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万亿汽车服务市场蛋糕 引来新锐创投逆袭争抢

汽车咨询中心网  · 公众号  · 汽车  · 2016-12-06 11:38

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截至2016年10月31日,中国资本参与以及发生在中国境内的汽车产业投融资事件成百上千,目前嘉之道汽车纳入观察研究的投资件数累计226件,参与投资的机构达289家,其中1/3多是汽车行业新投资人。

投资总量中可统计的投资总额为2535.92亿元(另有82家没有公布具体投资金额,故未纳入统计),投资机构类型主要有风投公司、科技企业(如BAT)、产业资本(如北汽产投)等,据不完全统计,其中PE占17家、VC是92家、机构天使有28家、券商占3家、上市公司风投占35家、非上市公司占11家,风投领域其中大部分集中于共享出行和车主服务。

为更好地帮助相关企业分析、理解这些事件背后的趋势与逻辑,由嘉之道汽车编写的《2016中国汽车投融资白皮书》针对这200多起投融资事件,根据国家相关部委、行业协会、企业、投融资机构公开发表的数据与信息,对其进行了梳理与分析。

这两年来,在万亿级市场的诱惑下,汽车产业服务市场掀起了一股创业热潮,市场热点此起彼伏,2015年是O2O,2016年又转到了车主服务等领域。面对市场发展脉络不清、纷纷扰扰的格局,我们通过梳理分析注意到,有那么几类新锐创投公司入行虽不久却正在快速崛起并以逆袭的方式大胆争抢汽车产业服务市场份额。

新锐创投公司中闯出名堂的主要有三种类型:第一种是“老翻新”、第二种是“跨界型”、第三种是“曲线救市型”。

所谓的“老翻新”指的是脱胎于传统产业致力于产融结合的创投公司,这种类型中北汽产投算是其中的翘楚。

北汽产投,脱胎于“北汽集团”,作为一支新军,已经在业内闯出了名头。近年来北汽产投关注汽车产业链的投资和并购机会,通过下设的深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司发起设立国内第一只专业的车联网产业投资基金——深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙),与此同时,北汽产投还设立了汽车后市场和新能源汽车等领域的投资基金,目前管理的基金总规模超过200亿元人民币。 

2015年,北汽产投在汽车领域的股权投资案例包括:赛格导航、九五智驾、北汽新能源、第一车贷、美赛达、得意音通、安达科技、北汽银翔、赛特斯等。 

2016年,北汽产投又先后投资了滴滴出行、中车宝联、车易拍3家公司。由于出手不凡加上屡创佳绩,北汽产投近年曾先后斩获中国经营报“最佳投资产业创新奖” 、清科年度榜单“2015年中国私募股权投资机构50强(本土)”等多个重量级奖项。这些奖项证明了北汽产投在产业投资方面的行业地位和综合实力。

另外,与北汽产投签订了战略合作协议的兴民智通(原名兴民钢圈)也是“老翻新”企业里一个厉害角色,今年7月,它动用28.25亿元一口气吃掉了三个主业为“汽车交通”的新三板公司(远特科技、奥腾电子、凯立德),一时名噪江湖。

“跨界型”的代表是中国平安,目前平安集团正着力打造金融服务、房产金融、医疗健康、汽车服务四大领域的生态圈。

2016年1月,中国平安花费2亿对博车网进行B轮投资。6月25日,中国平安又宣布,以16亿美元收购汽车之家47.4%的股权,正式成为汽车之家最大的股东,此举也被业内视作平安在汽车互联网领域的一次重大调整。这家以保险起家的金融公司,正在通过大资本的手段强势“跨界”闯入汽车领域,并试图打造一个以金融为杠杆的汽车生态体系。

“曲线救市型”指的是上市公司并购基金,因为实践证明上市公司通过运作并购基金这种曲线方式不但可以挽救市值更能推动市值持续增长。

这类基金数量众多,并无典型代表。与汽车市场相关的有埃斯顿(002747)、浙江东方(600120)、金固股份(002488)等。其中埃斯顿与上汽集团旗下投资平台等三方合作,参与设立首期规模2.3亿元的汽车产业并购成长基金。浙江东方成立东方创新基金,投资方向为互联网+金融、汽车、医疗、教育。

