回本到底卖不卖，谁是今年的主线？

一、今年的主线

按照目前来说，今年的行业主线就是计算机、通信、传媒。分别上涨24.98%、24.12%、20.75%。

但我们再拆开到二级行业， 我们可以看到游戏上涨37.65%%、航天+35.9%、通信服务+30.11%、计算机设备+27.48%、IT服务+25.85%.

（1）在存量市场里，涨的多的都是持续热度的概念，以及本身行业市场不大，两者结合才好拉升。

（2） 比如A股游戏行业总市值才3900亿（游戏Ⅱ(申万)指数总市值），计算机行业总市值相对大一些，差不多3.5万亿 （计算机(申万)指数总市值） ，但对比一个茅台就2万亿来说，也算是中等市值的行业了，更重要的是持续不断的热点， 一开始是强政策下，对于国、央企的计算机、操作系统以及相关软件要实现“应替尽替、能替尽替”，到后面Chatgpt出来，市场预估对算力的需求，延申到对计算机的软、硬件的需求提升。

游戏属于传媒的子行业，占比近35%，属于第一大权重行业， 所以基本上只要游戏能涨，传媒就能涨，今年传媒能涨20.75%，也是游戏贡献多，毕竟涨了近38%呢。

之前买的动漫游戏行业的场外指数，估计晚上净值能再+5%了，难得今年又一个回本的基金…

确实也是没想到游戏动漫能涨这么多，主要是最近人工智能概念一直很火，如果考虑AI变现，最快、也最有可能实现的方向就是游戏/动漫了。

比如作为指数成分股的光线传媒，今天发公告说， 在其动漫业务上继续往AI方向拓展 ：

“公司已在内部部署对于AI技术的探索式实践，积极寻找与内容创作的结合点。同时，公司已经参与了百度文心一言的测试，海外动画制作团队也已经摸索ChatGPT在业务上的应用。此外，公司也会尝试在影视细分领域主动参与AI的开发和应用。” （仅作举例，并不持有该股票，不作为推荐）

（3）航天装备属于军工的子行业，但其占比军工行业市值不到6%，带不动整个军工大板块，军工主动基金配的也少，目前也没有单独跟踪航天装备这么一个子行业的指数。