布接入ds。ds还趁热打铁，推出了多模态大模型janus，阿里也推出了新版大模型。

有意思的是，国内舆论场对ds可不是一边倒，赞誉的不少，诋毁的也很多。持负面评价的一大部分是大A股民，平日不停被量化收割，自然对ds没有好感，或者是大仓位在算力的，持仓被暴击，又怎么可能喜欢ds。至于其他唱衰的就不提了，舆论战嘛。

然后就是老美关税了。川普正式挥起关税大棒，对象是两个邻居和东大。其过程也是一波三折，先是博博社放风说关税要延期到3月1日实施，美股应声上涨。川普不干了，立马澄清，说就是2月1日开始，美股猝不及防直接跳水，全球股市也跟着挨锤。然后仅仅过了一天，川普又整活，说还是3月1日开始，美股又反弹。现在全球资本市场都被川普拎着脖子走，真是梦回18年。

明天就开盘了，大A会怎么走，其实看这两天港股的走势就基本有数了。周一亚太普跌，港股低开高走平收，今天更是大涨，绝对强势。港股里面，金山云，中芯国际，小米，阿里，美图大涨。这几个股都是AI相关的，中芯国际可以看做国产算力，金山云是云服务，阿里，小米，美图则是大模型和应用端侧。明天A股的应用端侧，大模型，国产算力应该都有机会。