列举以上三种类型,只是为了方便归纳阐述近年来崛起市场内的资本势力。其实2016年市场中,另有一道亮丽的风景线同样值得关注,那就是共有92家风投首次进入汽车服务市场并在不同领域表现不俗,嘉之道汽车《白皮书》对此也作了一番梳理:

车联网:上腾资本、前海梦创、兴民钢圈、佳都科技、诚成资本、中海达;

车主服务:海尔投资、同心基金、奋达科技(泓锦文基金)、国富绿景创投GRC、金葵花资本、龙腾出行、点亮基金、华创(福建)股权投资基金、松禾资本、京北投资-京北天使;南极圈、同道齐创;

大数据服务:季胜投资、创金资本、蓝拓资本;

二手车、事故车:民生银行(民银国际)、旷谷资本、高桐资本、博派资本、盛世投资、龙腾资本;

二手车电商:新浚资本、普思资本;

共享出行:蚂蚁金服(阿里巴巴)、中信证券、招商银行、万科集团、高瓴资Hillhouse Capital、火橙创业加速器、赛领资本、北极光BorealisVentures、中金甲子、纳川股份、大洋电机、富士康、博将资本、点亮资本、春华资本Primavera、民航股权投资基金、双湖投资;

后市场:华威国际集团CID、乐赟资本、博汇源创投、尚心资本Shining、金沙江创投、亚夏汽车、领沨资本、钟鼎创投、中骏基金、英泰格瑞、金科君创、永不落幕资本;贝恩资本BainCapital、越秀资本;

汽车电子:东方网力、达鑫电子、雅瑞天使、光源资本、太乙汽车技术;

新能源、互联网造车:新华联集团、英大资本、联想控股、创业邦天使基金、慧鑫泉投资、利欧集团股份、臻云创投(臻云智能)、三诺集团、知卓资本、厚朴基金、宏兆基金;

汽车金融:明嘉资本、春泉创投、中南茂创投资、链动投资、瑞璟创投、涌金集团、松禾远望资本;

汽车电商:北极光 Borealis Ventures、执一资本YiCapital、招商证券、乾源资本、亚杰天使投资、和君资本;

汽车媒体:山行资本、广东文投国富、史努克创投。

新锐创投来势凶猛,不过这股逆袭市场的资本势力到底能在多大程度改变市场格局?其中又有多少公司能脱颖而出蝶变为资本大鳄?这一切还在未定之数,拭目以待吧。


由以大数据驱动产业协作的汽车产业链综合服务提供商——嘉之道汽车主办、中国汽车咨询中心网协办、嘉定汽车城为特别支持单位的“2016年第七届中国汽车产业趋势与投资高峰论坛”将于12月22日-23日在上海嘉定汽车城创新港(安拓路56号)隆重举行。

本届论坛将以中国汽车产业发展的未来趋势为重点,全面分析2016年发生的200多起汽车行业投融资事件,盘点2016年中国汽车产业投资圈。嘉之道汽车董事长徐锦泉表示,“今年相较往年,汽车业投资总体趋冷,但冷中有热,投资人所关注的风口热点切换很快,而汽车产业是生产周期较长行业,如果企业只跟热点忽视趋势将无法走得更远,投资机构只有把握趋势,才能踏准热点又把握未来。”

本届论坛中,主办方加重了“前瞻技术领域投资策略”的讨论。一系列汽车科技企业的横空出世正在深度影响着行业的走向,投资者对前瞻性技术的投资策略把握,被业内广泛关注。

据论坛组委会介绍,本届投融资论坛将就“如何顺利通过海外投资获取汽车高新技术”、“前瞻技术领域的投资策略”、“汽车市场透视与投资动向”等投资界敏感话题进行讨论和交流。同时,也将对目前汽车前瞻性技术的诸多热点,如“智能网联汽车产业链的未来业态”、“云计算如何打造汽车互联网入口”等专业话题进行讲解。主办方邀请阿里云、蔚来汽车、腾讯科恩实验室、乐视汽车、Mobileye等汽车科技前端企业的相关负责人在现场,与参会者进行交流和分享。

论坛具体议程,请点击“阅读原文

另外,本届论坛也将秉承往年大会的惯例,由嘉之道汽车发布“2016年中国汽车产业趋势与投资风云榜”和《2016年中国汽车产业投融资白皮书》,报告中所展示的全新产业发展观点,既可为各路投资人输送高端、专业的投资建议,也可为汽车行业创业者提供业务导航。



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