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投资、场景落地、商业化、规模化 | 2024车路云市场热点探讨

赛文交通网 · 公众号 · · 2025-01-02 16:58

正文

近日，在赛文研究院主办的2024智能交通行业年终盛典，“超级访问：2024年车路云一体化市场回顾与展望”活动中，由赛文研究院研究员姜鸿依主持了圆桌讨论环节，蘑菇车联副总裁吕斌，百度智能云交通行业总经理韩国华，中信科智联科技有限公司副总经理、移动通信及车联网国家工程研究中心车车路协同首席专家张杰，华砺智行科技有限公司副总裁、总工程师任学锋，共四位嘉宾围绕2024年车路云市场的整体表现、车路云推进投资模式、车路云应用场景规模化落地、车路纳入公路数字化转型以及未来市场发展走势等行业关注的热点话题，进行了深度探讨。

01、赛文交通网

请各位嘉宾回顾2024年车路云市场情况，谈谈自己的体会。

吕斌

2024年车路云一体化的发展态势，可用“规模化元年”与“信心增强”两个关键词来概括。从国家到地方，从行业到企业，2024年车路云一体化领域开始呈现全面行动的态势，从小范围试点迈向大规模应用阶段，发展势头迅猛。年初，即2024年1月，工信部联合五部委发布了关于开展车路云试点的通知，明确了围绕智能化路侧建设、提升车载终端装配率、开展规模化示范应用等九个方向，为整个行业的未来发展奠定了基调。

仅六个月后，即7月，工信部公布了首批20个试点城市名单，涵盖了北京、上海、广州、深圳等一线城市及多个省会城市，同时也包括海南省联合体、杭州-桐乡-德清联合体等地方联合体。多地密集启动了车路云建设项目，我们团队也参与了其中大部分城市的相关项目。据不完全统计，整个市场规模已超过百亿。

尽管宏观环境面临一定挑战，但社会各界对车路云一体化发展的关注与重视程度持续提升。因此，我们对车路云一体化的发展前景充满信心。特别是2024年，可以视为车路云一体化规模化发展的元年。

韩国华

近年来，车路云一体化领域的发展备受关注。今年，国家五部委发布的相关政策以及首批20个试点城市的确认，为行业带来了新的发展机遇，不仅是对此前车联网先导区和双智等试点城市工作的肯定，更是对未来产业发展趋势和技术先行示范成果的认可。在政策的指导下，预计车路云一体化将在未来几年内呈现逐步上升、稳步发展的态势。

从各地业务拓展的实际情况来看，车路云一体化已开始逐步进入实操落地阶段。各地政府和企业纷纷加大投入，推动项目落地实施，进一步促进了产业的发展。所以，我们对车路云一体化未来的发展趋势持乐观态度。

张杰

2024年，车路云一体化技术备受瞩目。从国际视野来看，车联网技术的快速发展尤为显著。以美国为例，其不仅规划了C-V2X基础设施的全国部署，还决定在两年内停止DSRC技术的运营。这一举措标志着我国主导的C-V2X技术在国际上得到了广泛的技术认可，为车路云一体化技术的发展提供了坚实的国际基础。

在国内，国家部委对车路云一体化建设给予了高度重视。交通部和财政部推出的基础设施数字化转型升级政策，为车路云一体化建设提供了有力支持。这些政策的实施，无疑为产业发展注入了强劲动力。在政策的引领下，各地方政府也积极响应，加大了对车路云一体化建设的投入。政府高层对此事极为重视，通常由分管副市长或市长亲自挂帅，成立专项工作组，负责推动相关工作。同时，在建设方案的规划上，地方政府也更加注重合理性和务实性，确保产业能够真正落地。

任学锋

今年车路云一体化领域最大的关注点在于技术路线的明确。这一领域需要将车辆作为智能化载体，与现有的智能交通运输系统进行深度结合。此前，业界在单车智能网联赋能的概念上存在争执，现在需要从底层上统一思想，以更好地协调整车厂、道路基础设施新建以及云服务等各个产业生态，避免相互割裂。这一方面的进展标志着顶层架构在思想上达到了较好的统一。

