// 热点聚焦 //
1、《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》公布。初步核算，
2024年国内生产总值1349084亿元，比上年增长5.0%；国民总收入1339672亿元，比上年增长5.1%；年末全国人口140828万人，比上年末减少139万人；全年房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%，
其中住宅投资76040亿元，下降10.5%。
2、开源周第五天，DeepSeek宣布开源Fire-Flyer文件系统（3FS），它是一个高性能的并行文件系统，专门优化AI数据访问，为所有DeepSeek数据访问提供动力的引擎。至此
，DeepSeek为期五天的 “开源周” 活动正式收官，共开源了3FS、优化并行策略、DeepGEMM、DeepEP通信库、FlashMLA五个代码库，涵盖了从计算、通信到存储的各个方面。
3、3月，一批新规将实施，影响你我生活！其中包括：首部新能源汽车年检新规《新能源汽车运行安全性能检验规程》实施；允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务；适老家具国家标准实施；取消公立医院门诊预交金、规范住院预交金；国内渔船电子证书启用等。
// 环球市场 //
1、
美国三大股指全线收涨
，道指涨1.39%报43840.91点，标普500指数涨1.59%报5954.5点，纳指涨1.63%报18847.28点。英伟达涨超3%，3M公司涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨2.03%，特斯拉涨近4%，苹果涨超1%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌超10%，陆控跌逾7%。本周，道指涨0.95%，标普500指数跌0.98%，纳指跌3.47%。2月份，道指跌1.58%，标普500指数跌1.42%，纳指跌3.97%。
2、
欧洲三大股指多数收涨
，德国DAX指数持平报22551.43点，法国CAC40指数涨0.11%报8111.63点，英国富时100指数涨0.61%报8809.74点。本周，德国DAX指数涨1.18%，法国CAC40指数跌0.53%，英国富时100指数涨1.74%。2月份，德国DAX指数涨3.77%，法国CAC40指数涨2.03%，英国富时100指数涨1.57%。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌2.88%报37155.5点，月跌6.11%；韩国综合指数跌3.39%报2532.78点，月涨0.61%；澳洲标普200指数跌1.16%报8172.4点，月跌4.22%；新西兰标普50指数涨0.48%报12601.42点，月跌3.03%；富时新加坡海峡指数跌0.65%报3895.7点，月涨1.03%；富时马来西亚综指跌0.75%报1574.7点，月涨1.14%；印度SENSEX30指数跌1.9%报73198.1点，月跌5.55%。
4、
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.99%报2867.3美元/盎司，周跌2.91%
，月涨1.14%；COMEX白银期货跌1.26%报31.705美元/盎司，周跌3.96%，月跌1.74%。
5、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.57%报69.95美元/桶，周跌0.64%，月跌3.56%；布油5月合约跌0.71%报73.05美元/桶，周跌1.35%，月跌3.46%。
6、
伦敦基本金属全线收跌
，LME期铜跌0.3%报9361美元/吨，周跌2.07%；LME期锌跌0.39%报2798美元/吨，周跌4.44%；LME期镍跌1.53%报15590美元/吨，周涨0.47%；LME期铝跌1.08%报2604美元/吨，周跌3.13%；LME期锡跌1.83%报31125美元/吨，周跌7.58%；LME期铅跌1%报1987美元/吨，周跌1.07%。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.18%报1025美分/蒲式耳，周跌3.05%；玉米期货跌2.39%报469.5美分/蒲式耳，周跌7.03%；小麦期货跌1.24%报555.5美分/蒲式耳，周跌8.03%。
8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌4.7个基点报4.463%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.126%，德国10年期国债收益率跌2.5个基点报2.387%，意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报3.521%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报3.027%。
9、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌6.43个基点报3.9868%，3年期美债收益率跌6.26个基点报3.9695%，5年期美债收益率跌5.24个基点报4.0208%，10年期美债收益率跌4.6个基点报4.212%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.4979%。
