2024-10-17 时报财富资讯 （星期四）
【资讯导读】
1、中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险 国产替代加速
2、重磅新闻发布会将于周四举办 地产板块迎来估值修复
3、德生科技：公司在数据要素实践中已形成先发优势
4、新华文轩：公司构建了以四川省为基础辐射全国的阅读服务网络体系
【今日头条】
重磅新闻发布会将于周四举办 地产板块迎来估值修复
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国务院新闻办公室将于2024年10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。
方正证券认为，24Q3房地产板块业绩或仍将磨底，但9月开始政策连发，中央态度坚定，楼市有望持续维持量升价稳态势，房企后续减值压力或将减弱。此外伴随止跌回稳的政策基调，房企销售有望显著改善，进而逐渐传导至营收与盈利能力的改善。
$招商蛇口(sz001979)$ 公司是中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，公司董事长提议回购公司股份，彰显持续发展信心和长期价值认可。
$南都物业(sh603506)$ 截至2024年6月总签约项目685个，总签约面积8599.4万平方米，在整体物业行业市场规模扩大但增速放缓的环境下，公司加大市拓力度，表明企业对市场信心。
【今日头条】
中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险 国产替代加速
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据媒体报道，10月16日，中国网络空间安全协会在微信公号上发文称，英特尔产品漏洞频发、故障率高，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。
据报道，英特尔公司500多亿美元的全球年收入，近四分之一来自中国市场。2021年英特尔公司的CPU占国内台式机市场约77%，在笔记本市场占约81%；2022年英特尔在中国的x86服务器市场份额约91%。此前，美政府通过所谓《芯片和科学法案》，对中国半导体产业进行无端排挤和打压，英特尔公司就是这一法案的最大受益者。国家高度重视信息技术和产业发展，自主可控CPU是核心芯片。CPU是计算机核心芯片，如果设计过程无法做到自主可控，极有可能植入系统漏洞或后门而难以察觉，影响到计算机整体性能安全和稳定性。财政部明确2024年将发行1万亿元超长期特别国债，有望为信创采购提供更多资金支持。信创应用将向核心系统深入发展，并最终实现软硬件的全面替换。
$海光信息(sh688041)$ CPU系列产品，兼容x86指令集，支持国内外主流操作系统和应用软件，以其优异性能、丰富的软硬件生态和高安全性而受到国内用户的高度认可。
$龙芯中科(sh688047)$ 是国产处理器领军企业，龙芯CPU性能逼近市场主流水平，主要产品包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号等处理器芯片。
【独家参考】
德生科技：公司在数据要素实践中已形成先发优势
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$德生科技(sz002908)$ 接受机构调研时表示，公司在数据要素实践中已经形成了先发优势：在数据产品方面，公司以场景需求为牵引，在民生、就业、医疗等领域成功推出多个数据产品；在数据运营方面，公司已与贵州省、北京市和广州市等的授权运营机构建立了紧密合作，成功开展数据运营相关实践，如：公司中标“广州数据交易所（天河）服务专区代运营服务”，并已与韶关、乐山等地市达成数据要素运营战略合作。公司对数据要素未来的发展充满信心，一方面，公司不仅开发数据产品、进行数据治理，还进行数据运营服务；另一方面，公司也充当数据经纪人，依托数据交易大厅为其他科技企业提供服务，帮助他们进行数据要素转型。
新华文轩：公司构建了以四川省为基础辐射全国的阅读服务网络体系
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$新华文轩(sh601811)$ 互动平台表示，公司集大型书城、中小型书店、主题书店、出版物互联网阅读服务平台、出版物协同交易平台以及基于发行大数据的出版端决策服务平台为一体，以成都、天津、无锡和清远等中心的物流服务网络为支撑，构建了线上线下相结合，以四川省为基础、辐射全国的阅读服务网络体系，拥有“新华文轩”“轩客会”“文轩 BOOKS”“KidsWinshare文轩儿童书店”“熊猫书店”“文轩网”“文轩九月”等多个品牌，为消费者提供多样化、个性化、智能化的阅读文化消费服务。
今年以来，公司绵阳书城换新启幕，新入驻“绵州书院”“生活·读书·新知三联书店”“地图主题书店”三大主题书店；开设“修狗与喵 小动物书店”城市限定快闪店与邻里友好店等。未来，公司坚持以品牌客群需求为中心，采取大型书城差异化、中小门店标准化、“轩客会”主题化运营，提升客户文化消费体验感。
【财经要闻】