车路云一体化技术从原有的区域级应用扩展到了全市范围。在中国，每个入选的城市都具备这样的条件，通过五个部委的协调，我们期望的商业应用场景能够在每个细分领域落地。

标准统一也是今年车路云一体化领域的重点之一。各方强调在统一的标准框架下推进工作，以避免分割化、重复投入。标准研究团队机构正在整合现有的各行各业的标准，以更好地利用规模化推进的优势。在这方面，虽然国外标准化工作做得非常好，值得我们借鉴。

从投资角度来看，车路云一体化的发展符合当前经济投资拉动和汽车产业重视程度提升的趋势，有利于汽车产业进一步升级，并为未来L3、L4级别自动驾驶技术的规模化量产提供产业链基础条件。今年车路云一体化领域取得了显著的进展，确实是规模化应用的元年。我们期待明年成为L3级别自动驾驶技术商业化的元年，并认为这是两个结合点进行互动的良好机遇。

02、赛文交通网

关于车路云一体化推进及相关投资模式，现有以下几点疑问，敬请各位专家谈谈自己的理解：

一、车路云一体化的推进目前主要以政府作为投资方。然而，近年来出现了投资人通过招标获取个体经营权剩余的新型投资模式。请问各位专家如何看待这一现象？

二、在当前各地方财政压力普遍较大的情况下，上述新型投资模式是否会在短期内乃至长期内逐渐成为一种常态？

三、请问目前车路云项目是否已经列入了重大或重点建设项目的范围？或者，该项目是否获得了超长国债的支持？

韩国华

当前，对于车路云一体化中路侧基础设施的属性，业界尚未形成绝对共识。其究竟应被视为具有公共服务属性，还是运营性属性，尚存争议。

因此，在投资建设的模式上，目前存在多种方式并存的现象。一种模式是以政府财政资金为主进行投资建设；另一种模式则是平台公司未来可运营的方式进行。目前，这两种模式尚未有绝对的结论，预计未来还会持续并存一段时间，直至找到最为合理的方式，以解决整个车路云一体化投资运营的相关问题。

这些问题的解决可能取决于未来路侧基础设施对车辆服务用户的数量，以及对城市治理服务场景的覆盖程度。这些因素可能会决定未来构建新模式的方向和观点。

任学锋

目前，车路云一体化的商业化模式仍处于建设和引导阶段，主要以政府投资为主要模式。该方式结合城市更新和基础设施升级需求，满足道路上日益增长的车辆需求，包括在高速公路上设立数字化标牌等，以保障车载系统运行安全，减少事故，提高效率。

在城市道路方面，政府投资占据主导地位，具体投资载体和形式可能有所不同，但总体上以政府出资为主要方式。而在细分场景，如矿山和港口，则由投资人根据自身生产经营需求进行投资建设，形成商业化运营闭环，快速落地。

随着车辆对道路价值的依赖增加，两种投资方向将逐渐找到平衡点，形成成熟的投资模式。至于资金来源，目前可能包括超长期国债、自行投资或地方投资等方式，但前期仍以政府投资为主。

张杰

车路云一体化运营模式的逐步清晰，反映了多年探讨的成果。新型基础设施建设既具有面向公众服务的社会公益属性，也具备面向B端甚至C端的增值服务商业化属性。在运营上，这两方面可以加以区分。

以北京为例，当地已明确区分了基础设施的公益性与商业化属性。部分地方也在按此思路组建投资平台。纯公益性的基础设施建设，政府有责任进行改造升级，以提升公众便利和治理能力。以往政府需自行筹措资金，但资金体量庞大，带来沉重财政压力。现在，通过特许经营等方式，政府可以代建或以租代建，减轻短期财政压力，尽早享受新型基础设施带来的城市治理和公共出行便利。

对于投资企业而言，虽然早期需投入大量资金，但可获得长期稳定的回报预期，构成良好的收益模式。此外，车路云一体化将产生大量新型数据，可能催生难以预见的业务模式创新。这部分工作需运营企业具备相应能力和活力，而政府则不太擅长。因此，建议将两部分工作区分开，第一部分由政府出资为主，采用代建代维方式；第二部分则以商业化方式运作。

