海外增速乐观

韭研公社 · 公众号 · · 2025-02-17 21:32

正文

PART1

公社热议

腾讯云：微信搜索接入 DeepSeek ，腾讯元宝接入 DeepSeek-R1 满血版。（航锦科技、数据港、华扬联众、科华数据、云赛智联等）

算力： DeepSeek 作为开源 AI 大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求。（东方材料、三变科技、高斯贝尔、褔鞍股份、海鸥股份等）

AI 医疗：华为将发布基于华为 DCS AI 解决方案打造的瑞金病理模型；京东健康旗下 AI 医生智能体产品完成内测。（美年健康、贝瑞基因、新赣江、达安基因、安必平等）

机器人：宇树科技机器人算法完成升级，可实现流畅的舞蹈表演； Meta 计划大举投资 AI 驱动的人形机器人，已与宇树科技、 Figure AI 等进行讨论。（冀东装备、杭齿前进、福莱新材、丰茂股份、众辰科技等）

并购重组：国务院国资委表示，深入推进战略性重组和专业化整合进一步提高国有资本配置和运行效率。（华嵘控股、四通股份、亿利达、大晟文化、波导股份等）

PART2

25 年海外 Capex 增速乐观，利好 AI 算力产业链

1 、 #2025 年海外 CSP 资本开支或达 3225 亿美金、同比 +41% # 微软：环球网预计， 25 年资本开支或达 800 亿美金。

# 谷歌：公司预计， 25 年资本开支约为 750 亿美元，同比 +43% 。 #meta ：公司预计， 25 年的资本开支将达到 600 至 650 亿美元，同比 +61% 至 +74% 。

# 亚马逊：华尔街见闻预计， 25 年资本开支或达 1050 亿元，同比 +27% 。

2 、 #xAI 将于近期发布 Grok3 在最近于迪拜举行的世界政府峰会上，马斯克透露 xAI 即将发布其最新的聊天机器人 Grok3 ，预计将在一到两周内正式发布，称其将超越目前市场上所有的同类产品。

利好海外链算力标的：

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