2、央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署，整合各类政策资源支持科技金融发展。
3、国家医保局：集中开展医保外配处方使用专项治理。
4、七部门：引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。
5、链星成网 我国“千帆星座”将迎来常态化发射。
6、超260亿元民用航空项目签约落地上海临港。
7、中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险。
8、国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，开展非法测绘。
【公告淘金】
1、$极米科技(sh688696)$全资子公司收到北汽新能源开发定点通知。
2、$招商公路(sz001965)$拟回购3.1亿元-6.18亿元股份用于注销。
3、$中国人寿(sh601628)$前三季度净利润同比预增约165%到185%。
4、$徐工机械(sz000425)$拟发行总额不超过200亿元的资产证券化项目。
5、$鹏辉能源(sz300438)$拟10亿元投资建设小动力方形铝壳锂离子电池等项目。
6、$招商公路(sz001965)$拟回购3.1亿元-6.18亿元股份用于注销。
7、$招商积余(sz001914)$拟回购0.78亿元至1.56亿元股份。
8、$中国外运(sh601598)$拟2.71亿元-5.42亿元回购股份并注销。
9、$招商蛇口(sz001979)$ 拟以3.51亿元至7.02亿元回购公司股份。
【龙虎榜看台】
资金流入四川、贵金属等板块
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今日市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.05%报3202.95点，深成指跌1.01%报9965.02点，创业板指跌2.21%报2039.95点。沪深两市成交1.38万亿元，较上个交易日缩量2594亿元。盘面上，四川、贵金属、房地产、脑机接口等板块涨幅居前，铜高速连接、电商、光伏、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$常山北明(sz000158)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元；
$长亮科技(sz300348)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.54亿元；
$深圳华强(sz000062)$ 获主力做T，总买入净额为2.38亿元；
$银之杰(sz300085)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.82亿元；
$荣科科技(sz300290)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元。
2024-10-17 中证快报 （星期四）
【今日导读】
○交叉前沿科技 华为再添脑机接口相关专利
○七部门发文 加强报废机动车回收监督管理
○香港大幅下调烈酒税 促进高档酒贸易消费
【中证头条】
交叉前沿科技 华为再添脑机接口相关专利
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据报道，日前，国家知识产权局网站更新了一份新的发明专利，名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”，专利发明人为华为技术有限公司。据了解，这是华为第二项脑机接口相关专利。2023年6月，华为曾公布过一项名为“一种脑机接口装置和信息获取方法”的专利。
点评：脑机接口技术作为一项前沿交叉科技。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。A股相关概念股主要有$创新医疗(sz002173)$ 、$三博脑科(sz301293)$ 等。
【中证聚焦】
七部门发文 加强报废机动车回收监督管理
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10月16日，商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知，鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型，发挥线上交易平台联通产业链作用，扩大报废机动车回用件销售规模，提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。
点评：报废汽车回收是汽车流通的最后环节。目前，我国汽车保有量约3.5亿辆，按照国际4%至6%的报废比例平均水平，未来汽车报废规模巨大。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，各地相继出台汽车以旧换新消费补贴方案，各大车企也加大促销力度，汽车更新消费迎来小高峰，报废汽车回收量也随之大幅增加。有关机构预计，今年汽车回收将超过700万辆，回收拆解产业迈向千亿级市场规模。A股相关概念股主要有$天奇股份(sz002009)$ 、$格林美(sz002340)$ 等。