另外，关于超长期国债支持车路一体化的问题，发改委等部门正在研究，近期可能有官方消息正式披露，建议关注。

吕斌

多元投资主体和模式的出现，对车路云一体化行业而言是一个积极信号，表明市场充满活力与机遇，且相关模式开始趋于成熟。车路云一体化作为产业链融合度较高的产业，涉及政府、行业组织、车企及车路技术公司等多个参与主体，需各方协作共建市场。

新型投资模式正在探索中，如国资平台、车企、运营商及科技公司间的投资共建、联合运营等发展模式，有助于形成健康良好的产业生态。此模式被视为交通基础设施建设的一次升级，是基建投资的一种探索与尝试，可通过多种投资优势互补，促进车路云产业持续发展。

然而，该模式是否长期有效，尚需进一步观察。当前良好态势的出现，仍需时间验证。产业界期望吸引更多元投资，调动全社会资本参与度与积极性，以推动产业良性发展。

03、赛文交通网

关于车路云一体化系统应用方面的探讨，我们已知在近期发布的《车路云一体化系统C-V2X车车/车路协同典型应用场景及实施参考》中，列举了14个典型的应用场景。请问各位专家，基于当前的技术发展、市场需求及实施条件，您认为哪些场景在短期内较容易实现大规模应用，或者具有较高的实际应用价值？

张杰

我所在的车联网国家工程中心主导编写了《实施参考》，感谢认可。该报告中的14个典型应用场景，是经过学术界和产业界广泛讨论后选定的，主要面向自动驾驶，且技术可行、可落地，具备商业价值，近期即可推进。

车路云一体化的服务对象多元，智能驾驶系统仅是其中之一。这14个场景主要针对智能驾驶系统，但车路云一体化还能应用于其他领域。其出发点在于解决单车智能无法完成或成本高昂的问题，如提供数字化信号灯信息、鬼探头信息等，以提升车辆安全性和舒适性。例如，通过车路云一体化数据，车辆可避免急刹，实现顺畅绿灯起步，提升消费者体验，增加车辆卖点。

对于城市管理，车路云一体化也有广泛应用前景，其中最先落地的可能是面向交叉口的管理。利用精细化的车路一体化车辆数据进行信控优化，提升路口通行能力，使用新型感知设备和通知设施保护弱势交通参与者，提升安全性。北京亦庄利用智能网联数据，在交通流量增加近20%的情况下，绿波道路全天平均停车次数降低了超过20%，证明了车路云一体化在城市交通治理中的价值。

高速公路也是车路云一体化的重要应用场景，特别是在低能见度通行辅助方面。利用路侧传感设施获取在途交通流精准状态，使用C-V2X手段对车辆进行提示，可提升高速公路夜间和雨雾天气下的出行安全性。这既能拓展公路通行时段，减少异常天气封路次数和时长，又能保证基本物流安全，减轻事故影响。

所以，车路云一体化在城市道路和高速公路的应用场景丰富，且具备立刻落地的条件，包括上述的提升车辆安全性与舒适性、优化城市交通管理、辅助高速公路通行等三大类。

任学锋

推荐的场景很具有代表性，覆盖了不同级别的智能车，包括普通车辆、辅助驾驶车辆及自动驾驶车辆，均能将产品和信息流与车辆进行应用和落地。

首先，短期内能实现量产且技术程度较高的场景，应结合前期在双智（智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展）建设中实现的一些场景，如红绿灯信息上车。这得益于前期工作基础，包括百度等企业在C端业务中导航地图相关应用。华砺智行与整车厂也有相似成功的红绿灯上车案例，效果不错。

该场景能快速提升驾驶体验，并作为关键技术实现全面打通，涉及车端、路端、地图端等综合方面，包括安全信息、数据安全等。结合前期试点，该场景可迅速落地，关键在于解决数据全域打通和数据开放问题。公安部正在制定国家相关标准，因此在主管部门已展现出开放心态的情形下，短期规模化应用的体验和感受会是比较好的。

其次，业内讨论的协作式辅助驾驶场景，基于弱势交通参与者或前方车辆的感知共享，分发给其他车辆，这取决于辅助驾驶和V2X融合的渗透率。在车辆渗透率较高的区域，可较好实现协作式辅助驾驶能力，受外界因素影响较少。在网联辅助驾驶中，此类场景可尽快实现落地。

