【安信电新】金风科技：行业装机底部，公司业绩企稳回升，维持重点推荐！

1、风电装机底部已现，公司业绩企稳回升，在手订单充足：1-10月风电利用小时数1552小时，同比提升151小时，限电问题继续改善，“红六省”限电问题改善尤为明显，红色预警有望解除从而贡献可观增量，同时随着南方施工周期长及环保的影响逐渐弱化，风电装机有望重回增长。公司Q3营收同比增长18.58%，归母净利同比增长68.44%，风机业务毛利率整体维持平稳。当前公司在手订单15.4GW，接近历史高位，保障后期风机业务稳步增长。

2、风电并网稳步推进，受益限电改善：三季度末，公司风电并网3.71GW，预计到年底达到4.3GW，后期规划每年新增1GW。全年风电运营利用小时数有望达到2000小时，随着弃风限电的进一步改善，存量项目和新增项目盈利将显著改善，贡献较大业绩弹性。

请到「今天看啥」查看全文