据IPO早知道消息,轻松健康集团于2025年1月28日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司和招商证券国际担任联席保荐人。
值得注意的是,轻松健康集团已于2024年6月将线上疾病筹款业务(即“轻松筹”)和朵尔医院完成剔除,即不属于本次上市主体。
成立于2014年的轻松健康集团现专注于提供综合健康服务及健康保险解决方案,致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案,利用自身为促进中国健康服务和相关资金资源的有效配置而构建的全方位的生态系统,为有需要的人提供保障和支持。
具体来讲:轻松健康集团的健康服务涵盖早筛、健康检查和咨询、医疗预约服务以及保健品销售。同时,轻松健康集团还通过自己的互联网保险平台「轻松保险」,为用户提供方便地获取各种健康保险产品的机会。截至2024年9月30日,轻松保险已提供来自36家保险公司合作伙伴的合共252款保险产品。
截至2024年9月30日,轻松健康集团的注册用户数量为1.68亿名。2022年、2023年以及2024年前三季度,轻松健康集团的活跃用户数量分别约为7050万名、6910万名以及5000万名;同期,轻松健康集团所销售的保险产品的年化保费总额分别为13亿元、12亿元以及8亿元。
根据沙利文报告的资料,按2024年前三季度的收入计算,轻松健康集团在中国独立数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第八位;按2023年的移动设备活跃用户数量计算,轻松健康集团在中国所有数字综合健康服务及健康保险服务供应商中排名第二位;按2024年前三季度的收入计算,轻松健康集团在中国独立数字健康服务市场排名第四。
截至2024年9月30日,轻松健康集团通过微信公众号、小程序和企业微信账号累计拥有约6090万名关注者。此外,轻松健康集团还指出,由于其用户在首次使用其产品和服务时主要是年轻一代,随着他们经历可预测的生命周期事件,逐步积累资产,在健康解决方案上的支出责任增加,将家庭关系带入轻松健康集团的平台。换言之,轻松健康集团可以通过向上销售和交叉销售的机会,在他们的全生命周期中提供价值。
财务数据方面。2022年和2023年,轻松健康集团的营收分别为3.94亿元和4.90亿元;2024年前三季度,轻松健康集团的营收从2023年同期的3.10亿元增加107.4%至6.43亿元。
2022年和2023年,轻松健康集团的经调整净利润分别为1.49亿元和1.47亿元;2024年前三季度,轻松健康集团的经调整净利润为0.77亿元,2023年同期则为1.33亿元。
当然,随着轻松筹业务的剔除,轻松健康集团的盈利能力还是存在一定的下降——2022年、2023年以及2024年前三季度,轻松健康集团的毛利率分别为82.6%、79.9%以及43.4%;经调整净利润率分别为37.9%、29.9%以及11.9%。
成立至今,轻松健康集团已获得IDG资本、阳光保险集团、德同资本、道生资本、腾讯等知名机构的投资。
轻松健康集团在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于提升品牌知名度、提高用户参与度并加强与业务合作伙伴的合作;;医学研究和真实世界研究;提升在AI和大数据领域的技术能力;拓展至更多地区及海外市场;以及用作营运资金及其他一般公司用途。
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