第三，业内应用较好的场景是商用车编队驾驶，如京津塘高速上的编队驾驶运行能力，从物流园区到下一个园区的运输。通过上高速的ETC收费站、干线运输，整个技术验证已完成，现正进行量产的协同推广。这是能快速落地的场景模式。

综合来看，一方面，信息化推广对有人驾驶车辆具有较好的快速适应性；第二，辅助驾驶需与整车厂进行联合创新，结合应用前端；第三，面向未来的L4级自动驾驶能力，无论是特定场景还是更广泛的场景，都能实现车路云一体化场景的落地，突出车路云的核心技术优势和商业情景。

韩国华

首批发布的场景均为车路云一体化中的核心应用场景。评估这些场景时，我们考虑了多个维度。首先，从需求价值规模角度审视场景的实际落地可能性。在此基础上，我们进一步区分了L4级别和L2级别车辆在技术上的不同要求。L4级别车辆追求无人化，对场景的技术指标要求显著更高；而L2级别车辆虽技术指标相对较低，但其市场渗透率与用户规模远大于L4，因此也是场景落地的重要考量。

在具体共性方面，生态服务如红绿灯信息服务，以及弱势交通群体盲区提醒等，均得到广泛认可，肯定了这些场景的价值。

展望未来业务发展，如高速场景的应用，红绿灯服务的优化，以及高速收费站信息的提供（如ETC车道、人工收费车道状态等），均能有效减少车辆退出次数，显著提升L2辅助驾驶的用户体验。随着规模化使用，可能会催生出新的场景和用户需求，进一步推动和促进C-V2X落地场景的丰富和发展，让更多用户和车主体验到车路云一体化带来的价值。

吕斌

从技术角度看，筛选出的车路云一体化场景均相对成熟。在实时感知数据交互、高效传输及智能分析方面，技术层面已不存在太大阻碍，能够实现场景应用。

这些场景在生态及路口通行方面，能最直接、最高频、最直观地服务于车主，是车企所需的关键场景，毋庸置疑其应用价值。然而，这些产品的大规模应用落地不仅涉及车辆，还涵盖道路、云端等数据的交互，涉及跨部门、跨领域合作。当前，路侧基础设施规模尚不足以充分发挥所有场景效果，需在路侧基础设施规模化部署的基础上，实现车路云三端更多的打通与融合，以证明场景价值并衍生新场景及空间。

报告提及的14个场景主要以车辆为主体。车路云网络不仅要服务于智能网联车辆、L4级自动驾驶车辆，还需考虑为非智能车辆存在的潜在需求提供服务。此外，思维可进一步放宽，考虑未来可能的智能设备，如机器人、机器狗及在城市路段上空飞行的无人机等低空场景，这些可能衍生出众多新应用场景，为更多智能企业及智能设备提供服务。

04、赛文交通网

对于将车路纳入公路数字化转型任务之一的举措，大家有何看法？在公路数字化转型的过程中，ETC与C-V2X之间存在着怎样的融合与竞争关系？

韩国华

在服务用户的过程中，不同场景对技术存在特定要求，尤其是针对准召场景的精确性以及服务时延方面。ETC与C-V2X分别适用于不同场景，两者在技术上存在一定差异，更多表现为一种相互补充的关系。从个人观点出发，随着技术的不断发展，未来在终端设备层面ETC与C-V2X可能存在融合趋势，或许将出现能够覆盖所有场景的多元终端。这代表了技术发展的潜在方向，然而，实现这一目标仍需时间的探索与验证。

张杰

公路车路云一体化的发展，本质上源于智能网联车辆数量的增加及其渗透率的提升，导致服务对象发生变化，进而要求服务手段与内容相应调整。政策将此数字化转型升级任务列为明确方向，旨在引导运营方主动应对新趋势。

技术引入对公众而言，关键在于提质增效。一方面，随着公路建设用地资源日益稀缺，建设成本持续攀升，而物流与出行需求随经济发展不断提升，如何在物理条件有限且不增加道路资源的前提下提升通行能力成为亟待解决的问题。车路云一体化等新型技术手段的应用，有助于实现效率增加。例如，应急车道的动态借用，在未实施车路云一体化时，操作较为简单粗放，而实施后，可在无应急车辆时充分释放资源，一旦有需求则快速动态封闭，确保应急处置不受影响。

