京东突放大招！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2025-01-28 17:28

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【导读】京东拟溢价42%私有化达达集团

中国基金报记者忆山

1月27日，达达集团发布公告称，公司董事会于1月25日收到京东集团发来的初步非约束性收购提议函。

京东提议，以每股美国存托股份（ADS，每份ADS代表四股普通股）2.0美元，即每股普通股0.5美元的价格，收购达达集团已发行但京东尚未持有的所有普通股。

该提议价格较提议函日期前最近一个交易日（1月24日）的收盘价溢价约42%。按此测算，达达集团估值约为5.2亿美元。

达达集团表示，公司董事会刚收到提议函，尚未就提议函及拟议交易做出任何决定。无法保证收购方会向公司提出最终要约，也无法保证公司与收购方会就提议函签订任何最终协议，亦无法保证拟议交易或其他任何类似交易将获得批准或完成。目前，董事会已组建了一个特别委员会，负责评估和审议此次拟议交易。

已多次增持达达集团

此前，京东已多次增持达达集团股份。

作为即时零售与配送平台，达达集团成立于2014年，2016年4月，京东宣布旗下O2O子公司京东到家与达达集团合并一事达成最终协议。合并后，京东将以京东到家的资产、京东集团的业务资源，以及2亿美元现金换取达达集团约47.4%的股份，并成为其单一最大股东。

2020年6月，达达集团在美国纳斯达克挂牌上市。2021年3月，京东宣布将以8亿美元认购达达集团新发行的普通股，交易完成后，京东持有达达集团约51%股份。

2022年2月，京东宣布将认购达达集团发行普通股的交易，完成增持后，将持有达达集团约52%股份。

2024年8月，达达集团旗下“达达快送”更名为“达达秒送”，同时管理层出现调整，京东集团顾问郭庆出任公司董事会主席。同年9月，京东完成了对沃尔玛子公司所持达达集团全部股份的收购，持股比例增至63.2%。

上市以来，达达集团处于持续亏损中。2024年三季报显示，报告期内，达达集团实现营收24.29亿元，同比下降7.3%；Non-GAAP净利润亏损5900万元，对应亏损率为2%，季度环比缩小3.7个百分点，盈利能力有所改善。

股价方面，受前述要约收购消息影响，1月27日，达达集团股价一度涨超30%，最终收报1.8美元/股，上涨27.66%，总市值为4.68亿美元。

编辑：赵新亮

校对：乔伊

制作：小茉

审核：许闻

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