【要闻精选】
○近日，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》（以下简称《通知》），指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。
○近日，在太原卫星发射中心，千帆星座第二批组网卫星以“一箭18星”方式成功发射，卫星顺利进入预定轨道。
○国家广播电视总局发布《机顶盒通用遥控技术要求和测量方法》等四项广播电视和网络视听行业标准。
○目前，全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人。
【产经透视】
香港大幅下调烈酒税 将促进高档酒贸易和消费
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据报道，10月16日中午，中国香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》。李家超表示，目前香港对烈酒（酒精浓度多于30%的酒类）征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。
点评：分析指出，下调烈酒税将促进高档酒消费，促进香港经贸，短期可为市面餐饮带来正面效应，也有利于推动香港成为烈酒交易及拍卖中心，或将复刻2008年香港取消葡萄酒关税后，迅速成为亚洲葡萄酒枢纽的路径。多位白酒业内人士表示，香港下调烈酒税，对于白酒行业尤其是国内白酒出海有着重大利好。A股相关概念股有$贵州茅台(sh600519)$ 、$泸州老窖(sz000568)$ 等。
【公司动向】
○$工业富联(sh601138)$在2024年开放运算计划全球峰会（OCP，Open Compute Project）展示其全面集成的AI产品线，最新液冷运算解决方案亮相，为未来AI数据中心赋能。
○$世名科技(sz300522)$拟向公司控股股东江苏锋晖发行股票募资不超3.1亿元，用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目等。
○$千方科技(sz002373)$承接中国商飞“试飞安全风险量化模型二期”。
○$玉龙股份(sh601028)$旗下帕金戈金矿增储。
○$松发股份(sh603268)$拟购买恒力重工100%股权，主营船舶及高端装备业务。公司股票10月17日复牌。
○$新里程(sz002219)$拟3.2亿元收购重庆新里程100%股权。
○$鹏辉能源(sz300438)$拟投资10亿元建设锂离子电池项目。
○$软通动力(sz301236)$中标《平潭两岸融合智算中心（二期）》项目，中标金额7.5亿元。
○$蜀道装备(sz300540)$联合签订焦炉煤气综合利用制LNG技改项目合同，合同含税总价3.77亿元。
○$全新好(sz000007)$自2024年5月至10月，建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）通过深交所系统合计买入公司股票1732.25万股，占公司总股份5%。
○$泰和新材(sz002254)$控股股东一致行动人拟增持1.19%—2%股份。
○$招商公路(sz001965)$拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份。
○$中国外运(sh601598)$拟2.71亿元至5.42亿元回购股份。
○$中国人寿(sh601628)$前三季度净利润同比预增165%—185%。
○$探路者(sz300005)$ 前三季度净利润同比预增107.23%—133.27%。
【资金观潮】
○10月16日沪深两市主力资金净流出298.79亿元。主力资金净流入前三的板块是房地产开发、银行和综合，分别净流入23.11亿元、20.82亿元和11.53亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、四川长虹和长亮科技，净流入额分别为11.92亿元、8.64亿元和7.76亿元。
○$金地集团(sh600383)$ 10月16日涨停。龙虎榜数据显示，两机构专用席位分别买入2.12亿元、7188.12万元。一机构专用席位卖出5379.16万元。沪股通专用席位买入6529.06万元，同时卖出1.05亿元。
○$常山北明(sz000158)$ 10月16日涨停，成交额88.51元，换手率24.75%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.97亿元，同时卖出1.62亿元。一机构专用席位买入1.78亿元。
2024-10-17 中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞央企并购重组动作加快 国家电投重量级公司揭牌
＞华为“鲸鸿动能”大会开幕 鸿蒙商业化进程提速
＞业绩兑现期 特高压设备有望迎来业绩订单双增长
＞世界智能网联汽车大会明日召开 主题机会受关注
【中证视点】