10、纽约尾盘，
美元指数涨0.26%报107.5644，周涨0.86%。非美货币多数下跌
，欧元兑美元跌0.22%报1.0375，周跌0.79%；英镑兑美元跌0.18%报1.2578，周跌0.4275%；澳元兑美元跌0.45%报0.6208，周跌2.33%；美元兑日元涨0.55%报150.621，周涨0.9%；美元兑加元涨0.22%报1.4468，周涨1.69%；美元兑瑞郎涨0.39%报0.9032，周涨0.59%；离岸人民币对美元涨70个基点报7.295，本周累计跌426个基点。
// 宏观 //
1、3月1日出版的第5期《求是》杂志将发表国家领导人的重要文章《经济工作必须统筹好几对重要关系》。文章指出，分析形势要坚持“两点论”，既把成绩讲够，也把问题说透。当前，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。只要信心不滑坡，办法总比困难多。要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。
2、
中共中央政治局召开会议，讨论政府工作报告。
会议强调，今年是“十四五”规划收官之年，做好政府工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，
进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好
，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
3、央行2月28日以固定利率、数量招标方式开展了2845亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有1825亿元逆回购到期。本周央行公开市场净投放4331亿元，下周将有16592亿元逆回购到期。
4、
商务部就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税回应称，中方多次表明，单边关税违反世贸组织规则，破坏多边贸易体制。
中方对此坚决反对。中方希望美方不要一错再错，尽快回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。
5、国家发改委等八部门印发《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》提出，
积极推动人工智能辅助诊疗、康复训练、健康监护等设备在普惠支持型养老机构应用；充分发挥中央预算内投资带动作用，加强普惠支持型养老机构建设。
6、国家发改委召开深化投贷联动试点合作工作推进会强调，要加大对国家重点项目的融资支持力度，推动项目顺利落地实施；将促进民间投资放在更加重要的位置，持续提升民间投资项目的融资便利化水平。
7、中央组织部宣布中央决定，李乐成同志任工信部党组书记，免去金壮龙同志的工信部党组书记职务。
8、市场监管总局强调，今年要开展网络反不正当竞争执法专项行动，重点依法打击虚假宣传、流量劫持、商业诋毁等违法违规行为；依法加强重点行业价格监管，整治“内卷式”恶性竞争。
// 国内股市 //
1、
A股三大指数单边下行，题材股悉数哑火，AI硬件、AI应用、机器人方向领跌。
上证指数收跌1.98%报3320.9点，深证成指跌2.89%，创业板指跌3.82%，北证50跌4.32%，科创50跌4.22%，万得全A跌2.72%，万得A500跌2.01%，中证A500跌2.25%，市场成交1.91万亿元,逾4700股下跌。2月，上证指数累计涨2.16%，深证成指涨4.48%，创业板指涨5.16%。
2、
香港恒生指数收跌3.28%报22941.32点，月涨13.43%
；恒生科技指数跌5.32%，月涨17.88%；恒生中国企业指数跌3.63%，月涨14.02%。各行业全线走低，科技、汽车、地产等板块跌幅居前。大市成交4062.64亿港元，南向资金净买入119亿港元，腾讯控股、阿里巴巴分别获净买入14.9亿港元、14.88亿港元。中国台湾股市因假期休市。
3、证监会官网集中公布了13则全国人大建议和政协提案复文。在相关答复中，证监会透露了资本市场监管的系列重要动向：积极支持符合条件的科技型企业在资本市场融资，积极推动符合条件的企业通过科创债获得资金融通；落实好突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”；引导公募基金加大在北交所投资；积极推动符合条件的科技创新企业通过上市融资、并购重组等形式融资，完善私募基金估值标准和信披体系，进一步优化私募基金份额转让制度安排，支持私募基金更好发挥功能作用，提高服务实体经济和科技创新的质效；加快推动REITs互联互通尽早平稳落地；持续优化股票通、债券通、基金互认等机制。
4、
证监会公布全国人大建议和政协提案复文时表示，目前暂不具备条件设立重庆证券交易所。
5、科创50等指数一季度定期调整结果出炉，于3月14日收市后生效。其中科创50指数更换3只样本，调入思特威、特宝生物、艾力斯。
6、上交所本周对退市整理股票进行重点监控，对281起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。