另一方面，在环境保障方面，车路云一体化也有显著贡献。通过智能网联车辆的速度引导，可平稳交通流，降低通行时间。同济大学马万经教授团队的研究表明，只要1%的在途车辆具备网联能力并接受速度引导，即可使整个交通流更平稳，通行时间降低14%。

车路云一体化还能通过更动态、精准、全面的数据，提高紧急情况下的联勤联动效率，降低运营人员数量，同时通过针对性科学养护，降低道路养护和维修成本，提升道路寿命。从多个层面来看，车路云一体化对未来运营和商业模式的拓展具有重大贡献，也是运营单位愿意尝试的原因。

ETC与车路云一体化技术各有使用场景，不存在竞争关系，而是各提供各的业务。ETC系统最大的价值在于建成了全国性的清分结算系统、路网级门架及供电网络资源，这些资源对于车路云一体化来说也是可复用的。在通信技术的建设成本上，车路云一体化技术因可实现单个设备覆盖整个断面，相较于ETC单车道单设备覆盖的方式，建设成本更低。然而，ETC在收费领域已取得的成就不可忽视，尤其在城市车生活相关服务方面已打通，因此未来相当长一段时间内，ETC与C-V2X双模上车的情况或将并存。

吕斌

车路云本质上是一个通感算网络，不仅具备通信功能，还具备感知和计算能力，能够将实体世界实时数字化，实现智能设备与数字世界实时互联互通。这是交通基础设施从数字化向智能化转变的基础，将引发质变。因此，将车路云纳入数字化转型升级是必然趋势，车路云网络的发展也将承担起交通智能化升级的任务。

ETC的设计初衷主要是解决高速收费问题，特别是不停车收费方面发挥了巨大作用。而C-V2X技术则是一种将人、车、路等交通参与者与要素有机结合的车路云协同系统。两者并非直接竞争关系，若结合应用，可能进一步提升智慧交通的通信效率，如动态实时计费结算、高精度路网优化等。未来，在车辆使用场景中，两者可能并存。

C-V2X受到国际社会广泛认可，包括美国在内，多国正加大投入并发布部署计划。美国交通部计划在2036年实现全国范围覆盖，高速路网百分之百覆盖，75个主要大型城市路口覆盖率达85%以上。此外，韩国在技术路线调整后，也将加大对C-V2X的投入。整体来看，全球对这项技术有一定的肯定和认可。

任学锋

当前，公路仍处于信息化阶段，但数字化转型已成为必然趋势。公路网规模庞大，关键交通事件和场景的信息传递至公路运营方仍面临诸多挑战。为此，我们需在车路云一体化积累技术方案，以提升公路数字化的运营保障能力。

在业务需求方面，公路业主方期望能提高现有交通流，因此需要实现对交通流量更精细的实时掌控，进而提升日常运营效率，增加总体收入，体现商业价值，对公路基础设施建设和运营，车路云一体化将产生积极推动作用，带动公路数字化投资。

在自动驾驶和辅助驾驶领域，尽管在高速公路已有高速NOA量产应用，但道路汇入汇出等复杂场景仍需人工接管。结合车路云技术，可提升这些场景的能力，为L2++等车型量产提供促进作用，促进车辆智能化量产。因此，车路云技术在公路上具有良好的发展空间。

技术层面，ETC和C-V2X面向不同的业务需求，涉及支付体系、安全和效率等能力。前期交通强国试点项目涉及ETC智能化零件、北斗自由流以及V2X、5G融合等，核心在于解决现有公路运营保障问题，特别是数据收集问题。如何反向将数据传递至车辆进行连接，是公路数字化转型设计需考虑的关键。随着智能车渗透率提高和公路进一步数字化，两者相结合可支撑现有量产车上路。C-V2X的核心在于低时延通信能力，作为路侧信息服务快速到达车辆的手段，结合前期投资建设，增加新能力，可有效提升信息触达效果。