编者按：近期，并购重组领域迎来一系列政策支持，并购市场活跃度进一步提升，能源电力、矿产资源等多领域重大重组接连浮现。从相关部署来看，未来国资国企还将加大战略性重组、专业化整合和前瞻性布局力度。
央企并购重组动作加快 国家电投重量级新公司揭牌
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10月14日，由国家电投集团综合智慧能源科技有限公司、国家电投集团智慧能源投资有限公司重组整合而来的“电投综能”召开成立大会并揭牌。这是国家电投近期披露的第三起重组案，此前不久，电投产融、远达环保先后发布筹划重大资产重组的停牌公告。其中，电投产融将通过此次重大资产重组注入国家电投的部分核电资产，远达环保将建设成为国家电投境内水电资产整合平台。
各大电力央企都将“加快发展战略性新兴产业”提到了重要位置进行推进。国家电投明确肯定了综合智慧能源赛道的提前布局，即超前布局绿电转化、用户侧综合智慧能源等新赛道，积极探索新技术、新模式、新方法，为战略性新兴产业发展积蓄了先发优势。如若重组顺利，国家电投将相较于其他四大发电集团，率先拥有常规能源（火）、清洁能源（风光）、氢基能源、核电、水电、煤炭各领域上市公司。
业内看来，并购重组在电力领域频繁发生，一方面与“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”的政策鼓励方向相一致；另一方面，与电力行业优化资源配置、提升产业竞争力的自身需求不无关系。
布局上，可关注：1）国家电投其它上市平台，如$上海电力(sh600021)$ 、$吉电股份(sz000875)$ 等。2）聚焦电力领域重组案例，“煤电联营”贯通产业布局脉络，将再次引起市场关注。相关上市公司有$华电国际(sh600027)$ 、$陕西煤业(sh601225)$ 、$甘肃能源(sz000791)$ 等。
【热点聚焦】
华为“鲸鸿动能”大会将开幕 鸿蒙商业化进程提速
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10月18日，华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会在华为总部松山湖举行，正式拉开鲸鸿动能助力鸿蒙系统商业化变现与推广之路。目前HarmonyOS生态设备数超9亿，作为基于鸿蒙生态的智慧营销平台，鲸鸿动能依托华为1+8+N战略，将为品牌营销带来巨大的系统级流量，它是前置于互联网流量的第一入口，或将成为下一个推动品牌建设与营销增长的新引擎。
鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用，涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型，可触达7.3亿高品质用户人群，帮助广告主高效达成营销目标。随着鲸鸿动能的推广与变现，华为鸿蒙系统在智能设备领域的应用将更加广泛，有望进一步推动相关产业链公司的发展。
相关公司中，$创识科技(sz300941)$ 是华为鲸鸿动能N2领域服务商，应用于公司的数字营销业务；$实益达(sz002137)$ 子公司参股18%广州奇异果，参股公司和鲸鸿动能合作。
【产业观察】
业绩兑现期 特高压设备有望迎来业绩订单双增长
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近日，陇东—山东±800千伏特高压直流输电线路工程（甘肃段）全线贯通，比原计划提前1个半月，是工程途经5个省份中第一个实现贯通的省份。2023年中国特高压新一轮建设周期启动，直流特高压建设周期约2年，2024年底将迎来项目投运高峰。考虑到换流阀等核心设备的大部分收入将在投运时确认，特高压将迎来业绩兑现期，部分企业业绩兑现强度有望超预期。
换流阀作为特高压输电系统的核心设备之一，其重要性不言而喻。在2023年的特高压设备招标中，换流阀系统招标金额占据了总招标金额的14%，这一比例不仅凸显了换流阀在特高压工程中的关键地位，也预示着它将继续成为当前及未来电网工程建设中的重点投资领域。随着特高压项目的加速推进和电网智能化、高效化需求的日益增长，换流阀技术的持续创新与产业升级将成为推动电网发展的重要力量。
可关注换流阀等核心设备商，如$国电南瑞(sh600406)$ 、$许继电气(sz000400)$ 等。
人形机器人产业化提速 概念股有望受关注
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10月14日，优必选正式发布全新一代工业人形机器人Walker S1。目前Walker S1已进入比亚迪等汽车工厂实训，与L4级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统协同作业，助力实现室内外物流场景的无人化和规模化商业落地。这也是全球范围内首个人形机器人与无人物流车等协同作业的工业场景解决方案。海外方面，近日Agility Robotics公司宣布，其建造的全球首家人形机器人工厂“RoboFab”已经正式开始组装机器人，该工厂在第一年内的生产能力达到数百台。此外，公司已经开始与亚马逊、GXO Logistics等知名客户一起测试其双足机器人Digit，目标年产1万台。
