【电子樊志远】半导体设备推荐关注中微公司/拓荆科技/中科飞测/芯源微/北方华创。
23H2中国大陆半导体设备销售额明显回暖，反映出中国大陆半导体设备旺盛需求。竞争格局较为集中，随先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产，国产替代空间辽阔。制程逐渐突破，带动设备投入增加。光刻机陆续到货，下游需求持续回暖，看好国内晶圆厂后续下单扩产。
【电子樊志远】我们看好费城半导体中期调整结束，看好美股：英伟达/台积电/海力士/美光/Vertiv/博通等。
目前半导体上行周期仍处于初期阶段，其中AI赛道业绩增长快，确定性较强，有望同时受益业绩快速增长以及估值修复而最为受益。长期来看，AI模型逐渐成熟，智能化进一步提升，有望带动大量应用出现，进一步推动相关公司估值上涨。海外供应链中，晶圆制造、散热以及存储在数量以及技术上都有较明显升级，有望充分受益AI技术迭代及需求旺盛。
【交运郑树明】交运24年中期策略：推荐关注密尔克卫、中谷物流、中远海能、嘉友国际、兴通股份。
基本面向好，在政策提振内需信心下，推荐两条投资主线：①内需企稳，外需向好，基本面改善，建议关注危化品物流、内贸集运、干散货运输、大宗供应链板块。②行业处于景气周期，建议关注油运、跨境物流板块。
【轻工张杨桓/尹新悦】轻工24年中期策略：3条主线，
1）出海主线，出口景气度24H2有望延续，可从技工贸一体化程度、品牌化程度两个维度结合筛选α标的，关注恒林/致欧/乐歌/名创；2）轻工新消费，智能马桶≥益生菌卫生巾>宠物食品≥功能沙发>新型烟草，关注瑞尔特/百亚；3）新增红利成长，稀缺性正逐步体现，关注公牛/永新。
【计算机孟灿】持续关注中控技术，海外市场业务持续拓展。
6/5新品发布会，UCS产品有望打开基本盘业务空间，降低客户成本，有望开启DCS订阅先河。流程工业首款AI时序大模型TPT有望解决工业应用分散、数据应用碎片化等行业难题。
【金工高智威】ETF轮动策略跟踪：
5月市场出现振荡调整，富国ETF轮动因子出现一定波动，IC为-27.92%，多空组合收益率为-0.54%，多空净值曲线稳中上升。富国ETF轮动策略收益率为-4.40%，等权基准-1.09%，超额收益率为-3.31%。5月份推荐的ETF表现平淡，一定程度上与部分宏观经济指标不及预期有关。6月推荐ETF分别为智能汽车ETF（515250）、化工50（516120）、消费50（515650）。
【金工高智威】量化行业配置：
超预期增强行业轮动策略未跑赢行业等权基准，策略收益率为-2.78%，行业等权基准收益率为-1.70%，超额收益率为-1.06%，六月份推荐的行业为汽车、纺织服装、通信、石油石化和轻工制造。调研行业精选策略收益率-4.20%，超额收益率为-2.46%，六月份的推荐行业为银行、综合、国防军工、煤炭和电力设备及新能源行业。