另一个角度看，车辆作为新的数据来源，对现有公路信息化、数字化具有很大促进作用。综合来看，公路数字化与车路云技术是融合发展的机遇，不应将其视为相对独立的路线。

05、赛文交通网

如何看待明年或未来的车路云一体化市场投资走势，是上升，还是下降，还是平稳发展？未来将会有哪些重点发展方向或趋势？

韩国华

从政策和资金链的角度观察，今年行业已得到充分预热。基于当前趋势，我们对明年的发展前景持乐观态度。近年来，大规模的行业试点示范项目推动了新路径的探索，应用场景日益丰富，用户群体持续扩大。特别是车路协同与传统智慧交通的结合，正逐步实现彼此投资、多方受益的目标。

未来，随着成本与价值交叉点的逐步形成，行业将有望解决价值闭环的问题。因此，我们期待明年市场回暖能为行业带来更多机遇，促进低成本、规模化的行业建设。

任学锋

明年投资政策方向将聚焦于现有基础设施的进一步提升，特别是在算力增强的背景下，如何更有效地处理和利用车路云一体化数据成为关键，包括道路设备的优化以及信息交互网络系统的升级。核心在于围绕低成本，特别是5G网络建设也要求低成本。同时，现有车辆量产规模化将为交通管理系统和运营平台带来重要数据输入，推动交通系统智能化发展。

基于大数据的数据智能化服务将成为核心，旨在体现车路云在汽车和交通技术领域的商业价值，并推动具体投资落地。预计会有两种推进情况，一是有双智建设基础且汽车产业发达的城市是试点入选的主要对象，这些城市在投资时表现出坚决态度。二是新进参与者可能会经历一段观望期，之后结合各自特色形成建设投资方案。最终，各地可能会出现商业化的差异化策略。

吕斌

今年12月，国务院办公厅印发了关于推进新型城市基础建设打造韧性城市的意见，为明年发展奠定了良好政策基础。该意见强调以下几点：一是推动智慧城市基础设施与智能网联协同发展；二是逐步稳妥推广辅助和自动驾驶应用；三是加快布局城市基础道路设施的智能感知，提升车路协同水平。基于此意见，城市基础设施建设将迎来再次提速，为2025年的整体态势提供了良好的政策支持和铺垫。

明年，大规模的路侧建设可能成为投资重点。高质量的数据应用服务需要路侧建设作为前提，因此路侧基础设施将占据较大投资份额。车路云一体化建设不仅关注硬件设备，更重视如何输出高质量数据。数据质量的重视需足够高，如双SL3认证等信息标准，只有质量好的数据才能提供更好的服务和应用场景。

除硬件设备外，系统算法、感知算法、融合算法以及通信算法等需持续投入和升级，以充分发挥路侧建设的价值。形成商业闭环，让车主能够实际应用，需从技术视角同步向用户视角转变，深入了解车企和车主的真正需求。如何将路侧的高质量数据转化为车企和车主的需求，提供实用的应用，使实时数据服务所有车辆，是明年需关注的重点。数据上车同样重要，预计明年将出现更多应用场景、产品和服务。

张杰

2025年可能会是车路云相关项目建设的一个高发期。理由包括今年20个试点城市及两部委发布的公路领域试点项目的主要建设期均为三年，且2024年将以项目立项和方案设计为主，因此实际建设多将在明年进行。

发力点主要集中于路和云两个层面。路侧建设方面，业界已逐渐转向务实态度，不再简单堆积硬件，而是更有针对性地投资。如今共识在于建设广域服务网络，覆盖范围需广泛，而非局限于少量路口，以提升资金使用效率。同时，感知建设不必在所有区域均匀用力，而应针对智能驾驶高级管理区域及事故高发区域进行针对性建设。此外，关于建设成本，C-V2X、RSU的建设，可复用信号机、监控设施等资源，设备投资成本有限，大多数城市几千万至一两亿的投资即可完成市域级服务网建设。

云层面，明年也将发生变化。一方面，对云的需求及其功能将形成初步共识；另一方面，关键在于谁能更好地汇聚和挖掘数据，推出更有意义的应用服务。需汇聚车辆和道路数据，并与管理系统平台打通数据连接。例如，智能驾驶企业普遍希望获取施工信息，其来源多样，包括低速作业车辆OBU数据、路侧感知数据、智能网约车传感器数据及施工单位作业计划数据等。数据来源多样，其颗粒度和信息准确度各异。谁能更充分地融合数据，提升数据准确度和可靠度，平台将更具价值。因此，明年将是云协同应用充分发力竞争的一年。

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