下面播放一则特大喜讯：
本轮欢迎新任副村长的行情，从2024年7月启动，到2024年8月结束，时间横跨两个月，持续时间长达86400秒，
也就是1天。
昨天大涨，市场情绪大幅提振，结果今天大A立马给大家泼了一盆冷水，大A又回到那个熟悉的味道，上涨的时光总是特别短暂，下跌的时光总是特别漫长。
你会再给大A一个机会吗?
...
下面是真的特大喜讯：
今晚11点，小胖樊振东VS日本选手张本智和，
特殊的时刻，特殊的对决，我先看为敬！到时候咱们云加油！
...
昨天外围市场利好非常多。
1、美联储鲍威尔发表了对通胀和利率水平的重要讲话，
鲍威尔不再嘴硬，承认美国就业数据开始走弱，
美国通胀压力缓和。
美国大概率会在9月开启第一次降息，24年降息2-3次。
市场对美国降息期待已久，美国上一次降息还是在20年，为了应对疫情把利率降到0.25%，时隔四年美国再度降息终于临近。
2、美国两家科技巨头微软和Meta都发布了24年二季度业绩。
微软和Meta的战略重点都是加大AI领域的投入。微软24年全年资本开支将达
550-600亿美金
，同比增长50%。Meta24年资本开支规划从350亿美金上调到
370亿美金。
真的都是真金白银往里面砸，不敢落后一点。
微软和Meta加起来的资本开支高达1000亿美金，其中50%-60%都会采购AI服务器，
基本都被英伟达赚走了。
美国科技巨头在AI领域的开支是不遗余力的，微软，谷歌，Meta和亚马逊都表示要在AI基础设施领域超前投资，哪怕没有爆款应用出现，面临投资浪费的风险，也不能接受AI技术落后竞争对手的情况。
作为AI领域的卖水人
，英伟达今年和明年依然受益科技大厂资本开支的大幅增加，业绩表现肯定非常强劲，英伟达昨天股价也非常强势，直接大涨12CM。
美股现在是真的强势，英伟达这种3万亿美金市值的超级巨头，市值比A股好几个行业加起来都要多，
交易量拉满，
涨跌10%轻轻松松。
国内的中际旭创，新易盛，工业富联和沪电股份都表现一般，涨幅远远没有跟上英伟达大哥。
有人问小研怎么看？
目前大A市场情绪依然比较弱，场内外资金做多积极性都比较低，
大家还是要做好防守，底仓可以持有一些稳健类资产
，这类资产在市场下跌的时候反而上涨，可以起到比较好的对冲作用。
市场比较认可的稳健资产主要是银行，运营商，高速高铁和电力。
提醒：
银行今年业绩增长普遍比较差，股价上涨的推动力主要是国家队持续买入，如果后续经济持续低迷，银行板块会面临很大的资产减值压力，
这个板块不是很推荐。
运营商，高速高铁和水电核电
都是盈利非常稳健的资产，受宏观经济波动影响非常小，也没有债务负担，属于比较合适的底仓资产。
运营商主要是中国移动；高速高铁主要是京沪高铁，宁沪高速，皖通高速，前期高速涨的更多一些，近期京沪高铁的股价表现也不错；水电核电主要是长江电力，华能水电，国投电力和中国核电。
火电受煤炭价格影响，盈利波动会大一些，华能国际和国电电力中报业绩都低于预期，近期出现了一波调整，不过中长期问题不大，也可以逢低布局。
...
有人留言说小研写作风格有点变化，其实确实如此，
但我还是小研，没有换人！
之所以变化，也是更用心了
，从2020年做号以来，不得不承认，近一年有点摆烂，和行情有很大关系。这次公众号被限流，也让我进行了深刻的自我反思，痛定思痛。
以后的文章有什么建议，也请大家多提提，关于标题和内容的很多建议我都听到了，我会尽量吸取，
希望大家也能看到我的诚意，共克时艰！
记得星标调研心得，多多在看和转发文章！
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