7、深交所本周共对113起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对14起上市公司重大事项进行核查。
8、香港交易所称将于3月17日推出六只新的股票期权类别，涵盖美的集团、华虹半导体、华润电力、中国宏桥、海尔智家、新东方等。
9、证监会同意中策橡胶上交所主板IPO注册。
10、
百度计划最早下周发行首支点心债，筹资规模尚未确定。百度将在3月16日发布文心大模型4.5。
11、2025款小鹏G6发布，包含外观、内饰及配置等81项升级，3月上旬上市交付。
12、
小米汽车公布，3月2日10点起，小米SU7Ultra全国陆续开启交付。此外，小米汽车全国65城已有220家门店，均已开放小米SU7Ultra试驾；3月计划新增16家门店。
13、理想汽车副总裁刘杰透露，理想L系列及理想MEGA没有2025款，会以现款车型为基础在今年5月推出“智驾焕新版”，将聚焦于智能驾驶硬件的升级。
14、同程旅行宣布同程程心大模型将全面接入DeepSeek，成为首家接入DeepSeek大模型的OTA平台。
15、奇瑞汽车正式递交IPO招股书，拟赴香港上市。
// 金融 //
1、国有大行、股份制银行、地方中小银行再次加码消费贷营销力度，通过直接降低利率、提高放贷额度或发放优惠券等手段，吸引潜在借款人。
目前多家银行消费贷最低利率降至“2字头”，贷款额度提升到100万元至200万元。
2、公募基金又迎来重磅创新品种。证监会官网显示，招商基金、富国基金陆续上报了上证AAA科技创新公司债指数发起式基金。该基金跟踪上证AAA科技创新公司债指数，是行业内首批科创债指数基金。
3、全市场前两批14只科创综指ETF募集结束，合计募资超220亿元。
// 楼市 //
1、据克而瑞研究中心统计，2月以来，北京、上海、杭州多宗高总价地块的高溢价成交，拉动重点监测城市平均溢价率升至13.4%。
这是自2021年7月以来平均溢价率首次突破10%。
2、克而瑞研究中心发布报告称，2月，TOP100房企实现销售操盘金额1881.2亿元，同比增长1.2%，单月业绩规模保持在历史较低水平。
3、
北京住建委统计数据显示，2月以来（截至2月27日），北京二手房网签量达10625套，环比下降14.9%，同比上涨92.3%。
4、香港差饷物业估价署数据显示，1月全港私人住宅楼价指数降至287.6，环比跌0.45%，同比跌6.41%，创逾8年新低。
// 产业 //
1、
北京、上海、海南、深圳四地13家外资企业获增值电信业务经营试点批复，可开展互联网接入、信息服务等增值电信业务。
2、市场监管总局召开产品质量安全监管工作座谈会强调，2025年，全面加强网售产品质量监管。
3、工信部、市场监管总局发布通知，进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理。
4、财政部数据显示，1月份，全国共销售彩票485.19亿元，同比下降15.7%。
5、《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》发布。《行动计划》提出，
到2027年，围绕具身大小脑模型、具身智能芯片、全身运动控制等方面突破不少于100项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品。
// 海外 //
1、
美国1月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值从升2.8%修正为升2.9%
；环比升0.3%，预期升0.30%，前值升0.20%。
2、美国1月个人支出环比降0.2%，为2021年2月以来最大降幅，预期升0.1%，前值从升0.70%修正为升0.8%。
3、加拿大2024年12月GDP同比升2.2%，预期升2.0%，前值升1.5%；环比升0.2%，预期升0.3%，前值降0.2%。
4、德国2月CPI初值同比升2.3%，预期升2.3%，前值升2.3%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值降0.2%。
5、德国2月季调后失业率6.2%，预期6.2%，前值6.2%；季调后失业人数增0.5万人，预期增1.5万人，前值增1.1万人。
6、英国2月Nationwide房价指数同比升3.9%，预期升3.40%，前值升4.10%；环比升0.4%，预期升0.20%，前值升0.10%。
7、法国2月CPI初值同比升0.8%，预期升1.0%，1月终值升1.7%；环比持平，预期升0.2%，1月终值升0.2%。
8、
法国2024年第四季度GDP终值同比升0.6%，预期升0.70%，第三季度升0.70%
；环比降0.1%，预期降0.10%，第三季度降0.10%。
9、瑞士2月KOF经济领先指标101.7，预期102，前值从101.6修正为103。
10、瑞士1月实际零售销售同比升1.3%，前值升2.60%。
11、
为期两天的二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议在南非落下帷幕，与会成员重申反对保护主义。
12、2024年12月全球经贸摩擦指数为106，持续处于高位；全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降3.7%，环比上升4.7%。
13、Canalys最新报告指出，2024年全球真无线耳机（TWS）市场出货量达到3.3亿台，同比增长13%，恢复了两位数增长。
// 国际股市 //