点评：近期工信部表示将出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人等新领域新赛道。人形机器人在家务市场、商务市场及工业生产市场应用场景众多，市场想象空间巨大。随着人形机器人智能化程度的不断提高，应用场景将会不断拓展，市场规模有望呈现指数级增长，产业链有望受益，建议关注$天奇股份(sz002009)$ 、$中大力德(sz002896)$ 等。
【行业动态】
世界智能网联汽车大会明日召开 主题机会受关注
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10月17日至19日，由工信部、交通部、北京市人民政府共同主办的2024世界智能网联汽车大会将在北京隆重召开。作为我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议，吸引了行业内众多知名人士和企业参与。
官方发布的议程显示，包括雷军、余承东等在内的多位行业领军人物将发表主题演讲，分享他们对智能网联汽车未来发展的见解与展望。此外，大会还将举办中国国际新能源和智能网联汽车展览会、2024全国智能驾驶测试赛、自动驾驶未来城市嘉年华暨大规模自动驾驶接驳体验活动以及智驾汽车消费周等一系列配套活动，为与会者提供丰富的交流与合作机会。
据权威市场研究机构Gartner的报告，到2025年，全球智能网联汽车市场规模有望超过2000亿美元。这一预测不仅凸显了智能网联汽车领域的巨大潜力，也为相关行业公司提供了广阔的发展空间。同时，IDC的研究报告也指出，随着技术的不断进步和政策的推动，智能网联汽车将成为汽车行业的重要增长点。
相关公司中，$华安鑫创(sz300928)$ 控股子公司东方鑫创(北京)汽车技术有限公司主要用于投资建设自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目。$中机认检(sz301508)$ 围绕装备制造业电动化、网联化、智能化等新方向,加快技术研发步伐,积累了无人驾驶车辆、无人施工装备集群、智能网联汽车和军工装备等检测技术,并已实现应用。
运动户外成为消费新宠 品牌市占率或不断提升
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2024中国户外运动产业大会将于10月26日至29日在云南举办，大会是由中华全国体育总会主办。大会期间，分会场将以“主题活动+特色赛事+特色体验表演”的形式开展活动，包括房车自驾及露营产业发展、自然资源向户外运动开发等专题活动，以及户外市集、航空表演、峡谷音乐会等，串联起滇西大环线的优势资源。
另外，国庆期间，全国各地举办了多场高水平体育赛事，带动了体育及其周边商品的消费。“跟着赛事去旅行”成为了新的消费潮流，户外骑行、露营休闲等相关消费受到了广大消费者的追捧。运动户外品牌如安踏、李宁等抓住市场机遇，市场占有率不断提升。值得注意的是，在这一轮消费热潮中，运动户外行业出现了3次以上的提及，充分体现了其在当前消费市场中的重要地位。
户外运动产业是体育产业的重要内容和组成部分，随着人民群众生活水平的提高，户外运动已逐渐成为一种生活方式。可关注布局“户外+”的$三夫户外(sz002780)$ 、$浙江自然(sh605080)$ 等。
【信息追踪】
商业航天蓄力爆发 “国产星链”发展进入快车道
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10月15日19时06分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功将“千帆星座”第二批组网卫星，即千帆极轨02组18颗卫星发射升空，卫星顺利分离进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。今年8月，中国版星链“千帆星座”首批18颗组网星发射升空，标志着我国向全球卫星互联网领域迈出了重要一步。
我国除了千帆星座外，还有中国星网的GW星座，以及蓝箭科技旗下鸿擎科技的Honghu-3星座等计划。卫星互联网产业当前处在高度繁荣中，正加速推进包括卫星批量制造、一箭多星发射等产业链技术成熟和商业模式创新，在竞争中不断发展壮大，挑战SpaceX“星链”计划，在卫星互联网领域获得更好的站位。
商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群。机构认为，参考SpaceX估值2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，国内市场规模有望达万亿级。
相关上市公司有：$银河电子(sz002519)$ 格思航天作为“千帆星座”卫星制造商，主要负责卫星研发设计与批量化制造工作。银河电子投资3000万元参与格思航天增资扩股项目，持股比例1%左右；$航天环宇(sh688523)$ 是以卫星通信天线、航天测运控天线、特种测试设备的分系统级产品的自主研发、生产制造、装配集成、调试测试、工程实施为主线。其中在民用产品方面，主要是面向中国星网、上海垣信等低轨互联网工程建设总体。
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