港药数字科技，递交IPO招股书，拟赴美国上市

2024年10月29日，来自香港的医药跨境电子商务供应链综合服务商Hong Kong Pharma Digital Technology Holdings Limited(以下简称“港药数字科技”)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书，其股票代码为HKPD，拟在美国纳斯达克IPO上市。 其此前于2024年3月29日在SEC秘密递表。

港药数字科技招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2007702/000121390024091775/ea0218091-f1_hongkong.htm

主要业务

港药数字科技，来自香港，作为一家医药跨境电子商务供应链综合服务商，公司业务包括两大类：(i)非处方药跨境电商供应链服务，主要通过我们的香港子公司联合跨境进行，我们称之为“供应链服务”部门；(ii)非处方药跨境采购及分销，主要通过我们的香港子公司V-Alliance进行，我们称之为“采购及分销”部门。联合跨境总部位于香港，已成为中国内地非处方药跨境电商市场领先的第三方供应链服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计算，我们在该领域排名第一。通过与非处方药供应商、物流公司以及在中国电商平台上经营店铺的商家合作，联合跨境为希望获得跨境非处方药产品的中国内地客户提供便捷的一站式解决方案。联合跨境提供的服务包括全面的服务，例如前期咨询、产品信息审查、采购海外非处方药、向香港卫生署登记非处方药、获得进出口许可和清关、将产品储存在仓库、包装以及为消费者安排物流和端到端配送服务。

各国对非处方药跨境运输的法规和政策各不相同。我们认为，传统的供应链在应对复杂的监管环境方面效率低下，因此无法满足中国大陆消费者对海外非处方药日益增长的需求。为了抓住这一机会，联合跨境为客户提供一套供应链解决方案，以满足处理跨境非处方药的独特需求。我们相信，我们先进的技术能力、在非处方药供应链服务行业的丰富经验以及电子商务洞察力可以进一步巩固我们作为中国大陆非处方药跨境电子商务市场中越来越重要的参与者的地位。我们的主要客户为(i)像菜鸟这样的电商平台物流合作伙伴，他们聘请我们提供有关跨境非处方药产品的供应链服务；及(ii)天猫、美团、拼多多、京东、小红书、有赞等知名中国电商平台上的商家，他们提供来自香港、台湾、日本及英国和德国等某些欧洲国家的热门非处方药产品。

截至本招股说明书日期，我们的系统已编目超过4,000个香港卫生署登记的非处方药库存单位(“SKU”)。我们管理或分销的非处方药产品包括在香港和中国境外生产的传统非处方中药以及在香港和中国境外注册的非中药非处方药。虽然我们处理的产品平均超过 90%都是非处方药产品，但我们的产品组合也包括健康补品等非药品。

股东架构

招股书显示，港药数字科技在上市前的股东架构中，

Lap Sun Wong，通过Fame Overseas Supply Chain Limited持有634.8720万股、占63.49%的股权；

Zhifang Zhang(Director)、Man Bun Kwok(Chief Financial Officer)、Raina Zou(Director Nominee)、Dr. King Yin Lai(Director Nominee)、Dr. Kam Leung Chan(Director Nominee)，他们持股不超过1%；

Dongkun Jin，通过Pacific Health Century International Group持有61.7850万股、占6.18%的股权；

Tianruyi Jin，通过Atlantic Health Century International Group持有61.7850万股、占6.18%的股权。

公司架构

招股书显示，港药数字科技的公司架构如下：

管理层

招股书显示，港药数字科技的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为每年3月31日)，港药数字科技的收入分别为1,255.60万、1,668.84万美元，相应的净利润分别为99.82万、132.97万美元。

中介机构

港药数字科技是次IPO的的中介团队主要有：Bancroft Capital、Eddid Securities USA为其联席承销商；Onestop Assurance PAC为其审计师；德恒、德恒(香港)、Bevilacqua PLLC分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师；Ortoli Rosenstadt LLP为其承销商美国律师。

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