今天的盘面很清晰，上周机构大买的芯片股兆易创新、北方华创、晶方科技、华天科技、长电科技，都弱的一逼。
这些炒高了的股票，明显缺乏接盘侠了。
相反，中兴通讯、沪电股份、新易盛，今天大涨。
盘面给人最大的感受就是，科技核心股里的
5G
板块明显强于芯片板块，从
5GETF
和芯片
ETF
就可以看出来，
5GETF
大涨
5%
，芯片
ETF
涨
0.87%
。
风水轮流转，现在该轮到
5G
了。如果牛市还在，未来一段时间
5G
板块，将成为大科技里的最大风口。
😑😶😏😣😥😮😯
今天一则新闻给了科技股暴击：监管层对部分公募基金下发窗口指导，要求对新能源、科技创新、半导体、云计算等等泛科技之类的权益基金产品，均暂缓申报受理。“窗口指导主要针对投资股票超过
60%
的权益类基金。监管层还要求基金公司写报告，进行可行性论证。”
后面又来了个机构的说法：关于暂缓科技类基金，我们了解到两条信息：
1
）这个窗口指导确有其事，但监管层是在上周三左右就指导了，现在媒体才报道出来；
2
）窗口指导的本意是：近期收到的科技类基金产品太多，资管机构报的产品材料要规范，要备注风险提示等要素，不要跟风乱报等。
ZJH
本意并不是限制科技创新基金的发行。媒体写的有失偏颇。
主要意思是：要备注风险提示，不要跟风乱报，并不是限制科技创新基金的发行。
细节难以探究，但这反映出，芯片股实在太火爆，有降温的意思。
😑😶😏😣😥😮😯
今天行情也显示出，
芯片走弱，
5G
是
科技
里最猛的，
中兴
离新高也近，机构在大买。
原因如下：
2
月
21
日的
会议
，重点强调了
5G
和
工业互联网
。紧接着，
工信部
会议
强调
5G
单独组网建设加快，会后
3
大
运营商
表态，要限时超去年计划完成
2020
年的目标。
根据
“2020
财经峰会
”
上原
工信部
长李毅中演讲数据，全国将在7年内建设600万个
5G
基站
，且2020-2021年为建设高峰，预计2020年有望建设超过70万个基站，对应
5G
基站
通信
电源需求空间有望达70亿元。
以上
3
条信息，都把
5G
网络
列为了首位，因为
5G
网络是各种
商用
、各种云、
IDC
、
智能制造
、
工业互联网
等的核心。
大家还在憧憬放水刺激房地产的时候，官方的态度是：驻马店率先下调房贷首付比例，河南副省长何金平约谈了驻马店主要负责同志，要求驻马店市提高政治站位，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。
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刺激政策下，中国的新一轮“基建时代”来临了！不过，不是“铁公基”和房地产为代表的传统基建时代，而是以
5G
、物联网、工业互联网、新能源、新能源汽车为代表的“数字基建”时代。
中国移动近期已全面启动
5G
二期工程设备测试和采购等工作，力争
2020
年底
5G
基站数达到
30
万，确保
2020
年内在全国所有地级以上城市提供
5G
商用服务。预计三大运营商全年
5G
基站建设
60-80
万站，运营商资本开支拐点将明显向上。
简单来看，
3
月是运营商制定
2020
年资本开支计划重要时点，判断运营商的投资和招标将会如期启动，
Capex
有望超预期增长
10%
以上，
5G
的基站建设将明确受益，包括基站、天线、滤波器和光模块子行业全面受益。
杭钢股份最近机构抢筹，看点在于转型
IDC
，一期
1500
个机柜已经完成，二期计划是
9670
个机柜，
2
月
20
日开工。钢铁厂搞
IDC
的优势是，一是有土地，二是有能耗指标，只要稍微限制钢铁业务产能，就可以为数据中心提供大量的能耗指标。
前面宝信软件大涨，也是这个逻辑，因为背靠宝钢集团。
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